5月24日消息，阿里巴巴集團就發(fā)行可轉換優(yōu)先票據發(fā)布定價公告，擬私募發(fā)行本金總額為45億美元、于2031年到期的可轉換優(yōu)先票據，利率為0.5%。公司預計將授予票據的初始購買者額外購買最多5億美元本金總額的票據的選擇權，并可在自票據發(fā)行之日（包括當天）起的13天內行使相關選擇權。受限于慣常的交割條件，票據發(fā)行預計將于2024年5月29日交割。

圖源：港交所

公司預估，扣除初始購買者的折扣及本公司應支付的預估費用后，票據發(fā)行所得募集資金凈額將約為44.36億美元（或如初始購買者的選擇權獲充分行使，則為49.30億美元）。募集的資金凈額將用于：以每股美國存托股80.80美元（5月23日每股美國存托股最后成交價格）回購約1480萬股美國存托股；為根據股份回購計劃而進行的進一步回購提供資金；為訂立限價看漲交易所需的5.7375億美元提供資金。

一經發(fā)行，票據將為公司一般優(yōu)先無抵押責任。票據將于2031年6月1日到期，除非在該日期前根據其條款提前贖回、購回或轉換。票據按0.50%的年利率計算利息，利息自2024年12月1日起，于每年的6月1日和12月1日后行支付。

票據的初始轉換率為每1000美元本金額的票據轉換為9.5202股美國存托股份，相當于初始轉換價格為每股美國存托股份約105.04美元。初始轉換價格代表著相對于2024年5月23日每股美國存托股份于紐約交易所的最后成交價格（80.80美元）約30%的溢價。

圖源：港交所

轉換率在某些情形下應進行調整，但不得因任何應計且未付利息而進行任何調整。此外，如在到期日之前或在公司交付贖回通知之后發(fā)生特定公司事件，公司將在特定情形下，提高就該等公司事件或贖回通知（視情形而定）選擇轉換其票據的持有人的轉換率。

持有人可在緊接到期日前的第三個交易日營業(yè)結束前隨時依其選擇將其全部或任何部分的票據進行轉換，但轉換票據的相關本金金額應為1,000美元的整數倍。轉換后，公司將依其選擇支付或交付現金、美國存托股份或現金和美國存托股份的組合（視情形而定）。持有人亦可選擇收取普通股，以代替轉換后應交付的任何美國存托股份。