1.百度的云計算業(yè)務，終于開始爆發(fā)

錯過了電商時代，可千萬不能再錯過云計算了。

在一眾互聯(lián)網(wǎng)巨頭中，百度可以說是這句話的真實寫照。在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，百度并沒有像阿里、騰訊那樣，抓住電商、社交的紅利。好在技術出身的李彥宏，瞄準了下個十年的最大機遇。

今年9月1日，在世界人工智能大會上，李彥宏回顧百度在數(shù)字化摸爬滾打的10年，再次提到，“這10年，我們累計研發(fā)投入超過1000億，每年研發(fā)占比都超過15%，去年更是達到23%?！?/p>

結合百度最新發(fā)布的財報來看，李彥宏押注十年的云業(yè)務，終于看到了爆發(fā)的可能性。

8月30日，百度發(fā)布2022年第二季度財務報告。數(shù)據(jù)顯示，第二季度，百度實現(xiàn)營收296.47億元，凈利潤達到55.41億元。除了主營業(yè)務之外，智能云業(yè)務已經(jīng)成為百度營收的第二曲線。

在財報電話會議上，管理層們提到：第二季度，百度AI云收入同比增長31%至43億元，值得注意的是，百度智能云已經(jīng)實現(xiàn)連續(xù)五個季度同比增速超過30%。

如果再加上第一季度的39億元，上半年百度云業(yè)務的收入已經(jīng)達到82億元，約集團總收入的14%。而在2021年，這個數(shù)據(jù)僅為12%。

負責人沈抖在財報會議中透露，智能云業(yè)務在百度核心業(yè)務營收中的貢獻占比已經(jīng)達到20%，雖然還在虧損，但利潤情況在第二季度有所改善。

百度的管理層也在電匯會議中承認了這一點，稱百度當前的增長是由智能云業(yè)務、智能駕駛、小度等非廣告業(yè)務驅(qū)動的。

連續(xù)五個季度增速超過30%，表明百度云業(yè)務正在領跑全行業(yè)。而在百度擅長的AI云市場中，百度長期穩(wěn)居市場份額的第一位，來自IDC的排行榜表明，這已是百度智能云連續(xù)第六次拿到AI公有云服務市場份額第一。

近年來，在很多業(yè)內(nèi)人士眼中，百度是一家“活在昨天，渴望明天”的神奇公司。一方面，在移動互聯(lián)網(wǎng)浪潮中，百度原有的“搜索引擎”受到?jīng)_擊；另一方面，屢敗屢戰(zhàn)的電商業(yè)務，也沒能幫助百度追趕上阿里、騰訊的腳步。

全力押注的AI智能云的李彥宏，在早期也幾乎無人看好。用一句話來概括百度十年來的云計算之路的話，那就是“把明天變成今天”。

目前來看，以AI為核心的百度智能云業(yè)務，已經(jīng)成為百度的第二增長線。

開始爆發(fā)的云業(yè)務，終于給百度講出了新故事。

2.10年投入1000億，李彥宏在云計算的道路上拼命追趕

在2010年的中國IT領袖峰會現(xiàn)場，當被問到對云計算的理解和之后進入云計算領域的計劃時，李彥宏表示，“云計算這種東西，不客氣一點講，它就是新瓶裝舊酒，沒什么新意。”而馬云卻發(fā)出“不做云計算，就會死”的驚人言論。

從今天云計算市場的發(fā)展狀況來看，似乎印證了當時幾位大佬的態(tài)度，百度云業(yè)務，慢了阿里一步。

圖源：節(jié)點財經(jīng)

在目前國內(nèi)云市場中，阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云這四家是行業(yè)領先者，四朵云市場份額占比達到了整體市場的78.8%。其中阿里云遙遙領先，穩(wěn)居第一。

最新財報數(shù)據(jù)顯示，2022年4到6月，阿里云業(yè)務收入同比增長10%至人民幣176.85億元。整個2022財年，阿里云的營收在抵消跨分部交易前，已經(jīng)成功突破1000億元，并成為行業(yè)中首家全年盈利的云計算廠商。

從這點來看，慢了一步的百度智能云，正在云計算的道路上加速追趕。

前文提到，李彥宏透露百度在技術領域的投入，10年超過1000億，此言非虛，因為百度在云計算和AI上投入了多少錢，是可以大致算出來的。

在2017年的一次演講中，李彥宏提出“過去兩年，我們在研發(fā)上的投入就高達200億。在中國五百強企業(yè)當中，我們論收入肯定不是排在第一的，但是論研發(fā)占收入的比例，那絕對是第一的?！?/p>

而最近一個季度中，百度的研發(fā)費用占比更是超過20%，那么按照年收入1000億來粗估，過去10年，百度的研發(fā)支出就超過了1000億元。

而這一研發(fā)投入占比在互聯(lián)網(wǎng)公司中也排在前列，比如騰訊今年二季度研發(fā)投入150億元，營收占比為11.19%；美團同期研發(fā)營收占比10.22%；拼多多的研發(fā)投入占比為8.30%。

