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GoTo集團(tuán)擬在印尼IPO 計(jì)劃融資12.5億美元

柏納
2022-03-15 09:55

3月15日消息,據(jù)彭博社報(bào)道,招股文件顯示,去年由印尼兩家估值最高的互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)公司合并而成的GoTo集團(tuán),計(jì)劃通過IPO融資17.9萬億印尼盧比(12.5億美元)。

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據(jù)悉,這家位于印尼雅加達(dá)的公司計(jì)劃以每股316至346印尼盧比的價(jià)格發(fā)行最多520億股A類股。該公司去年通過富達(dá)國際和谷歌等投資者參與的一輪融資獲得13億美元資金,這也是其IPO之前的最后一輪融資。

此次IPO前融資的支持者包括谷歌和騰訊等科技巨頭,新加坡國有投資者淡馬錫、馬來西亞主權(quán)財(cái)富基金Permodalan national Berhad,以及阿布扎比投資局(Abu Dhabi Investment Authority)旗下的一家全資子公司。

據(jù)了解,GoTo是由網(wǎng)約車公司Gojek和電商公司PT Tokopedia合并而來。Gojek在當(dāng)時(shí)指出,GoTo將承載雙方的的既有業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì),即Gojek在共享出行、按需配送、金融服務(wù)以及Tokopedia的電商業(yè)務(wù),成為一個(gè)全球唯一且高度互補(bǔ)的生態(tài)系統(tǒng)。

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GoTo CEO安德烈·索利斯托(Andre Soelistyo)去年表示,“印尼和東南亞是世界上最令人興奮的增長市場之一,我們獲得的資金支持表明,投資者對(duì)該地區(qū)快速擴(kuò)張的數(shù)字經(jīng)濟(jì)和我們的市場領(lǐng)先地位很有信心?!?/p>

該公司表示,他們計(jì)劃在印尼和美國上市。GoTo在東南亞的競爭對(duì)手包括Sea和Grab兩家公司。

天眼查資料顯示,去年5月,GoTo獲得過一次戰(zhàn)略融資,當(dāng)時(shí)該公司的支持者阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司、SoftBankGroup Corp.、淡馬錫控股私人有限公司和騰訊控股有限公司等。 

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叫車公司Gojek和電子商務(wù)公司Tokopedia的合并實(shí)體——GoTo集團(tuán)本周四表示,在首次公開募股(IPO)之前,該公司完成了規(guī)模為13億美元的首輪融資。
GoTo集團(tuán)與阿布扎比投資局(ADIA)達(dá)成協(xié)議,同意獲得由后者私募股權(quán)部門提供的一筆4億美元資金以作為其上市前一輪融資。
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11月11日消息,今日,印尼科技公司GoTo Group表示,在首次公開募股 之前,該公司完成了規(guī)模為13億美元的首輪融資。此次IPO前融資的支持者包括谷歌和騰訊等科技巨頭,新加坡國有投資者淡馬錫、馬來西亞主權(quán)財(cái)富基金Permodalan national Berhad、以及阿布扎比投資局旗下的一家全資子公司。GoTo Group表示,預(yù)計(jì)未來幾周能還有有更多的投資者加入此次IPO前融資。該公司表示,新資金將用于擴(kuò)大客戶基礎(chǔ),拓展支付和金融服務(wù)產(chǎn)品范圍。
12月17日消息,據(jù)彭博社報(bào)道,有知情人士透露,印尼最大的科技公司GoTo已聘請(qǐng)投資銀行,幫助籌備在印尼進(jìn)行IPO 事宜,預(yù)計(jì)融資約10美元,該IPO最早可能在下個(gè)季度進(jìn)行。另外,按照計(jì)劃,這家總部位于雅加達(dá)的公司在印尼IPO后,還將尋求赴美上市。據(jù)悉,最近幾個(gè)月,GoTo已開始大規(guī)模融資。資料顯示,GoTo是東南亞網(wǎng)約車巨頭Gojek和電商平臺(tái)Tokopedia合并后的新公司。Gojek股東現(xiàn)持有GoTo 58%的股份,而Tokopedia股東持有剩余42%的股份。
5月17日消息,據(jù)媒體報(bào)道,印度尼西亞網(wǎng)約車和支付公司Gojek于周一宣布與電子商務(wù)公司Tokopedia合并,成立了GoTo Group。Gojek沒有透露交易金額,但表示該協(xié)議是該國最大的商業(yè)交易。人員任命方面,Gojek聯(lián)席首席執(zhí)行官Andre Soelistyo將擔(dān)任新公司的CEO,負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)支付和金融服務(wù)部門GoTo financial;Gojek另一位聯(lián)席首席執(zhí)行官Kevin Aluwi將繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)叫車和送貨服務(wù)。阿里巴巴曾二次投資Tokopedia,其中一輪融資金額高達(dá)11億美元。2018年,該公司估值達(dá)到90億美元。
GoTo在一份聲明中補(bǔ)充說,雙方尚未達(dá)成最終協(xié)議。該公司還表示,討論不包括收購計(jì)劃或向任何一方出售超過50%的股份。
10月31日消息,GoTo發(fā)布了2024年Q3財(cái)務(wù)報(bào)告,報(bào)告顯示,第三季度集團(tuán)核心GTV同比增長74%至72.0萬億盾,總收入同比增長34%至4.7萬億盾,集團(tuán)調(diào)整后EBITDA創(chuàng)下1370億盾的歷史新高 — 有望實(shí)現(xiàn)全年調(diào)整后EBITDA盈虧平衡指引。