京東收購中國物流資產(chǎn)9.16億股份 交易總代價39.9億港元
9月3日消息,中國物流資產(chǎn)發(fā)布公告,京東同意收購916,488,000股股份,購買價為每股待售股份4.35港元,總現(xiàn)金代價為3,986,722,800港元。待售股份占本公司于本聯(lián)合公告日期已發(fā)行股本約26.38%。
此外,應(yīng)本公司要求,股份及本公司之債務(wù)證券已于2021年9月2日上午9時正起在聯(lián)交所短暫停牌,以待刊發(fā)本聯(lián)合公告。公司股票將于2021年9月6日復(fù)牌。
根據(jù)公告,中國物流資產(chǎn)接獲李士發(fā)(董事長兼執(zhí)行董事)通知,要約人京東智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團與李士發(fā)和宇培國際于2021年9月1日訂立買賣協(xié)議,據(jù)此,宇培國際有條件同意出售,且要約人有條件同意收購9.16億股股份(即宇培國際擁有實益權(quán)益的全部股份),購買價為每股待售股份4.35港元,總現(xiàn)金代價為39.87億港元。待售股份占公司于本聯(lián)合公告日期已發(fā)行股本約26.38%。
于本聯(lián)合公告日期,要約人及其一致行動人士于3.7億股股份中擁有權(quán)益,占公司已發(fā)行股本約10.64%。完成后,要約人及其一致行動人士將于12.86億股股份中擁有權(quán)益,占公司已發(fā)行股本約 37.02%。
根據(jù)收購守則規(guī)則26.1,要約人屆時須就所有已發(fā)行股份及及所有未轉(zhuǎn)換可換股債券提出股份要約,每股要約股份現(xiàn)金4.35港元,較9月1日在聯(lián)交所所報收市價每股股份4.0500港元溢價約7.41%。
要約人為于開曼群島注冊成立的投資控股有限責任公司,其約83.89%股權(quán)由JDProperty Holding Limited持有,而JD Property Holding Limited由京東全資附屬公司Jingdong Technology Group Corporation全資所有,京東由劉強東先生最終控制。
要約人其余股東包括Nissonite Gem Investments Ltd和GMAR IIIV Holdings Limited,各自持有約5.64%的要約人已發(fā)行股本,且剩余4.83%的要約人已發(fā)行股本由作為京東獨立第三方的三家私募股權(quán)基金持有。要約人及其附屬公司在中國擁有和經(jīng)營的不動產(chǎn)總建筑面積超過1,300萬平方米,管理的總資產(chǎn)超過人民幣300億元。
要約人及京東認為彼等對公司而言為具吸引力的戰(zhàn)略合作伙伴,將抓住各種具吸引力的增長機會,并通過其業(yè)務(wù)、能力及資源的獨特整合獲取價值。由于要約人與公司有類似的業(yè)務(wù)模式,要約人及京東認為,獲得公司50%或以上投票權(quán)將促進公司及要約人資源的整合,繼而進一步提升公司及要約人的業(yè)務(wù)增長及財務(wù)前景。
倘要約人成功將公司私有化,要約人及公司將能夠作出著重于長期增長及利益的戰(zhàn)略決策,而不受作為公眾上市公司產(chǎn)生的監(jiān)管限制、市場期望壓力及股價波動的影響。公司的私有化預(yù)期還將減少與維持公司的上市地位及遵守監(jiān)管規(guī)定相關(guān)的行政費用及管理資源,從而為要約人及公司管理集團的業(yè)務(wù)提供更大靈活性。
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