在世界人工智能大會上，李彥宏提到“智能化的滲透尚需時日，人工智能的商業(yè)化還需在黑暗中摸索一段時間?！?strong>這表明，即使投入1000億也不夠，百度仍在加速追趕中。

值得注意的是，關于10年前的“新瓶裝舊酒”理論，李彥宏本人也進行了正面回應。在去年的智能經(jīng)濟高峰論壇上，李彥宏提到，“十年前我說云計算是‘新瓶裝舊酒’，沒有新東西?！薄敖裉煳艺J為百度智能云在做的事情，是‘新瓶裝新酒’?！?/p>

而除了阿里、百度之外，還有更多的互聯(lián)網(wǎng)、電商、乃至短視頻巨頭進入云計算市場，企圖抓住這個“未來十年最大機遇”。

業(yè)內(nèi)人士也集體認為，互聯(lián)網(wǎng)巨頭的下半場，就是云計算的較量

3.數(shù)字化是最大機遇，巨頭差異化入局

縱觀整個電商互聯(lián)網(wǎng)時代，在過去10年里，中國互聯(lián)網(wǎng)的競爭主要是商業(yè)模式的創(chuàng)新，貨架電商、社交電商、內(nèi)容電商、垂直電商等模式層出不窮，幾乎所有的行業(yè)細分領域“都被重做了一遍”。

但這種模式上的競爭是有天花板的。

拼多多創(chuàng)始人黃崢在他“宣告退休”的內(nèi)部信中，就直接指出“行業(yè)競爭的日益激烈甚至異化讓我意識到這種傳統(tǒng)的以規(guī)模和效率為主要導向的競爭是有其不可避免的問題的。”

而要改變這種模式之爭，就必須在底層、在核心科技等領域?qū)ふ掖鸢浮?/strong>

從這點來看，百度云、阿里云、騰訊云，乃至京東云、抖音火山云、快手云這些巨頭的云計算業(yè)務，都是為了跳出模式之爭，尋求新的解法。

并且在云計算奔向萬億時代之際，這些互聯(lián)網(wǎng)大廠也紛紛找到了差異化的競爭賽道。

百度智能云以“云計算為基礎”，以“人工智能為引擎”，強化自身在產(chǎn)業(yè)智能化升級過程中的差異化定位和競爭力。

和百度一樣，慢了一步的京東云業(yè)務，也從自身最擅長的零售云出發(fā)，進入更多產(chǎn)業(yè)。

比如在第五屆零售消費品行業(yè)數(shù)智未來峰會上，京東的高管指出，京東零售云圍繞“人、貨、場、數(shù)”四個維度，全力打造覆蓋全鏈路營銷、智能供應鏈、全渠道交易、數(shù)智化運營等場景的數(shù)智化解決方案。

抖音、快手這兩個以短視頻起家的巨頭，也開始探索云業(yè)務了，而他們都是先從主營業(yè)務角度出發(fā)。

今年8月10日?？焓职l(fā)布StreamLake品牌，推出面向各行業(yè)的音視頻、AI產(chǎn)品與解決方案，這也被視作快手正式進軍云業(yè)務企服賽道的一大信號。

具體來說，快手的StreamLake選擇從音視頻切入到云服務，加上其在技術、產(chǎn)品上的優(yōu)勢，能大幅提高對客戶的服務能力。

2020年6月，字節(jié)正式上線了“火山引擎”，其定位是面向B端的技術服務平臺。2021年11月，火山引擎成為獨立業(yè)務線。

而字節(jié)的火山引擎，也是從視頻內(nèi)容類，逐漸拓展到更多領域，比如此前火山引擎推出的全系列云產(chǎn)品，包括基礎云、數(shù)據(jù)中臺、開發(fā)中臺、AI、視頻及內(nèi)容分發(fā)五個大類，共計78項具體服務。

除了更為基礎的iaas市場外，百度、京東、抖音、快手都在云計算市場中，探索新的細分賽道。

在百度智能云業(yè)務中，還有一個重要組成部分：智能駕駛。

作為目前全球最大的自動駕駛出行服務商。蘿卜快跑在第二季度完成了28.7萬單，同比增長近500%，并于7月20日累計總訂單量達到100萬單。

今年8月，蘿卜快跑在重慶、武漢兩地開啟全無人商業(yè)運營，百度成為中國首家、也是唯一一家在開放道路上向公眾提供全無人自動駕駛出行服務的公司。

智能駕駛和人工智能的可用性已經(jīng)經(jīng)過了市場驗證，如何實現(xiàn)商業(yè)化探索，是未來百度的重要步驟。

而隨著云計算和產(chǎn)業(yè)智能化的快速發(fā)展，2021年，我國算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模已經(jīng)超過1.5萬億元，其中云計算市場規(guī)模超過3000億元，IDC服務市場規(guī)模超過1500億元，人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過4000億元。

一切就像李彥宏在2019年提到的那樣，“未來沒有一家企業(yè)可以聲稱與人工智能無關。吃不到這道主菜，將失去一個時代?！?/strong>