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富瑞予攜程集團(tuán)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)479港元

劉峰
2024-02-22 16:34

2月22日消息,富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱,予攜程集團(tuán)“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)479港元。報(bào)告中稱,集團(tuán)去年第四季非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則(non-GAAP)純利27億元人民幣,高于市場(chǎng)預(yù)期和富瑞預(yù)期的16億元人民幣及13億元人民幣,考慮到最新的業(yè)務(wù)趨勢(shì),富瑞預(yù)計(jì)2024年全年總收入將同比增長(zhǎng)約17%,非GAAP營(yíng)業(yè)溢利率約27.5%。

截至2月22日港股收盤(pán),攜程集團(tuán)報(bào)355.6港元,漲7.30%,港股股價(jià)創(chuàng)歷史新高,總市值達(dá)2297.41億港元。

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圖源:雪球

報(bào)告顯示,攜程管理層在電話會(huì)議指出,2024年將是全球旅游業(yè)鞏固和擴(kuò)張的一年。展望2024年,攜程首季和2024年全年,預(yù)計(jì)首季總收入將同比增26%至116億人民幣,其中住宿收入料同比增27%至44億元人民幣,交通收入同比增約20%至50億元人民幣。料旅行團(tuán)收入同比增121%至約8.5億元人民幣,商務(wù)出差收入同比增13%至5.01億元,其他收入增15%至約8.52億元人民幣。

運(yùn)營(yíng)費(fèi)用方面,該行料季度銷售及市場(chǎng)推廣成本率將占收入約22%,非GAAP運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)31億元。非GAAP營(yíng)業(yè)獲利率預(yù)計(jì)將達(dá)27%,主要?dú)w功于行銷效率的提高、轉(zhuǎn)化率的提高和內(nèi)部交叉銷售計(jì)劃。

攜程最新財(cái)報(bào)顯示,2023年第四季度,攜程凈營(yíng)業(yè)收入103億元,同比增長(zhǎng)105%;歸母凈利潤(rùn)為13億元,同比減少約38%;經(jīng)調(diào)整EBITDA為29億元人民幣,經(jīng)調(diào)整EBITDA利潤(rùn)率為28%,相比2022年同期為6%。2023全年,攜程凈營(yíng)業(yè)收入達(dá)445億元,同比增長(zhǎng)122%;歸母凈利潤(rùn)約99億元,同比增長(zhǎng)約607%。

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圖截自攜程集團(tuán)2023年第四季度及全年業(yè)績(jī)公告

2023年第四季度,國(guó)內(nèi)外業(yè)務(wù)繼續(xù)呈現(xiàn)強(qiáng)勁復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。其中,國(guó)內(nèi)的酒店預(yù)訂同比增長(zhǎng)超過(guò)130%;出境酒店和機(jī)票預(yù)訂恢復(fù)到2019年疫情前同期水平的80%以上,相比國(guó)際航空業(yè)客運(yùn)量恢復(fù)至60%;公司國(guó)際OTA平臺(tái)的總預(yù)訂同比增長(zhǎng)超70%。

目前,攜程集團(tuán)已與全國(guó)31個(gè)省市自治區(qū)近200個(gè)目的地達(dá)成深度戰(zhàn)略合作,通過(guò)開(kāi)展城市品牌推廣、跨界資源整合、入境旅游營(yíng)銷、智慧旅游建設(shè)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)等,助力目的地文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

2023年攜程三品牌門店數(shù)重回6500家規(guī)模,全年新簽約超2100家門店,比2019年增長(zhǎng)53%,帶動(dòng)數(shù)萬(wàn)人從事旅游行業(yè)。此外,攜程全年在縣城新開(kāi)業(yè)473家旅游門店,以23%的下沉率為小鎮(zhèn)居民帶去旅行的意義。

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圖源:攜程黑板報(bào)公眾號(hào)

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12月18日消息,發(fā)表研報(bào),維持攜程集團(tuán)“買入”評(píng)級(jí),將目標(biāo)價(jià)由310港元下調(diào)13.87%至267港元。在研報(bào)中提到,攜程長(zhǎng)線前景仍維持完整,預(yù)期今年第四季總收入按年跌49%至42.7億元,當(dāng)中租房及交通收入分別按年跌44%及58%至16.5億元及14.5億元,預(yù)期非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則營(yíng)業(yè)虧損為約6億元。
9月5日消息,杰集團(tuán)發(fā)表報(bào)告指,攜程次季收入按年升180%至112億元人民幣,高于市場(chǎng)及該行預(yù)期,非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則純利達(dá)34億元人民幣,亦勝預(yù)期。該行表示,未來(lái)關(guān)注點(diǎn)在于近期旅游需求走勢(shì)及對(duì)下半年的預(yù)期、未來(lái)數(shù)年本地、外游及國(guó)際旅游前景等。予其目標(biāo)價(jià)為40.38港元,維持買入評(píng)級(jí)。
截至今日收盤(pán),攜程港股報(bào)價(jià)314.4港元,漲1.42%,總市值2017.68億港元。
6月9日消息,發(fā)布研究報(bào)告稱,上調(diào)攜程集團(tuán)目標(biāo)價(jià),港股目標(biāo)價(jià)上調(diào)12.4%,由379港元升至426港元,美股攜程由48美元升至53美元,評(píng)級(jí)同為“買入”。另外管理層指,五一假期表現(xiàn)堅(jiān)實(shí),全年經(jīng)調(diào)整經(jīng)營(yíng)盈利率前景亦好預(yù)期。預(yù)測(cè),2023年第二季,公司收入108億元人民幣,較2019年升24%,經(jīng)調(diào)整盈利為31億元人民幣,經(jīng)調(diào)整溢利率29%。至于2023年全年,料收入達(dá)420億元人民幣,考慮到季節(jié)性影響,料經(jīng)調(diào)整毛利率約25%。
3月7日消息,發(fā)布研報(bào)指,攜程去年第四季總收入及經(jīng)調(diào)整盈利勝市場(chǎng)及該行預(yù)期,以及經(jīng)營(yíng)溢利亦好于預(yù)期。該行予攜程美股目標(biāo)價(jià)45美元,港股目標(biāo)價(jià)352港元,評(píng)級(jí)均為“買入”。截至今日收盤(pán),攜程港股報(bào)價(jià)314.4港元,漲1.42%,換手率6.60%,成交量240.19萬(wàn)股,成交額7.58億港元,總市值2017.68億港元。
6月8日消息,發(fā)布研究報(bào)告稱,予攜程集團(tuán)“買入”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)379港元。公司首季總收入及非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)均勝過(guò)預(yù)期。報(bào)告中稱,公司首季總收入同比增長(zhǎng)124%至92億元人民幣,較市場(chǎng)預(yù)期和該行預(yù)期高出14.4%。毛利增149%至76億元;毛利率達(dá)82%。非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為26億元,而該行估計(jì)為15億元;非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)達(dá)20.7億元,高于市場(chǎng)預(yù)期和該行分別預(yù)測(cè)的12.5億元和10.9億元。