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中信證券維持同道獵聘“買入”評級 目標(biāo)價17港元

云合
2023-04-04 16:40

4月4日消息,中信證券發(fā)布研究報告稱,維持同道獵聘“買入”評級,目標(biāo)價17港元。公司2022年業(yè)績符合預(yù)期,并宣布上市以來首次股份回購計劃,將在未來12個月最多回購3億港元公司股票,約占當(dāng)前股本6%,展現(xiàn)出對于自身發(fā)展的長期信心。在經(jīng)營上,雖然客戶付費(fèi)有所承壓,但用戶心智和粘性仍然領(lǐng)先。

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報告中稱,從招聘需求看,平臺新發(fā)職位數(shù)、企業(yè)招聘活躍度及獵頭活躍度均明顯提升,能源、政企、高端制造等行業(yè)保持良好的恢復(fù)趨勢。但由于大型企業(yè)的決策流程相對較長,恢復(fù)速度相比SME相對較慢。但從全年看,由于中大型企業(yè)更大的業(yè)務(wù)潛力和預(yù)算體量,有望貢獻(xiàn)更大的恢復(fù)彈性。

該行表示,獵聘基于在優(yōu)質(zhì)人才積累、精準(zhǔn)匹配和專業(yè)服務(wù)等方面積累的深厚經(jīng)驗(yàn),有望受益于后續(xù)中大型企業(yè)招聘需求的恢復(fù)。同時,公司在國央企及校招合作、平臺用戶運(yùn)營、獵頭服務(wù)模式等方面持續(xù)探索,在企業(yè)招聘需求釋放時有望憑借自身能力壁壘獲取更多市場份額。利潤端,公司仍將聚焦運(yùn)營效率的優(yōu)化和降本增效,盈利能力有望持續(xù)改善。

同道獵聘近日發(fā)布2022年第四季度及全年業(yè)績。財報顯示,獵聘2022年全年營收26.4億元人民幣,同比基本持平;經(jīng)調(diào)整歸母凈利潤1.9億元人民幣。

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財報披露,2022年的公司權(quán)益股東應(yīng)占純利約為4440萬元,較2021年的人民幣1.34億元減少67%。財報指出,利潤下降主要是受2022年四季度一次性大型體育賽事營銷費(fèi)用投入的影響,拉低了四季度當(dāng)期盈利水平。據(jù)公司公開交流,預(yù)計四季度大型賽事費(fèi)用投入在1.5-2億元之間,加回后2022年全年獵聘經(jīng)調(diào)整歸母凈利潤為3.4-3.9億元人民幣,預(yù)計同比增長22.7%-40.8%。

財報顯示,2022年獵聘平臺驗(yàn)證企業(yè)用戶數(shù)量增至113萬家,同比增長12.6%。2022年全年來自企業(yè)端用戶收益為23.5億元,同比增長1.6%。

受去年宏觀經(jīng)濟(jì)變動的周期性波動影響,大部分企業(yè)招聘更為審慎,嚴(yán)格管理支出,招聘過程延長。基于此,2022年獵聘付費(fèi)企業(yè)用戶從2021年同期的7.3萬家降至7.1萬家,同比降2.6%。2022年度,獵聘付費(fèi)企業(yè)ARPU值達(dá)人民幣3.3萬元,創(chuàng)新高。

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個人用戶端,獵聘平臺注冊個人用戶數(shù)由2021年12月31日的7390萬增加至2022年12月31日的8350萬,同比增長13%。2022全年來自個人用戶端用戶收益為2.9億元。單從學(xué)生端來看,2023年春節(jié)以來至3月27日,獵聘平臺大學(xué)生新注用戶同比增長超70%,其中985、211院校新注學(xué)生用戶同比增長超65%。

2022年,獵聘驗(yàn)證獵頭用戶數(shù)量由2021年12月31日的19.7萬名增加至2022年12月31日的21.2萬名。驗(yàn)證獵頭觸達(dá)的注冊個人用戶總數(shù)增加至11.46億次。

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