6月12日消息，攜程集團(tuán)近日宣布完成發(fā)售本金總額合計(jì)15億美元的2029年到期可轉(zhuǎn)換優(yōu)先票據(jù)，包括初始買(mǎi)方悉數(shù)行使選擇權(quán)以購(gòu)買(mǎi)額外本金總額為200百萬(wàn)美元的票據(jù)。票據(jù)根據(jù)1933年證券法（經(jīng)修訂）第144A條獲合理相信為合資格機(jī)構(gòu)買(mǎi)家的人士進(jìn)行發(fā)售。

攜程表示，本公司計(jì)劃將票據(jù)發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于償還現(xiàn)有金融債務(wù)、拓展海外業(yè)務(wù)及滿足營(yíng)運(yùn)資金需求。

圖源：港交所網(wǎng)站

票據(jù)將為攜程集團(tuán)的一般無(wú)擔(dān)保債務(wù)且按0.75%的年利率計(jì)息，自2024年12月15日起于每年6月15日及12月15日每半年付息一次。票據(jù)將于2029年6月15日到期，除非在該日之前按其條款獲回購(gòu)、贖回或轉(zhuǎn)換。

票據(jù)的初始轉(zhuǎn)換率為每1,000美元票據(jù)本金可轉(zhuǎn)換為15.0462股美國(guó)存托股，目前每股美國(guó)存托股代表本公司一股普通股，相當(dāng)于初始轉(zhuǎn)換價(jià)約66.46美元╱美國(guó)存托股初始轉(zhuǎn)換價(jià)較于2024年6月4日在納斯達(dá)克市場(chǎng)最新報(bào)告的出售價(jià)每股美國(guó)存托股50.16美元溢價(jià)約32.5%。票據(jù)的轉(zhuǎn)換率于發(fā)生若干事件時(shí)可被調(diào)整。

圖源：港交所網(wǎng)站

此外，攜程集團(tuán)在票據(jù)發(fā)售的同時(shí)根據(jù)其現(xiàn)有股份回購(gòu)計(jì)劃在通過(guò)一名或多名初始買(mǎi)方或其聯(lián)屬人士（作為其代理人）進(jìn)行的場(chǎng)外私下協(xié)商交易中回購(gòu)約6.0百萬(wàn)股的普通股（以美國(guó)存托股形式）。該等普通股占截至2024年4月30日已發(fā)行及發(fā)行在外普通股的0.92%，經(jīng)計(jì)及票據(jù)的結(jié)算方法，通常預(yù)計(jì)將抵銷(xiāo)票據(jù)轉(zhuǎn)換后對(duì)本公司普通股（包括以美國(guó)存托股形式）持有人的部分潛在攤薄影響。