一、快遞旺季，單票收入回升

日前，順豐、圓通、申通、韻達均披露了9月經營數據。如果和8月數據對比來看，9月快遞行業(yè)有些許變化。

首先相同的一點，9月各快遞公司的營收和業(yè)務量整體同比保持增長趨勢。

受到中秋、國慶雙節(jié)及生鮮旺季寄送需求遞增影響，順豐的速運物流業(yè)務、供應鏈及國際業(yè)務合計收入為227.76億元，同比增加1.08%。

其中，以不含豐網數據口徑，順豐業(yè)務營收174.32億元，同比增長15.44%；業(yè)務量為10.13億票，同比增長20.45%。

同期，申通快遞服務業(yè)務收入為34.49億元，同比增長15.56%，完成業(yè)務量16.38億票，同比增長33.66%。圓通速遞快遞產品收入42.21億元，同比增長7.03%；業(yè)務完成量18.06億票，同比增長15.48%。

總體來看，各家快遞公司的業(yè)務量和業(yè)務收入都表現不錯，但是韻達是個例外。

雖然韻達9月份的業(yè)務量也是同比增長，但是營業(yè)收入卻反而下降了2.89%。

圖源：深交所公告

從快遞單票收入看，順豐、圓通、申通、韻達單票收入同比均呈現下滑趨勢。也就是說，快遞價格戰(zhàn)還在持續(xù)，各家快遞公司依舊通過價格比拼爭奪市場份額。

值得注意的是，與8月相比，快遞公司們9月的單票收入整體有所上漲。例如，9月，順豐、申通、圓通、韻達的單票收入分別為17.21元/票、2.11元/票、2.34元/票、2.29元/票，分別較8月增加0.67元、0.01元、0元、0.12元。

也就是說，除了圓通單票價格和8月持平，另外幾家價格都不同程度上漲。其中，順豐漲幅最大。

雙壹咨詢公司發(fā)布的《雙壹9月快遞價格指數（EPI）》顯示，9月快遞價格指數為91.23，較2023年8月份，環(huán)比上漲1.63，達到今年3月份以來的最高值。其中，從類別看，電商件上漲0.05元，散件價格上漲0.1元，商務件上漲0.05元。

此前，中通董事長賴梅松在二季度財報電話會也指出，“通常在一年的9月、10月，出于季節(jié)性因素，業(yè)務量進入高增長期，快遞價格將比7月、8月高出約10%，11月價格將進一步上漲，因為投入的資源更多?！?/p>

二、雙十一快遞戰(zhàn)火燃起

電商雙11大促的來臨，讓快遞行業(yè)重新掀起了新一輪的競賽。雖然快遞企業(yè)仍然采取低價競爭的策略，但是這一次，拼時效、卷服務更是企業(yè)爭相追求的目標。

10月17日，京東快遞宣布港澳快遞服務全面升級，為港澳用戶提供同城快遞、港澳互寄以及港澳至內地的互發(fā)互寄與送貨上門服務。

其中，香港同城快遞最快可實現4小時送達，夜間派送時間也將最晚延長到晚上22點。這次京東快遞在港澳服務升級，將極大提升港澳至內地的物流速度。

不久前，京東快遞還宣布升級服務，提出“1小時未取件必賠”和“全程超時必賠”，及“派送不上門必賠”三大服務承諾。

其中，“1 小時未取件必賠”是指，消費者在京東快遞下單寄件后，快遞小哥需要在10分鐘內致電消費者，確認訂單，并于1小時內上門。如到預約時間仍未展示攬收信息，消費者即根據超時時長領取相應的折扣券、賠付券。如快遞小哥未能按標準上門攬收或派件，京東快遞將賠付6元客戶體驗保障紅包。

京東快遞服務承諾 圖源：京東物流官微

值得一提的是，“1 小時未取件必賠”是行業(yè)內首創(chuàng)的針對時效的服務。在此之前，大多數快遞公司的賠付服務主要是針對派送上門等履約派送環(huán)節(jié)。

