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孫正義投資失敗,欠下300多億人民幣

首席電商觀察
2023-02-10 09:08
一、孫正義欠了51億美元

萬(wàn)萬(wàn)沒想到,曾經(jīng)的投資之神,現(xiàn)在卻欠下300多億元的個(gè)人債務(wù)。

最新消息顯示,軟銀集團(tuán)核心風(fēng)險(xiǎn)投資部門 "愿景基金"的虧損仍在加劇,受此影響,軟銀創(chuàng)始人孫正義的個(gè)人欠款,已達(dá)到約51億美元。

換算成人民幣,約為345.7億元,近350億的個(gè)人欠款,讓各位曾經(jīng)的日本首富,跌落神壇。

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說起孫正義,國(guó)內(nèi)的電商從業(yè)者都十分熟悉,相較于日本首富,他還有另一個(gè)稱號(hào):馬云背后的男人。

在阿里巴巴的初始創(chuàng)業(yè)階段,孫正義就為阿里注入千萬(wàn)美元資金。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),孫正義一共投了800多家互聯(lián)網(wǎng)、科技企業(yè),共賺了1700多億美元,其中1600億出自阿里巴巴。

孫正義本人也憑借投資阿里的成功案例,被無數(shù)人追捧為投資之神。

但是近幾年來,孫正義和他創(chuàng)立的軟銀集團(tuán)卻接連失利。2020年,軟銀迎來15年來的首度虧損,預(yù)計(jì)本財(cái)年經(jīng)營(yíng)虧損1.35萬(wàn)億日元,約人民幣699億。

其中,致使軟銀虧損的元兇,就是前文提到的愿景基金。

愿景基金成立于2017年,當(dāng)時(shí)孫正義憑借著此前的多次成功,在互聯(lián)網(wǎng)科技投資界聲望如日中天,他本人也展露更多野心,決定籌備世界上最大的風(fēng)投基金,共計(jì)1000億美元。旨在投資世界上所有符合人工智能趨勢(shì)的科技公司。

format-jpg圖源:@彧言又指

愿景基金成立后,孫正義開始在全球市場(chǎng)瘋狂掃貨,到2019年底已花光805億美元。

而這場(chǎng)豪賭,最終以失敗告終,2019年的財(cái)報(bào)顯示,一期愿景基金投資的88家公司中至少會(huì)有15家破產(chǎn)。孫正義也無奈承認(rèn)遭遇了“短期失利”。

但是他并沒有放棄,開始募集愿景基金第二期,但這一次,響應(yīng)者寥寥,軟銀出資380億美元,獨(dú)立扛起了大鍋,

結(jié)果顯示,愿景基金一下子成為了軟銀集團(tuán)重要的虧損來源,2022年第二季度凈虧損3.16萬(wàn)億日元,約合234億美元,創(chuàng)下歷史上單季最慘烈的虧損紀(jì)錄。

最新報(bào)道顯示,孫正義本人的51億美元欠款,就來自于此。

format-jpg圖源:白話華爾街

因?yàn)檐涖y一直為孫正義提供資金,用于投資公司旗下的基金,而他多年來沒有償還這些資金。隨著這些基金的各種投資內(nèi)爆,孫正義持有的股本價(jià)值也在不斷縮水,以至于他拖欠軟銀的資金呈“滾雪球”式增長(zhǎng)。

誰(shuí)也沒想到,僅僅兩三年的時(shí)間,軟銀便輝煌不再,曾經(jīng)“馬云背后的男人”,逐漸成為避之不及的“老賴”。


二、投資之神,投中阿里巴巴

大起大落,堪稱傳奇。

在孫正義的傳奇人生中,不乏勝利的精彩片段,阿里巴巴和馬云,是絕對(duì)繞不開的話題。

1957年,孫正義出生于日本九州,他的祖輩來自韓國(guó),自稱出自中國(guó)春秋戰(zhàn)國(guó)時(shí)代著名兵法家孫武一族。

19歲的他在上大學(xué)的過程中,將日本的電子游戲引進(jìn)到美國(guó),這一番“搬運(yùn)工”的操作為他帶來人生的第一桶金:100萬(wàn)美元。

首次成功的孫正義,給自己定下了長(zhǎng)達(dá)50年的人生規(guī)劃,20歲開始揚(yáng)名,30歲開始積累經(jīng)費(fèi),40歲開始靠人力決戰(zhàn),50歲開始實(shí)現(xiàn)事業(yè),60歲開始傳給下一代。

