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瑞銀：將快手目標(biāo)價升至432港元，評級“買入”

田寧
2021-03-26 15:27

3月26日消息，瑞銀發(fā)布研究報告，將快手目標(biāo)價由430港元微升至432港元，評級“買入”。報告中稱，該行維持其線上媒體行業(yè)首選，因其電商及廣告業(yè)務(wù)展望更趨正面，特別是去年第四季取得強(qiáng)勁收入表現(xiàn)之后。

該行預(yù)期，公司其他服務(wù)收入受電商帶動，今年預(yù)計升224%，商品成交金額（GMV）預(yù)計也同比升87.4%至7，142億元人民幣。預(yù)計公司今年廣告收入同比增95%，產(chǎn)品轉(zhuǎn)型預(yù)計提升流量也協(xié)力廣告變現(xiàn)。

瑞銀表示，預(yù)計公司在市場推廣及研發(fā)增加投資，并隨著收入加快增長及收入組合改變，利潤率預(yù)計有所改善。

據(jù)悉，東吳證券發(fā)布研究報告，首予快手“買入”評級，目標(biāo)價364港元，由于營銷業(yè)務(wù)占比快速提升，毛利率較該行此前預(yù)期提升速度更快；招銀國際發(fā)布研究報告稱，維持快手“買入”評級，目標(biāo)價382港元，強(qiáng)勁的1Q21E用戶增張和港股通納入或為股價潛在催化劑。

此外，富瑞、野村、國信證券等均給予快手“買入”評級。

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5月25日消息，瑞銀發(fā)表報告，將快手目標(biāo)價由432港元下調(diào)至400港元，重申快手“買入”評級，主因持續(xù)看好其廣告及電商業(yè)務(wù)的增長趨勢，且料海外市場帶來增長動力。此外，該行下調(diào)對快手2021至2022年收入預(yù)測6%，主要反映直播收入預(yù)測下降7%至9%所影響，將今年經(jīng)調(diào)整虧損比率輕微由去年13.5%降至11.4%。據(jù)悉，快手最新財報顯示，今年第一季度該公司總收入為人民幣170億元，同比增長36.6%；凈虧損577.5億元，調(diào)整后凈虧損49.2億元。
8月9日消息，瑞銀發(fā)布研究報告稱，維持對快手買入評級，目標(biāo)價由400港元大幅降至115港元。
10月20日消息，瑞銀發(fā)布研究報告稱，維持快手-W“買入”評級，第三季收入同比增20%預(yù)測不變，預(yù)計毛利率將上升66個基點至51%，帶動經(jīng)調(diào)整凈利潤由25億元增9%至27億元，目標(biāo)價90港元。該行表示，雖然第三季通常是電商淡季，但預(yù)測快手的月度活躍客戶數(shù)量將按季增長，這可能是由于其豐富的供應(yīng)端產(chǎn)品所致。另認(rèn)為集團(tuán)2023至25年收入及凈利潤復(fù)合年增長率為17%/73%，具有吸引力。
截至7月26日11點54分，快手報85.85港元，漲3.06%，總市值3685.02億港元。
瑞銀發(fā)布研究報告稱，予快手“買入”評級，相信次季盈利表現(xiàn)遠(yuǎn)勝于預(yù)期，有條件上調(diào)全年增長指引。
3月25日消息，招銀國際發(fā)布研究報告稱，維持快手“買入”評級，目標(biāo)價382港元，強(qiáng)勁的1Q21E用戶增張和港股通納入或為股價潛在催化劑。短期板塊估值回調(diào)及季度業(yè)績波動，不改長期增長邏輯。預(yù)計用戶増勢將在1Q21E持續(xù)。招銀國際稱，4Q20電商GMV同比增314%，帶動其他收入同比增倍。該行相信電商業(yè)務(wù)有望進(jìn)一步釋放TAM潛力，并預(yù)計GMV將在2022E財年達(dá)到7880億元。據(jù)悉，此前，富瑞、野村、國信證券、瑞銀等機(jī)構(gòu)均“買入”快手。
8月1日消息，瑞銀發(fā)布研究報告稱，予快手“買入”評級，相信次季盈利表現(xiàn)遠(yuǎn)勝于預(yù)期，有條件上調(diào)全年增長指引，預(yù)計市場反映正面，給予目標(biāo)價86港元。報告中稱，公司發(fā)盈喜，預(yù)計上半年將轉(zhuǎn)盈，取得凈利潤不少于5.6億元人民幣，預(yù)示著第二季取得純利不少于14.36億元人民幣，大幅超出市場及該行預(yù)期，相信主要來自于快手電商及廣告行業(yè)的市場份額提升，推動變現(xiàn)能力增強(qiáng)，以及相關(guān)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)提升，令毛利率有所改善。
5月25日消息，快手發(fā)布2021年第一季度業(yè)績后，瑞銀發(fā)表報告表示，快手首季收入符合市場預(yù)期。瑞銀維持快手“買入”評級及目標(biāo)價432港元。大和證券指出，快手首季廣告業(yè)務(wù)在季節(jié)性因素影響下仍表現(xiàn)強(qiáng)勁，未來季度收入組合將持續(xù)改變有助于毛利率的提升。該行給予快手買入評級及目標(biāo)價350元。美銀證券重申對快手買入評級，基于其進(jìn)取的投資，決定下調(diào)對其目標(biāo)價由353港元降至303港元，此相當(dāng)預(yù)測2023財年市盈率48倍。
瑞銀發(fā)布研究報告，維持快手-W“買入”評級，目標(biāo)價由140港元升10%至154港元。