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傳每日優(yōu)鮮已秘密提交招股書 募資約5至10億美元

田寧
2021-04-12 09:29

4月12日消息,據(jù)IPO早知道報道,每日優(yōu)鮮已于數(shù)天前向美國證券交易委員會(SEC)秘密遞交招股說明書,最快6月中下旬正式公開交表,高盛等投行為其安排IPO事宜,募資規(guī)模預(yù)計為5至10億美元。

據(jù)多位接近每日優(yōu)鮮IPO事宜的人士透露,純粹的2C業(yè)務(wù)已不再是每日優(yōu)鮮計劃在本次IPO中呈現(xiàn)的最主要故事,“供應(yīng)鏈”和“平臺化”將是其更希望傳達(dá)的亮點。

公開信息顯示,每日優(yōu)鮮成立于2014年11月,目前在國內(nèi)的16座一、二線城市提供最快30分鐘送達(dá)的生鮮到家服務(wù)。

成立至今,每日優(yōu)鮮至少已完成9輪融資,投資方包括騰訊、中金資本、Jeneration Capital 時代資本、高盛、老虎環(huán)球基金、元璟資本、華創(chuàng)資本、遠(yuǎn)翼投資、聯(lián)想創(chuàng)投、元生資本等。

據(jù)了解,今年2月份,就有消息稱每日優(yōu)鮮的IPO計劃已啟動一段時間,且pre-IPO的融資已經(jīng)接洽了很多家;4月,媒體報道稱每日優(yōu)鮮考慮最早今年進行5億美元的美國IPO。

此前,多家社區(qū)團購和生鮮電商平臺均有融資消息。3月31日和4月2日,十薈團和叮咚買菜在短短相隔3天的時間內(nèi)先后宣布完成7.5億美元D輪融資和7億美元D輪融資。業(yè)內(nèi)人士分析,每日優(yōu)鮮的IPO市值及后市表現(xiàn),或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬嫌绊懞罄m(xù)同類型企業(yè)的上市估值。

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此前,有媒體報道稱,一份音頻文件顯示,每日優(yōu)由于融資還未到賬,陷入運營困難,并在今天下午宣布清退大部分員工。每日優(yōu)員工的社保繳納到7月,從8月開始需要員工自行負(fù)責(zé)。在脈脈上,也有每日優(yōu)的員工透露,每日優(yōu)關(guān)閉了員工的飛書和VPN,且公司即將宣布破產(chǎn)。每日優(yōu)鮮美股盤前跳水,一度跌超40%。
每日優(yōu)目前負(fù)債15-18億元。資本對生鮮賽道不再看好,加之高額債務(wù)都影響了每日優(yōu)尋求融資或被收購。
7月18日消息,近日,每日優(yōu)宣布與山西東輝集團達(dá)成股權(quán)戰(zhàn)略投資合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議,山西東輝或其指定關(guān)聯(lián)方將認(rèn)購每日優(yōu)約2.99億股B類普通股,金額等值人民幣2億元。據(jù)了解,山西東輝集團近年來發(fā)力現(xiàn)代農(nóng)業(yè)板塊,深耕上游產(chǎn)業(yè)鏈,以“金融服務(wù)+技術(shù)推廣+訂單服務(wù)”的模式延伸農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈。交易完成后,山西東輝將有權(quán)指定兩名董事進入每日優(yōu)的董事會,參與董事提名和選舉董事會成員。
4月7日消息,據(jù)新浪財經(jīng)報道,每日優(yōu)據(jù)稱考慮最早今年進行5億美元的美國IPO。據(jù)了解,每日優(yōu)此前宣布,將不再只限于做自營生鮮電商,要打造成社區(qū)零售數(shù)字化平臺,為社區(qū)零售板塊的商超、菜場和小店數(shù)字化賦能。目前,每日優(yōu)智慧菜場業(yè)務(wù)已經(jīng)在江蘇、安徽落地。除每日優(yōu)外,今年年初,美菜網(wǎng)、叮咚買菜、多點Dmal等生鮮電商平臺都相繼傳出IPO計劃。
每日優(yōu)已與兩家投資者分別簽署兩份購票購買協(xié)議(融資),還與Mejoy Infinite Limited及其股東簽署了另一份股票購買協(xié)議(業(yè)務(wù)收購)。
雖然每日優(yōu)并未對此作出回應(yīng),但想要上市的念頭,早已十分明顯。比如,樂活已經(jīng)更新招股書,很有可能會在今年第二季度在美上市。各大生鮮電商也籌備上市,它們可能迫于資金壓力,但不可能去打沒有把握的仗。目前,生鮮電商們的戰(zhàn)場不僅僅在補貼和融資,還在供應(yīng)鏈這一方面。目前生鮮電商的運營模式主要有前置倉模式、社區(qū)團購和倉店一體的模式。
日前,每日優(yōu)官方發(fā)布公告宣布與山西東輝集團達(dá)成戰(zhàn)略合作協(xié)議,該協(xié)議規(guī)定山西東輝集團計劃向每日優(yōu)進行價值2億人民幣的股權(quán)投資。
7月28日消息,今日下午,每日優(yōu)被曝突然啟動大規(guī)模裁員,涉及每日優(yōu)前置倉、優(yōu)智慧菜場、零售云多條業(yè)務(wù)。雖然此前每日優(yōu)宣布與山西東輝集團達(dá)成股權(quán)戰(zhàn)略投資合作協(xié)議。協(xié)議規(guī)定,山西東輝集團計劃向每日優(yōu)進行價值2億元人民幣的股權(quán)投資。但據(jù)每日優(yōu)內(nèi)部人士透露,該筆融資未到賬。每日優(yōu)官方表示,“因為業(yè)務(wù)調(diào)整,部分員工有一些調(diào)整。目前公司也正在積極尋求一切可能的方案,最大限度保障員工權(quán)益?!?/div>
8月4日消息,每日優(yōu)日前發(fā)布公告稱,已與兩家投資者分別簽署兩份購票購買協(xié)議,此外還與Mejoy Infinite Limited及其股東簽署了另一份股票購買協(xié)議。根據(jù)融資交易,兩家投資者同意認(rèn)購每日優(yōu)總計54億股B類普通股,交易總金額為2700萬美元。根據(jù)業(yè)務(wù)收購交易,每日優(yōu)將以1200萬美元收購Mejoy Infinite Limited的全部普通股。