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如今,已經(jīng)65歲的他,手頭上卻是超過300億人民幣的欠款。

回到主線,1980年大學(xué)畢業(yè)后,孫正義選擇回到日本,隨后創(chuàng)立了軟銀Soft Bank,就像他的人生規(guī)劃一樣,此后十余年間,他開始持續(xù)積累經(jīng)驗(yàn),從一開始的虧損,慢慢找到正確的投資路線。

1994年,37歲的孫正義帶著軟銀,成功在日本上市,身價(jià)高達(dá)10億美元。從此,孫正義開始步入世界頂級(jí)投資圈。

1995年3月1日,大衛(wèi)·費(fèi)羅和楊致遠(yuǎn)在美國(guó)加州成立了雅虎公司。與此同時(shí),孫正義開始接觸雅虎,對(duì)互聯(lián)網(wǎng)有了全新的了解,大手一揮,先是給雅虎投了200萬(wàn)美元,之后又拿出1億美元,獲得33%股權(quán)。

1996年,雅虎上市,孫正義僅拋售了5%的股份,就收獲4.5億美元

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,在對(duì)雅虎的投資過程中,孫正義實(shí)現(xiàn)了177倍的收益。

然而這僅僅是開始,對(duì)互聯(lián)網(wǎng)和科技行業(yè)認(rèn)識(shí)越來越深的孫正義,隨后結(jié)識(shí)了另一位神人:馬云。

按照馬云的說法,1999年,阿里已經(jīng)拿下來自高盛的500萬(wàn)美元投資,而在孫正義來中國(guó)時(shí),馬云僅花費(fèi)了6分鐘時(shí)間,就拿到了孫正義的2000萬(wàn)美元投資。

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在之后的幾輪融資過程中,孫正義果斷出資8000 萬(wàn)美金領(lǐng)投押注阿里,幾乎包攬了第二、三輪全部融資金額。

就這樣,孫正義憑借著早期的大力押注,在阿里巴巴2014年上市前,軟銀成為了阿里最大股東,持有阿里約34%的股份,共7.97億股,直到2016年軟銀首次拋售阿里股份前,這筆股份沒有變動(dòng)過。

時(shí)人進(jìn)行了簡(jiǎn)單換算,孫正義二十多年前的這幾筆投資,在阿里巴巴2014年上市時(shí)變成了1600億美金,增值近3000倍。他本人的財(cái)富凈額達(dá)166億美元,順利成為日本首富。

經(jīng)此一役,孫正義封神。

format-jpg圖源:馬云微博

此后,孫正義將97%的精力用于投資科技公司,僅在中國(guó)市場(chǎng),孫正義就接連投資了在中國(guó),孫正義投資了字節(jié)跳動(dòng)、餓了么、滴滴、KEEP等互聯(lián)網(wǎng)公司,在海外,軟銀投資了Meta、微軟、Netflix、谷歌等巨頭科技企業(yè),以及獨(dú)角獸或初創(chuàng)公司Fair、Grab、Paytm、WeWork等。

但是吊詭的事情來了,經(jīng)歷過阿里巴巴的巨大成功之后,孫正義再?zèng)]遇到像馬云一樣的千里馬。

甚至有機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì),從2019年至今,孫正義和軟銀接連遭遇重大投資失敗,之前從阿里投資中賺得的千億美金,又重新虧了個(gè)干凈。

以前文提到的愿景基金為例,第一期的投資中前三大虧損企業(yè)分別為AI公司商湯科技,虧損3640億日元,美國(guó)外賣公司Doordash虧損2250億日元,印尼打車和電商GoTo集團(tuán)損失1082億日元。

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其中典型的失敗案例是共享辦公公司W(wǎng)eWork,從2017年7月首次投資WeWork開始,孫正義一路追加成為其最大股東,估值一度達(dá)470億美元,軟銀的投入也超過100億美元。

但是上市前的招股書卻把WeWork的面具戳穿,估值瞬間縮水80%,最大股東軟銀,也迎來重創(chuàng)。

伴隨著眾多投資失利,為了彌補(bǔ)虧空,孫正義開始了與阿里巴巴的套現(xiàn)、解綁。

2019年 6 月,軟銀宣布減持阿里0.73億股,2020年3月面對(duì)達(dá)9616億日元的凈虧損,孫正義在財(cái)報(bào)會(huì)上宣布將減持約117億美元的阿里股份用于回購(gòu)軟銀集團(tuán)的股份。

