国产精品视频一区牛牛视频,性欧美精品,日韩福利视频一区,国产精品美女久久久久网,涩涩国产精品福利在线观看,国产91av视频在线观看,国产操视频

招銀國際：首予快手“買入”評級，目標(biāo)價382港元

田寧
2021-03-17 11:02

3月17日消息，招銀國際發(fā)表研究報告，首予快手“買入”評級，目標(biāo)價382港元，相當(dāng)于2023年預(yù)測市盈率48倍。

報告中稱，以用戶數(shù)計，去年首九個月公司于全球直播平臺排第一、短視頻和及直播電商平臺排第二，預(yù)期能捕捉行業(yè)增長機(jī)遇。公司的用戶群龐大，日活躍用戶達(dá)3.05億，預(yù)期公司將繼續(xù)擴(kuò)大用戶群及提升變現(xiàn)能力，估計其2020-23年收入年均復(fù)合增長40%。

該行認(rèn)為，公司股價近期受市場波動影響，高位回落，建議趁低吸納。潛在催化劑包括即將公布業(yè)績、強(qiáng)勁的用戶增長數(shù)據(jù)、可能獲納入港股通、變現(xiàn)能力勝同業(yè)，以及新業(yè)務(wù)的貢獻(xiàn)。

據(jù)悉，快手日前宣布與CBA聯(lián)盟達(dá)成合作，成為國內(nèi)頂級男子籃球職業(yè)聯(lián)賽“CBA聯(lián)賽”的直播平臺和官方短視頻平臺。

截至發(fā)稿，快手漲4.03%，報315港元，總市值達(dá)1.31萬億港元。

快手招銀國際快手股價招銀國際買入快手快手CBA聯(lián)盟合作
1、該內(nèi)容為作者獨(dú)立觀點(diǎn)，不代表電商報觀點(diǎn)或立場，文章為作者本人上傳，版權(quán)歸原作者所有，未經(jīng)允許不得轉(zhuǎn)載。
2、電商號平臺僅提供信息存儲服務(wù)，如發(fā)現(xiàn)文章、圖片等侵權(quán)行為，侵權(quán)責(zé)任由作者本人承擔(dān)。
3、如對本稿件有異議或投訴，請聯(lián)系：info@dsb.cn
相關(guān)閱讀
5月23日消息，招銀國際發(fā)布研究報告稱，予快手“買入”評級，上調(diào)2023-25年收入預(yù)測4.3%-5.9%，并將2023年調(diào)整后凈利潤從12億元上調(diào)至38億元，目標(biāo)價97港元。公司短期股價催化因素包括：強(qiáng)勁的2Q23業(yè)績；快手商城的上線。報告中稱，公司1Q23再次展示亮眼的業(yè)績，收入同比增長20%，高于市場預(yù)期3%，并提前一個季度在集團(tuán)層面首次實現(xiàn)盈虧平衡。
3月25日消息，招銀國際發(fā)布研究報告稱，維持快手“買入”評級，目標(biāo)價382港元，強(qiáng)勁的1Q21E用戶增張和港股通納入或為股價潛在催化劑。短期板塊估值回調(diào)及季度業(yè)績波動，不改長期增長邏輯。預(yù)計用戶増勢將在1Q21E持續(xù)。招銀國際稱，4Q20電商GMV同比增314%，帶動其他收入同比增倍。該行相信電商業(yè)務(wù)有望進(jìn)一步釋放TAM潛力，并預(yù)計GMV將在2022E財年達(dá)到7880億元。據(jù)悉，此前，富瑞、野村、國信證券、瑞銀等機(jī)構(gòu)均“買入”快手。
9月16日消息，招銀國際發(fā)布研報稱，維持快手-W“買入”評級，目標(biāo)價92港元。公司當(dāng)前8倍2024財年預(yù)測Non-GAAP市盈率具備較高吸引力；廣告及電商業(yè)務(wù)持續(xù)維持快于行業(yè)收入增長，同時釋放杠桿效應(yīng)，驅(qū)動盈利強(qiáng)勁增長。
盡管第三方行業(yè)數(shù)據(jù)顯示喜壞參半，但該行看好快手618的份額增長，并預(yù)期隨著毛利率持續(xù)改善，對快手的盈利增長空間充滿信心。該行維持對快手“買入”評級，目標(biāo)價為97港元。
10月20日消息，招銀國際發(fā)布研究報告稱，予快手-W“買入”評級，為反映3Q23超預(yù)期利潤率，上調(diào)2023-25年盈利預(yù)測0-7.2%，目標(biāo)價97港元。管理層表示，騰訊作為大股東之一，迄今為止沒有就潛在股票分配做任何形式的討論和溝通，并在1H23股東大會上表示不會對快手股票做分配和變現(xiàn)。另看好快手電商的增長空間。快手將在雙十一期間向活躍商家開放一級入口，以進(jìn)一步提升標(biāo)品及活躍買家數(shù)的增長。廣告/直播將實現(xiàn)26%/7%的同比增長。
該行預(yù)計快手2Q23業(yè)績將超預(yù)期，收入將同比增長26%（高于此前指引25%），凈利潤將為14億人民幣（高于指引11-12億）。
招銀國際發(fā)布研究報告稱，予快手-W“買入”評級，上調(diào)2022-24年收入0.3%-0.4%，利潤率上調(diào)0.1%，目標(biāo)價升至94港元。
2月1日消息，招銀國際發(fā)布研究報告稱，予快手-W“買入”評級，上調(diào)2022-24年收入0.3%-0.4%，利潤率上調(diào)0.1%，以反映在海外市場有效的成本管控。伴隨著板塊估值的回歸，目標(biāo)價升至94港元。該行表示，看好快手長期電商韌性增長、廣告復(fù)蘇及利潤率改善空間，同時短期業(yè)績向好有望支撐估值持續(xù)修復(fù)。