10月16日消息，極兔速遞今日在港交所網(wǎng)站發(fā)布全球發(fā)售公告，內(nèi)容顯示，該公司擬全球發(fā)售約3.266億股股份，中國香港發(fā)售股份3265.52萬股，國際發(fā)售股份約2.939億股，另有15%超額配股權(quán)。

按照上市時(shí)間表，極兔速遞將于2023年10月16日至10月19日招股；發(fā)售價(jià)將為每股發(fā)售股份12.00港元，B類股份將按每手買賣單位200股買賣；摩根士丹利、BofA SECURITIES以及中金公司為聯(lián)席保薦人；預(yù)計(jì)B類股份將于2023年10月27日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

截自極兔速遞全球發(fā)售公告

來源：港交所網(wǎng)站

公司預(yù)計(jì)將收取的全球發(fā)售募集資金凈額約35.279億港元。其中，約30%將用于拓寬公司的物流網(wǎng)絡(luò)，升級(jí)公司的基礎(chǔ)設(shè)施及強(qiáng)化公司在東南亞和其他現(xiàn)有市場的分揀及倉儲(chǔ)能力及容量；約30%將用于開拓新市場及擴(kuò)大公司的服務(wù)范圍；約30%將用于研發(fā)及技術(shù)創(chuàng)新；以及約10%將用作一般企業(yè)目的及運(yùn)營資金需求。

根據(jù)極兔此前提交的文件，該公司2023年上半年的收入為40.3億美元，經(jīng)調(diào)整稅息折舊及攤銷前利潤EBITDA（非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量）為3916.9萬美元，其中東南亞市場為1.84億美元，中國市場和新市場仍虧損，抵消了部分東南亞市場的利潤。

截自港交所極兔速遞聆訊后資料集

來源：港交所網(wǎng)站

極兔招股書披露，2017年7月15日至2023年5月17日期間，極兔速遞進(jìn)行了七輪融資，融資總額約55.7億美元。股權(quán)結(jié)構(gòu)中，創(chuàng)始人李杰為第一大股東，持股11.54%；騰訊為第二大股東，持股6.32%；博裕為第三大股東，持股6.1%；ATM為第四大股東，持股5.49%。高瓴資本持股2%、紅杉持股1.62%，均躋身前十大股東之列。

公司官網(wǎng)資料顯示，J&T極兔速遞是一家全球綜合物流服務(wù)運(yùn)營商。公司創(chuàng)立于2015年，快遞網(wǎng)絡(luò)覆蓋印度尼西亞、越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨、新加坡、中國、沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、墨西哥、巴西、埃及共13個(gè)國家。J&T極兔速遞致力于通過智能化的基礎(chǔ)設(shè)施，數(shù)字化的物流網(wǎng)絡(luò)，為客戶提供全場景化的物流解決方案。

值得一提的是，除極兔于今年6月16日提交上市申請書外，8月21日，順豐控股股份有限公司向港交所提交了上市申請書。9月26日，菜鳥也向港交所提交了上市申請書。

極兔速遞有限公司融資歷程

來源：天眼查APP