11月23日消息，大和發(fā)布研究報告稱，重申中通快遞“買入”評級，基于毛利率優(yōu)于預(yù)期，上調(diào)今年每股盈利預(yù)測3%，目標(biāo)價由280港元升至285港元。

該公司Q3總收入同比增21%至89億元，季內(nèi)包裹量增12%，單票價格增1成，經(jīng)調(diào)整凈利潤同比增63%至18.7億元，優(yōu)于市場預(yù)期，大致符合該行預(yù)測。

報告稱，集團(tuán)管理層預(yù)計行業(yè)明年包裹量將有雙位數(shù)增長。該行則估計行業(yè)同比有低十位數(shù)（low-teens）增長，而中通快遞有中十位數(shù)增長。另考慮其市場擴(kuò)張計劃，維持單票價格持平的預(yù)測，另估計每單成本有低單位數(shù)跌幅。

此外該行還認(rèn)為，行業(yè)之間盈利差異化明年將持續(xù)，服務(wù)質(zhì)量為主要競爭策略，在服務(wù)質(zhì)素及成本優(yōu)勢方面預(yù)計公司可跑贏同業(yè)。

值得一提的是，日前中通快遞發(fā)布2022年第三季度未經(jīng)審計財務(wù)業(yè)績。財報顯示，2022年第三季度，中通快遞收入為89.45億元，較2021年同期的人民幣73.91億元增長21.0%。

具體來看，核心快遞服務(wù)收入較2021年同期增長22.7%，該增長是由于包裹量同比增長11.7%及單票價格增長9.9%的綜合影響所致。貨運代理服務(wù)收入較2021年同期減少13.7%，是由于跨境電商需求和定價下降所致。物料銷售收入主要包括電子面單打印所需的熱敏紙銷售收入，同比增長14.3%。其他收入主要由金融貸款業(yè)務(wù)組成。

2022年第三季度，中通快遞毛利為24.44億元，較2021年同期15.68.億元增長55.9%；凈利潤為18.95億元，較2021年同期11.48億元增長65.1%；調(diào)整后凈利潤18.73億元，較2021年同期11.48億元增長63.1%；經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額為28.23億元，2021年年同期為17.871億元。

此外，近日中通快遞發(fā)布公告稱，公司董事會批準(zhǔn)根據(jù)香港聯(lián)交所指引信HKEX-GL112-22尋求于香港聯(lián)交所主板自愿轉(zhuǎn)換為雙重主要上市的動議。董事會亦授權(quán)公司高級管理層進(jìn)行相關(guān)籌備工作及進(jìn)行必要手續(xù)以完成主要轉(zhuǎn)換事項。

主要轉(zhuǎn)換事項后，公司將成為于香港聯(lián)交所主板及紐約證券交易所雙重上市的公司，其A類普通股及美國存托股將繼續(xù)分別于兩個證券交易所內(nèi)買賣（視情況而定），且仍可互相轉(zhuǎn)換。