6月28日消息，國美零售6月28日早間在港交所公告，6月28日，公司與配售代理國泰君安證券（香港）有限公司及賣方國美管理有限公司訂立配售協(xié)議。

配售代理已同意，盡力按配售價每股0.4港元配售19.625億股現(xiàn)有股份，相當(dāng)于公司已發(fā)行股本約5.81%，及經(jīng)認(rèn)購事項擴(kuò)大的已發(fā)行股本約5.49%。

認(rèn)購股份的面值及市值分別為4906.25萬港元及約8.93億港元，有關(guān)金額分別按最后交易日的收市價每股0.455港元計算。認(rèn)購事項的凈價格約為每股0.396港元。

根據(jù)該協(xié)議，國美管理已有條件同意按認(rèn)購價認(rèn)購數(shù)目與配售代理所配售配售股份數(shù)目相同的新股份。經(jīng)扣除相關(guān)費用及開支后，估計公司將自認(rèn)購事項收取的所得款項凈額約為7.76億港元。

本公司已向配售代理承諾，自交割日至交割日后90日期間，除獲配售代理事先書面同意，或根據(jù)本公司任何現(xiàn)有可轉(zhuǎn)換票據(jù)或購股權(quán)或雇員購股權(quán)計劃或紅利或以股代息或類似安排行權(quán)外，本公司將不會配發(fā)或發(fā)行或要約配發(fā)或發(fā)行任何股份或訂立或進(jìn)行任何可產(chǎn)生同樣經(jīng)濟(jì)效果的交易。

公告稱，配售事項凈集資約7.76億元，擬用于償還債務(wù)及作為營運資金，包括用于擴(kuò)展線上及線下雙平臺業(yè)務(wù)。

通過此次配售，集團(tuán)不僅將利用所得資金，計劃用于日后拓展全零售生態(tài)共享平臺一體化建設(shè)，加速數(shù)位化本地零售的未來發(fā)展，并通過擴(kuò)大股東權(quán)益，增強(qiáng)財務(wù)實力。