2022年8月,軟銀再度公告將出售阿里股票,合約共涉及2.42億分阿里股份,可為軟銀在財(cái)報(bào)貢獻(xiàn)約340億美元的利潤(rùn),出售比例占阿里總股份近10%。

在去年底財(cái)季報(bào)告會(huì)上,孫正義宣布退場(chǎng),“今后將不再出席軟銀財(cái)報(bào)會(huì)議”,此時(shí),他個(gè)人背負(fù)著軟銀集團(tuán)47億美元的欠款,約人民幣318億元。

此后三個(gè)月時(shí)間,孫正義沒有再攪動(dòng)什么水花,軟銀的虧損狀況也沒有得到解除,他身上的欠款,逐漸增長(zhǎng)至51億美元。

從投資之神到走下神壇,孫正義只用了三年時(shí)間。至于下一個(gè)阿里在哪里,他比任何人都著急。



三、下一個(gè)阿里,在哪里?

從孫正義在投資阿里之后的人生經(jīng)歷來看,我們很難判斷,究竟是孫正義成就了阿里巴巴,還是阿里巴巴成就了孫正義。

我們清楚的是,在阿里之后,孫正義對(duì)互聯(lián)網(wǎng)科技公司的大撒網(wǎng),都是在尋找下一個(gè)阿里巴巴,尋找下一個(gè)馬云。

在孫正義的投資過程中,他嘗試過AI、外賣、打車等多個(gè)項(xiàng)目,但基本都以失敗告終。

比如他投中的中國(guó)人工智能公司商湯科技和印尼科技集團(tuán)GoTo,這兩家公司的股價(jià)在過去一年中暴跌了約60%。

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與此同時(shí),孫正義的投資風(fēng)格,也逐漸趨于保守,英國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司Arm,也被行業(yè)人士視為孫正義的最后翻盤機(jī)遇。

2016年,軟銀集團(tuán)曾花費(fèi)320億美元收購(gòu)了ARM,孫正義此前也宣布,此前孫正義宣布,未來將集中精力推進(jìn)ARM的上市計(jì)劃。

2月7日,在軟銀財(cái)報(bào)發(fā)布會(huì)上,相關(guān)負(fù)責(zé)人明確了ARM在2023財(cái)年IPO計(jì)劃,不過上市地點(diǎn)仍然尚未作出決定,納斯達(dá)克、紐交所或倫敦上市均有可能。

這家公司大家其實(shí)很熟悉,高通和華為就是在ARM公司的系列處理器基礎(chǔ)上,設(shè)計(jì)出驍龍和麒麟芯片。而ARM的業(yè)務(wù)模式上,主要授權(quán)協(xié)議和授權(quán)費(fèi)收入為主,此外,芯片授權(quán)客戶每銷售一枚芯片,ARM也可獲取抽成收益。

值得注意的是,得益于智能汽車、消費(fèi)電子、基礎(chǔ)設(shè)施及物聯(lián)網(wǎng)的大發(fā)展,行業(yè)內(nèi)對(duì)芯片的需求越發(fā)旺盛,上季度基于合作伙伴的ARM架構(gòu)芯片出貨量達(dá)80億顆,推動(dòng)該架構(gòu)芯片累計(jì)出貨量超過2500億顆。

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財(cái)報(bào)顯示上季度ARM總營(yíng)收達(dá)7.46億美元,同比增長(zhǎng)28%,調(diào)整后EBITDA利潤(rùn)率超50%。

由此可見,這家芯片設(shè)計(jì)公司的業(yè)務(wù)模式和未來前景都十分健康,此次上市,將很有可能為軟銀集團(tuán)帶來更多的正向現(xiàn)金流,孫正義的欠款,也將得到進(jìn)一步的緩解。

但按照行業(yè)測(cè)算,目前,這家公司的估值最高約為380億美元,相較于阿里近3000億美元的市值,孫正義“尋找下一個(gè)阿里”的計(jì)劃,很可能再次落空。

作為旁觀者,從孫正義和阿里的崛起,看到如今孫正義的300多億欠款,不禁讓人唏噓。而在風(fēng)云波譎的互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng),從來不缺少一份沖天的奇跡,眼看他起高樓,眼看他樓塌了的故事,也并不鮮見。

希望這一次,孫正義能重整旗鼓,順利完成自己的退休計(jì)劃。

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