快狗打車或延至第二季度在香港IPO上市
3月7日消息,據(jù)瑞恩資本援引外電報道,在線同城物流平臺快狗打車GOGOX正在響應港交所查詢,需要提供更多有關上市的數(shù)據(jù),或因此延遲至第二季度上市。
據(jù)了解,2月6日,快狗打車GOGOX于通過上市聆訊。港交所網(wǎng)站顯示,其聆訊后數(shù)據(jù)集已失效,其聯(lián)席保薦人為中金公司、瑞銀、交銀國際、農銀國際。隨后進行上市前預路演,擬募資2億美元。
媒體引述消息人士指,港交所詢問GOGOX提供更多有關上市的資料,其正在回復,只是其招股書中的財務數(shù)據(jù)截至去年九月底,根據(jù)上市規(guī)則財務數(shù)據(jù)有效期為6個月,意味著其財務數(shù)據(jù)或會失效。消息人士表示,現(xiàn)階段仍未清楚其何時會解決港交所的查詢,但更新財務數(shù)據(jù)一般需要數(shù)月時間。另一個知情人士表示,目前資本市場極具挑戰(zhàn),推遲上市也許更好。
資深銀行家溫天納表示,即使公司通過上市聆訊,聯(lián)交所仍會向公司提出問題,包括財務、估值、業(yè)務、招股書設計等一般性的問題,而并非涉及根本性的問題,亦較少會推翻通過上市聆訊的情況。目前市況一般,大多公司都會等待好時機上市。他認為,市況問題較大機會影響GOGOX上市計劃,有可能選擇暫時不回應提問。
值得一提的是,此前,瑞銀預期,GOGOX在2021年至2024年間的收入分別可達6.6億元人民幣、11.9億元人民幣、23.7億元人民幣和47.0億元人民幣,即在2021年至2024年間的收入復合年均增長率可高達93%。瑞銀指出,GOGOX的收入上升動力主要來自中國及亞洲區(qū)的在線同城物流市場快速成長、以及GOGOX的市場覆蓋范圍正持續(xù)擴展。
據(jù)悉,瑞銀給予GOGOX的估值介乎138億港元至197億港元,相當于今年預測市銷率介乎10.2倍至13.2倍,遠高于包括達達、滿幫等在內的物流運輸服務平臺平均市銷率僅約2.9倍,也較美團、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)平臺股的市銷率約4倍的水平為高。瑞銀預料,GOGOX的市銷率在2024年才會回落至與其他物流運輸股和互聯(lián)網(wǎng)平臺股相若的水平。
官方資料顯示,快狗打車GOGOX是亞洲同城物流平臺,成立于2014年,其前身為58速運,隸屬于到家集團。旗下以香港和海外市場的“GOGOX”和中國大陸的“快狗打車”兩個品牌服務于個人、中小企業(yè)和大型企業(yè)。
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