国产精品视频一区牛牛视频,性欧美精品,日韩福利视频一区,国产精品美女久久久久网,涩涩国产精品福利在线观看,国产91av视频在线观看,国产操视频

中信建投：維持阿里巴巴買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)228港元

劉峰
2021-11-23 16:20

11月23日消息，中信建投發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴買入評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)FY2022-2023收入增速分別為23%和21%，NON-GAAP凈利潤(rùn)增速分別為-4%和29%；采用分部估值法，對(duì)應(yīng)核心業(yè)務(wù)（剔除阿里云）/阿里云的每ADS估值為186美元/49美元，對(duì)應(yīng)目標(biāo)價(jià)228港元。

format-jpg

值得一提的是，今日，國(guó)泰君安、國(guó)信證券、德銀、廣發(fā)證券等機(jī)構(gòu)也發(fā)布了研究報(bào)告。其中，德銀發(fā)布研究報(bào)告稱，雖然對(duì)短期疲軟的消費(fèi)情緒持謹(jǐn)慎態(tài)度，但仍然對(duì)阿里新業(yè)務(wù)的巨大潛力充滿信心，維持買入評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由204港元降至196港元。

廣發(fā)證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持阿里巴巴買入評(píng)級(jí)，預(yù)期FY2022-2024收入為8688/10084/11538億人民幣，NON-GAAP歸母凈利潤(rùn)分別為1391/1634/1925億人民幣，基于SOTP估值，予美股阿里巴巴222.19美元/ADS、港股216.34港元/股的合理價(jià)值判斷。

format-jpg

11月18日，阿里巴巴發(fā)布截至2021年9月30日的2022財(cái)年第二財(cái)季業(yè)績(jī)報(bào)告。財(cái)報(bào)顯示，2021年第二財(cái)季，阿里巴巴營(yíng)收2006.9億元，同比增長(zhǎng)29%，市場(chǎng)預(yù)期2061.73億元；調(diào)整后凈利潤(rùn)285.2億元人民幣，同比下降39%；調(diào)整后EBITDA為348.4億元人民幣，同比下降27%。

截至2021年9月30日，阿里巴巴全球年度活躍消費(fèi)者達(dá)到約12.4億，全球消費(fèi)者單季增長(zhǎng)6200萬(wàn)。其中9.53億消費(fèi)者來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)，2.85億消費(fèi)者來(lái)自海外市場(chǎng)，單季凈增加分別為4100萬(wàn)及2000萬(wàn)。