據了解，目前京東的攬收、派件不上門必賠服務已覆蓋北京、上海、杭州、廣州、深圳、烏魯木齊市等50個城市，后續(xù)覆蓋范圍也將繼續(xù)擴大。

在京東快遞繼續(xù)提速的同時，菜鳥也在提升自身的配送能力。10月12日，菜鳥聯合天貓超市宣布，正式在北京啟動半日達服務，并在蘇州、無錫、合肥、鄭州和泉州等城市同步開通半日達。半年時間，菜鳥的半日達已開出20城。隨著菜鳥服務范圍的不斷擴大，“雙十一”期間，將會有更多城市可以體驗半日達服務。

還有順豐，到今年10月份，順豐“同城半日達”已經覆蓋全國200座城市。為了保障四季度物流高峰運力，提升航空快件時效，順豐也在擴充飛機運力，今年順豐已經投運了8架全貨機。

除了提升速度和擴大城市覆蓋范圍，順豐還采取冷運整車運輸、冷運專車等運輸方式，保持產品的新鮮程度。

近期，申通也宣布其南昌、洛陽、西安、蘭州、新疆五地轉運中心已陸續(xù)投產，以保障雙11的產能。

為了迎戰(zhàn)雙11大促旺季，各大快遞公司趕忙在速度和服務上不斷加碼。隨著電商件需求集中爆發(fā)，快遞公司們需要不斷加強自身的物流建設能力，才能在接下來的高峰期保證履約能力。

三、物流依附于電商

電商行業(yè)對快遞企業(yè)來說，無疑十分重要。在業(yè)績收入來源中，來自電商件的收入是快遞公司收入的重要組成部分，甚至有絕對的話語權。

與此同時，電商行業(yè)也是快遞企業(yè)的增量市場。

快遞行業(yè)是十分重規(guī)模的生意，單量越大，就越能分攤成本。而電商件規(guī)模大，可以讓快遞公司薄利多銷進而降低物流成本?？梢哉f，快遞行業(yè)是依附于電商行業(yè)而發(fā)展的。

例如，起家于東南亞的極兔快遞，最初就是依靠拼多多打入中國市場。極兔采取燒錢換市場的策略，價格十分低廉。而拼多多的商家主要是銷售低利潤產品的中小商家，選擇極兔速遞就意味著更低的成本，有利于拼多多電商業(yè)務的發(fā)展。

此前，極兔大量訂單一度來自拼多多，極兔曾在招股書中披露，2021年其第一大客戶貢獻的業(yè)務收入占極兔總收入的35.4%。有業(yè)內人士分析稱，該大客戶指的就是拼多多。

后來，拼多多的業(yè)務在極兔營收比例也逐漸降低。不過，不可否認的是，拼多多對極兔仍然十分重要。

就在今年2月，有極兔廣東地區(qū)加盟商透露，其已經開始承接拼多多上門退貨業(yè)務，并在多個城市開始試點。6月，極兔開設了“極兔鄰里”，為拼多多補足快遞末端能力。

而菜鳥也在為阿里的電商業(yè)務服務，為天貓超市提供半日達服務。

圖源：西瓜視頻截圖

而隨著抖音的加入，電商行業(yè)的競爭繼續(xù)加劇。抖音電商為了提高自身的物流能力，加大了與其他快遞企業(yè)的合作。去年，抖音推出了“音需達”服務，京東物流、順豐、圓通、韻達、中通等多家快遞物流企業(yè)紛紛加入。

3月，韻達成為首家抖音平臺認證快遞服務商，為抖音電商提供產品分層保障、客服專線等服務。

近期，抖音電商內測“偏遠地區(qū)物流服務”方案，針對偏遠地區(qū)推出中轉倉模式，中轉快遞公司默認是極兔快遞或者中通快遞。

可以說，電商平臺的競爭，為快遞公司提供了新的增量空間。但電商行業(yè)的競爭壓力也會傳導到快遞行業(yè)，壓低快遞公司的利潤空間。

而快遞公司為了不被淘汰，只能也拼命壓低價格。

快遞企業(yè)之間競爭越激烈，價格越低，對電商平臺越有好處，這也是電商平臺樂意看到的。

不過，快遞的單票價格已經被壓縮到了極致，無休止的競爭制約著行業(yè)利潤空間。

就當前來說，繼續(xù)卷低價已經難以拉開差距，長久的低價不可能維持下去。目前快遞公司卷速度和服務，也是為了尋找低價之外的更多可能。