圖源：菜鳥

這個回答十分體面，展現(xiàn)出了菜鳥的差異化定位。但如果我們細致分析菜鳥提出的新規(guī)劃的話，會發(fā)現(xiàn)菜鳥與京東物流相似的痕跡越來越多。

總的來看，在分享會上，萬霖表示，菜鳥今年將重點做好五件事：送貨上門、特色行業(yè)供應(yīng)鏈、國貨出海、科技下鄉(xiāng)出海和企業(yè)ESG。

在這之中，他重點提到“送貨上門”將是菜鳥今年最重要的事情之一。

除了以多種方式送貨上門之外，在供應(yīng)鏈、倉配等領(lǐng)域的布局，菜鳥的模式和京東真的有點像。據(jù)了解，菜鳥供應(yīng)鏈服務(wù)體系包括全托管與一盤貨等。

這種模式和京東物流發(fā)力的“品牌商家入倉”“京東自營旗艦店”的模式十分相似，具體指商家把產(chǎn)品物流交給平臺供應(yīng)鏈，通過倉配一體化模式，提高供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性和配送效率。

在萬霖的發(fā)言中，他提到了菜鳥國內(nèi)供應(yīng)鏈的物流能力，目前菜鳥供應(yīng)鏈擁有7個全國倉配樞紐，倉儲面積超3000萬平方米。對普通用戶，菜鳥可以通過全國七大區(qū)域倉配樞紐，自營分撥和運作場150個，以及總面積20多萬平方米的配送站點實現(xiàn)自營倉儲發(fā)貨。

更重要的是，菜鳥將從具備自身優(yōu)勢的特色行業(yè)供應(yīng)鏈出發(fā)，據(jù)悉菜鳥將圍繞家裝、重貨、冷鏈、大家電、快消、美妝等行業(yè)升級服務(wù)；實現(xiàn)食品重貨“送貨上門、破損必賠”、大家電“次日達、晚必賠”、冷鏈“化凍必賠”等多項服務(wù)。

可以說，無論是末端的送貨上門，還是供應(yīng)鏈端的倉配模式，菜鳥與京東物流的競爭日趨白熱化，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，菜鳥正在不斷侵入京東物流的腹地。

但是從菜鳥CEO萬霖的回應(yīng)中我們可以看到，在商業(yè)競爭中，本不存在誰更像誰，各家的業(yè)務(wù)布局，自有其差異化的定位。

常言道，無論黑貓白貓，只要能抓到老鼠，就是好貓。放在物流行業(yè)，那就是無論今年6月回應(yīng)自營物流傳言，還是現(xiàn)在加碼物流供應(yīng)鏈，菜鳥的戰(zhàn)略規(guī)劃，其實都是為了滿足消費者需求而已。

相比模式之間的相似，我們更要看到市場需求的細化和行業(yè)趨勢的變動。

“未來中國物流業(yè)可能只有京東和順豐會勝出！”

這句預(yù)言來自劉強東，語不驚人死不休的他，在當(dāng)時并不看好成立僅四年的菜鳥。但隨著快遞行業(yè)格局不斷發(fā)生變化，這個預(yù)言不斷被打破。

除了菜鳥推出的多項計劃之外，早在今年618期間，“菜鳥加碼自營物流”的聲音就不斷傳出。

據(jù)菜鳥方面回應(yīng)，菜鳥確實在發(fā)力自營物流服務(wù)。而早在幾年前，菜鳥就開始自建直營物流服務(wù)，比如，菜鳥直送一直在為天貓超市提供“送貨上門，不上必賠”的服務(wù)，主打快消日常品的配送。

并且菜鳥也在不斷擴大自營物流的服務(wù)范圍，今年618，菜鳥供應(yīng)鏈宣布正式升級冷鏈服務(wù)，618期間與天貓超市聯(lián)合推出“化凍包賠”“送貨上門”等多項措施。在此次分享會上，菜鳥方面稱，接下來菜鳥將通過直營配送提高倉發(fā)包裹上門的比例。

除了借助直營物流直接上門外，在菜鳥平臺還可以通過菜鳥驛站選擇送貨上門，目前在200多個城市上線，以后最快可實現(xiàn)當(dāng)日選、當(dāng)日送。

菜鳥今年還新增了第三種上門方式，就是消費者在淘寶下單時，就可以選擇是否需要送貨上門，據(jù)悉，目前該服務(wù)已經(jīng)在部分城市試點。

總的來說，菜鳥布局自營物流、送貨上門的目的是十分清晰的，就是滿足消費者不同層次的需求。

在這樣的布局之下，預(yù)言中的“兩王格局”，短時間內(nèi)還不會實現(xiàn)，又給看似老邁的快遞市場帶來新的變數(shù)。

而在變幻莫測的物流市場上，打破劉強東預(yù)言的，可不止菜鳥一家。

如果我們跳出菜鳥和京東的明爭暗斗，會發(fā)現(xiàn)市場上還有更多充滿活力的變量因素，在不斷產(chǎn)生，簡單列舉一下，就包括極兔物流的崛起、抖音快手物流的布局、拼多多的的驛站等等。

