7月21日消息，招銀國際發(fā)布研究報告稱，予快手“買入”評級，2023-25年盈利預(yù)測上調(diào)8%-9%，目標(biāo)價97港元。該行預(yù)計，快手2Q23業(yè)績將超預(yù)期，收入將同比增長26%（高于此前指引25%），凈利潤將為14億人民幣（高于指引11-12億）。

截至7月21日15:05，快手報59.35港元，漲4.12%，成交量1871.24萬股，成交額11.09億港元，總市值2573.36億港元。

圖截自雪球網(wǎng)站

該行表示，在618強勁銷售驅(qū)動下，快手電商GMV/收入有望同比增長34%/55%（高于此前預(yù)期30%/50%）。未來直播電商潛在增長動力將來自于: 貨架電商上線、川流計劃及系統(tǒng)升級下流量轉(zhuǎn)化效率的提升。而廣告2Q23預(yù)計同比增長28%（高于此前預(yù)期25%），當(dāng)中外循環(huán)廣告同比恢復(fù)增長，內(nèi)循環(huán)廣告增速也將高于GMV增速。

另預(yù)計快手2H23廣告增長勢頭將持續(xù)，源于同期低基數(shù)以及垂直行業(yè)廣告需求復(fù)蘇（如游戲、網(wǎng)服）。利潤端，由于高毛利的電商和廣告增長較快，2Q23毛利率將為47.5%，高于此前預(yù)期46.5%。同時該行預(yù)計快手盈利能力有望進(jìn)一步提升。

快手618戰(zhàn)報顯示，在6月1日-6月18日大促活動期間，快手電商訂單量同比去年增長近四成，買家數(shù)同比去年增長近三成。快手電商品牌商品GMV同比去年增長超200%，短視頻掛車下單訂單量同比去年增長近210%，搜索支付GMV同比去年增長近130%。

（圖源 快手電商官微）

值得一提的是，7月17日，快手宣布與中央廣播電視總臺達(dá)成合作，平臺獲得杭州2022年第19屆亞運會視頻點播及短視頻權(quán)利，成為總臺杭州亞運會賽事點播持權(quán)轉(zhuǎn)播商。這是繼成為“雙奧”官方轉(zhuǎn)播商后，快手再次拿下國際體育賽事版權(quán)。

與此同時，快手也與杭州亞組委達(dá)成合作，成為杭州2022年第19屆亞運會官方指定短視頻分享平臺。杭州亞運會期間，雙方將攜手打造全民看亞運、聊亞運、參與亞運的氛圍，為用戶呈現(xiàn)亞運盛宴。

2023年9月23日至10月8日賽事期間，用戶可在快手APP、快手極速版APP觀看全場次比賽內(nèi)容的點播。圍繞賽事進(jìn)程，快手還將打造覆蓋賽事內(nèi)容、運動員報道、自制節(jié)目、前方報道團(tuán)、互動玩法等維度的創(chuàng)新內(nèi)容，全景式呈現(xiàn)賽場內(nèi)外的更多精彩瞬間。

（圖源 快手官方微博）