format-jpg

阿里巴巴阿里巴巴目標(biāo)價(jià)阿里巴巴評(píng)級(jí)阿里巴巴Q2財(cái)報(bào)
1、該內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表電商報(bào)觀點(diǎn)或立場(chǎng)，文章為作者本人上傳，版權(quán)歸原作者所有，未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載。
2、電商號(hào)平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)，如發(fā)現(xiàn)文章、圖片等侵權(quán)行為，侵權(quán)責(zé)任由作者本人承擔(dān)。
3、如對(duì)本稿件有異議或投訴，請(qǐng)聯(lián)系：info@dsb.cn
相關(guān)閱讀
1月16日消息，中銀國(guó)際發(fā)表報(bào)告指，即使阿里巴巴商品交易總額 受惠季節(jié)性及商戶活動(dòng)活躍，但料內(nèi)地客戶管理業(yè)務(wù)承壓。跨境交易保持活躍，有助推動(dòng)物流服務(wù)。該行預(yù)料公司管理層捉緊人工智能技術(shù)創(chuàng)造的商機(jī)，不斷簡(jiǎn)化公司業(yè)務(wù)。該行表示，將公司在2024年至2026年的各年銷售預(yù)測(cè)分別下調(diào)1%、5.1%及6%，調(diào)整后盈利預(yù)測(cè)則分別下調(diào)0.5%、降0.6%及降3%。中銀國(guó)際將阿里巴巴目標(biāo)價(jià)由132美元下調(diào)至118.36美元，維持其評(píng)級(jí)為“買入”。
花旗發(fā)布研究報(bào)告稱，將阿里巴巴目標(biāo)價(jià)下調(diào)20%至288港元，認(rèn)為公司難以實(shí)現(xiàn)2022財(cái)年收入同比增長(zhǎng)30%的目標(biāo)。
高盛發(fā)表研究報(bào)告指出，給予阿里巴巴目標(biāo)價(jià)352港元，維持“買入”評(píng)級(jí)，并重申為確信買入名單內(nèi)。
10月10日消息，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，將阿里巴巴目標(biāo)價(jià)由134港元下調(diào)2%至131港元，以反映匯率變動(dòng)，部分被盈利預(yù)測(cè)上調(diào)抵銷，維持“買入”評(píng)級(jí)，并繼續(xù)視其為中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)中其中一只首選買入股。該行另分別上調(diào)集團(tuán)2024-2025財(cái)年經(jīng)調(diào)整盈利預(yù)測(cè)各1%，至1734億元人民幣及1772億元人民幣，主要反映國(guó)際及本地服務(wù)的虧損收窄。
按SOTP，阿里巴巴目標(biāo)價(jià)從161美元/155港元略上調(diào)至162美元/156港元，對(duì)應(yīng)2022年日歷年市盈率21倍。
該行料，阿里國(guó)際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)截至6月底止季度收入將按年增長(zhǎng)35%，云智能業(yè)務(wù)收入將按年增長(zhǎng)4%至261億元。富瑞將阿里巴巴目標(biāo)價(jià)由110港元升至112港元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
10月10日消息，大和發(fā)布研究報(bào)告稱，基于SOTP將阿里巴巴目標(biāo)價(jià)從151港元削減9%至137港元，重申“買入”評(píng)級(jí)。該行預(yù)計(jì)集團(tuán)2024財(cái)年第二財(cái)季淘寶/天貓、本地服務(wù)和菜鳥(niǎo)業(yè)務(wù)的收入增長(zhǎng)放緩，預(yù)測(cè)營(yíng)收同比增7%至2217億元人民幣，非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 EBITA 同比增15%至415億元人民幣，略低于市場(chǎng)預(yù)測(cè)?？紤]到對(duì)淘寶及天貓和國(guó)際商務(wù)業(yè)務(wù)的投資，該行將2024至2026財(cái)年每股盈利預(yù)測(cè)削減4%-5%。
華泰證券發(fā)布研究報(bào)告稱，基于SOTP的目標(biāo)價(jià)下調(diào)阿里巴巴目標(biāo)價(jià)14%至207.8美元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
4月12日消息，富瑞發(fā)布研究報(bào)告，維持阿里巴巴“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)336港元。報(bào)告中稱，阿里巴巴遭國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局裁定違反《反壟斷法》并處罰款182.28億元人民幣，長(zhǎng)遠(yuǎn)而言，預(yù)期阿里巴巴將會(huì)持續(xù)在低線城市及其他策略地區(qū)投資新業(yè)務(wù)。富瑞認(rèn)為，阿里巴巴已有將業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)虧為盈能力的往績(jī)，如云端，并將長(zhǎng)遠(yuǎn)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)優(yōu)先短期盈利。截至發(fā)稿，阿里巴巴漲7.80%，報(bào)235港元，總市值5.10萬(wàn)億港元。
4月9日消息，富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱，將阿里巴巴目標(biāo)價(jià)由318港元微升至328港元，重申“買入”評(píng)級(jí)。報(bào)告稱，預(yù)期阿里巴巴今年首季收入同比升57%至1790億元，經(jīng)調(diào)整EBITA則同比升21%至240億元。其中，預(yù)期阿里數(shù)碼傳媒及娛樂(lè)業(yè)務(wù)收入達(dá)73億元，同比升23%；云計(jì)算業(yè)務(wù)估計(jì)同比增長(zhǎng)49%至183億元；本地服務(wù)及菜鳥(niǎo)則分別達(dá)77億元及82億元。該行認(rèn)為，阿里巴巴有能力孕育新項(xiàng)目，并令它們?nèi)〉糜＝刂涟l(fā)稿，阿里巴巴報(bào)217.8港元。