其中極兔和拼多多這個組合已經(jīng)展現(xiàn)出極強的競爭力，充足的商流加上低價的物流，幫助極兔逐漸成長為物流三巨頭之外的第四極。

值得注意的是，雙方在合作之外，還進行著新的嘗試，比如極兔通過收購百世快遞，發(fā)力淘系客戶；拼多多也通過布局多多驛站，入局末端站點生意。

剛?cè)刖值亩兑艨焓忠膊蝗菪∮U，在這么多優(yōu)秀前輩的映襯下，短視頻巨頭將借助直播電商帶來的巨大商流需求，實現(xiàn)快速成長。

而我們從菜鳥的戰(zhàn)略升級以及極兔等新玩家的崛起中，可以看出物流行業(yè)的一個大趨勢：滿足不斷變化的需求。

因為從大環(huán)境來看，消費者的需求在不斷變化，更準(zhǔn)確的說，是不斷的細化，在這個過程中新的平臺就會在滿足消費者需求的過程中誕生，從而不斷沖擊行業(yè)格局。

華創(chuàng)資本消費投資負責(zé)人余躍認(rèn)為，這兩年在消費領(lǐng)域誕生的創(chuàng)新模式“會更關(guān)注細分垂類行業(yè)里的機會。”

明眼人都知道，在物流市場的需求不斷細化的背景下，固守原本的姿態(tài)是下下策，如何跟著市場的變化靈活而動，才是明智的選擇。

因為行業(yè)的需求不斷細化，這就要求巨頭們在擴張規(guī)模、補足短板的同時，更要走上差異化競爭的道路。

以行業(yè)龍頭順豐為例。2021年4月，創(chuàng)始人王衛(wèi)向全體股東低頭致歉，直接原因是該季度的業(yè)績很差，凈虧損11.3億，同比下滑236.3%。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，除了對物流基礎(chǔ)設(shè)施的布局之外，影響順豐利潤的關(guān)鍵因素，在于低價電商件布局和價格戰(zhàn)，這兩項戰(zhàn)略，將順豐拉入了同質(zhì)化競爭的賽道，只能拼命內(nèi)卷。

有趣的是，在經(jīng)過一年多的努力后，順豐走出了2021年的陰霾，預(yù)計2022年上半年歸母凈利潤達到24.3億元至25.8億元，同比增長220%至240%。

關(guān)于這個大逆轉(zhuǎn)，順豐總結(jié)了幾點原因，其中第一個原因就是“堅持差異化路線”，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，將低毛利產(chǎn)品件數(shù)量同比減少。

在這個案例中，我們可以清晰地看到差異化競爭的重要性。菜鳥CEO萬霖就坦言“只要我們真正能夠打造出差異化的核心能力，我們一定能為我們客戶創(chuàng)造不一樣的價值。”

菜鳥給自己的差異化定位是“一家全球化公司”，而京東物流的目標(biāo)則是“成為全球最值得信賴的供應(yīng)鏈基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商”。

相較于菜鳥輕重結(jié)合，關(guān)注全球化市場的格局，京東物流持續(xù)做重，并且不斷深入培養(yǎng)自己的差異化優(yōu)勢。

以最近一個月內(nèi)的兩起收購案為例，7月15日，京東產(chǎn)發(fā)強制性收購中國物流資產(chǎn)，有媒體評價為“京東收購了自己的房東”，而中國物流資產(chǎn)就是一家物流基礎(chǔ)設(shè)施供貨商與服務(wù)商。

7月27日，京東物流發(fā)布公告稱，收購德邦控股的股本權(quán)益相關(guān)交易已于2022年7月26日完成。德邦快遞同樣是以直營模式為主的物流公司，將于京東物流的主營業(yè)務(wù)產(chǎn)生更多聯(lián)動。

從這個角度來看，菜鳥的供應(yīng)鏈布局，和京東物流的模式，應(yīng)當(dāng)是“和而不同”，找到和京東物流的差異化因素。

基于差異化定位，菜鳥提出了三個關(guān)鍵詞：數(shù)智化、產(chǎn)業(yè)化、全球化。前文提到的直營供應(yīng)鏈和全鏈路供應(yīng)鏈服務(wù)就是在產(chǎn)業(yè)化和企業(yè)對供應(yīng)鏈穩(wěn)定性需求增加的趨勢下，不斷加碼。

但這僅是菜鳥業(yè)務(wù)中的一個組成部分，在其他領(lǐng)域，菜鳥也在快速發(fā)力，比如在國際物流領(lǐng)域，菜鳥已經(jīng)可以提供國際快遞、海外倉及供應(yīng)鏈、海外本地倉、國際航空貨運四大細分服務(wù)，基于此，菜鳥躋身成為了全球第四大跨境物流商。

而產(chǎn)業(yè)化、數(shù)智化、全球化，這三大領(lǐng)域的布局，才共同構(gòu)成了菜鳥物流的新規(guī)劃。

總的來看，這幾個物流巨頭，都在追尋行業(yè)大趨勢，并且漸漸找到了適合自己的差異化路線。原本的物流大戰(zhàn)，也逐漸從擴大規(guī)模、補足短板，升級為差異化競爭。

照著這個趨勢發(fā)展下去，市場中的變數(shù)會越來越大，但帶給快遞行業(yè)的可能性，也會越來越多。