消息稱每日優(yōu)鮮IPO定價為價格區(qū)間低端
6月25日消息,據(jù)IFR,每日優(yōu)鮮計劃將美國IPO價格定在價格區(qū)間低端 ,此前發(fā)行區(qū)間為13-16美元。
6月8日,每日優(yōu)鮮向美國證券交易委員會提交了IPO招股書。計劃在納斯達克掛牌上市,股票代碼為“MF”,暫定最高籌資額為1億美元,摩根大通、花旗、中金公司、華興資本、工銀國際、Needham、富途控股、老虎證券為此次IPO的承銷商。
6月22日,每日優(yōu)鮮更新招股書,招股書顯示,每日優(yōu)鮮計劃公開發(fā)行2100萬股ADS,IPO發(fā)行價的定價區(qū)間為每ADS 13至16美元,現(xiàn)有股東中金、騰訊、美國長線基金Davis等將持續(xù)加碼,購買至多價值9000萬美元的ADS。
每日優(yōu)鮮在文件中稱,此次IPO將發(fā)行2100萬股ADS,相當(dāng)于6300萬股B類普通股?;诿抗?6美元的上限,每日優(yōu)鮮此次IPO有望融資3.36億美元(未計入超額配售權(quán))。
根據(jù)每日優(yōu)鮮招股書數(shù)據(jù),其GMV從2018年的47.259億元人民幣增長到2020年的76.147億元人民幣,復(fù)合年增長率為26.9%。毛利率從2018年的8.6%增加到2020年的19.4%,2020年毛利額同比增長128.5%。
值得一提的是,另一生鮮電商叮咚買菜也與每日優(yōu)鮮同日遞交招股書,并同時公布IPO發(fā)行價的定價區(qū)間。叮咚買菜將在紐約證券交易所掛牌上市,股票代碼為“DDL”,IPO發(fā)行價區(qū)間為每ADS 23.5美元至25.5美元之間,最多融資4.1億美元。
相比之下,每日優(yōu)鮮將提前一步登陸資本市場,接近IPO的市場人士消息稱,自遞交紅鯡魚招股書以來,每日優(yōu)鮮認購火爆,已獲得超額認購, 擬提前結(jié)束簿記,預(yù)計提前至美東時間6月25日正式上市。
2、電商號平臺僅提供信息存儲服務(wù),如發(fā)現(xiàn)文章、圖片等侵權(quán)行為,侵權(quán)責(zé)任由作者本人承擔(dān)。
3、如對本稿件有異議或投訴,請聯(lián)系:info@dsb.cn