3月20日消息，連連數(shù)字科技股份有限公司（簡稱“連連數(shù)字”）發(fā)布公告稱，3月20日起正式公開招股，擬在全球發(fā)售5592萬股股份。其中，香港發(fā)售股份占十分之一，為559.2萬股，國際發(fā)售股份5032.8萬股。

3月20日至3月25日為招股日期，最高發(fā)售價(jià)10.95港元，每手500股。按照計(jì)劃，連連數(shù)字H股將于2024年3月28上午九時(shí)開始在聯(lián)交所買賣。

連連數(shù)字全球發(fā)售公告 圖源：港交所

根據(jù)連連數(shù)字披露，此次公開招股所募集的資金，其中約60.0%或約291.0百萬港元將在未來五年內(nèi)用于提高本公司的技術(shù)能力；約30.0%或約145.5百萬港元將于未來五年內(nèi)用于擴(kuò)大本公司的全球業(yè)務(wù)運(yùn)營；約5.0%或約24.3百萬港元將于未來五年內(nèi)用于未來的戰(zhàn)略投資及收購，以豐富本公司的服務(wù)及產(chǎn)品，提高本公司的技術(shù)能力，并加強(qiáng)本公司的國際業(yè)務(wù)；及約5.0%或約24.3百萬港元預(yù)計(jì)將用于一般公司用途及營運(yùn)資金需求。

另外，連連數(shù)字首次公開發(fā)售前的投資者，其中包括賽智伯樂（為杭實(shí)賽連、賽連貳期、賽智云升、賽連壹期的普通合伙人）、光大投資、博裕景泰、紅杉臻盛、中金佳泰及泰康保險(xiǎn)。

連連數(shù)字全球發(fā)售公告 圖源：港交所

招股書顯示，本公司的總收入由2020年的人民幣588.5百萬元增長至2021年的人民幣643.6百萬元，并于2022年進(jìn)一步增長至人民幣742.7百萬元，2020年至2022年的復(fù)合年均增長率為12.3%。本公司的總收入由截至2022年9月30日止九個(gè)月的人民幣532.4百萬元增加38.4%至截至2023年9月30日止九個(gè)月的人民幣736.7百萬元。本公司的絕大部分收入來自數(shù)字支付服務(wù)（包括全球支付及境內(nèi)支付）。

據(jù)透露，連連數(shù)字計(jì)劃通過以下方式實(shí)現(xiàn)盈利：首先是依托戰(zhàn)略布局優(yōu)勢(shì)，持續(xù)為客戶創(chuàng)造價(jià)值，進(jìn)而推動(dòng)收入規(guī)模增長；其次是通過有效的成本控制和健康的商業(yè)模式，保持穩(wěn)定高毛利率；再者是，發(fā)揮產(chǎn)品、技術(shù)和牌照布局的協(xié)同效應(yīng)，持續(xù)降低新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)開發(fā)和拓展的邊際投入；及評(píng)估連通的業(yè)務(wù)運(yùn)營，提升股東經(jīng)濟(jì)效益。

連連數(shù)字全球發(fā)售公告 圖源：港交所

值得一提的是，在本月初，連連數(shù)字科技股份有限公司通過港交所聆訊。該公司提供數(shù)字支付服務(wù)及增值服務(wù)，以賦能全球貿(mào)易活動(dòng)，提高資金與信息的流動(dòng)效率。該公司的客戶主要是商業(yè)客戶，包括中小商戶及企業(yè)。

就全球支付而言，連連數(shù)字主要幫助在全球及地區(qū)性電商平臺(tái)上銷售商品的商戶轉(zhuǎn)回其資金。于2020年、2021年、2022年及截至2023年9月30日止九個(gè)月，電商平臺(tái)貢獻(xiàn)的TPV分別約占數(shù)字支付服務(wù)總TPV的10.3%、10.4%、7.9%及5.8%。于2020年、2021年、2022年及截至2023年9月30日止九個(gè)月，電商平臺(tái)貢獻(xiàn)的TPV分別約占全球支付服務(wù)TPV的82.2%、74.9%、67.6%及62.0%。