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光大證券維持美團(tuán)“買入”評級

劉峰
2022-02-09 16:04

2月9日消息,光大證券發(fā)研報(bào)指,該行認(rèn)為,美團(tuán)在千團(tuán)大戰(zhàn)初期得以克服資金和經(jīng)驗(yàn)劣勢嶄露頭角的原因主要在于:戰(zhàn)略上,美團(tuán)明確自身定位,集中精力做服務(wù)團(tuán)購;戰(zhàn)術(shù)上,美團(tuán)合理布局開城數(shù),強(qiáng)調(diào)營銷性價(jià)比,著重于網(wǎng)絡(luò)營銷。

據(jù)了解,美團(tuán)點(diǎn)評在2015年10月合并后,于2016年1月接受騰訊投資,本地生活服務(wù)龍頭地位初立。

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2021年1-3Q,美團(tuán)到店+外賣業(yè)務(wù)分部收入939.9億元,同比增長59.73%;同期阿里巴巴的本地生活業(yè)務(wù)收入為255.2億元,美團(tuán)的龍頭地位穩(wěn)固。

從盈利能力角度看,2021年1-3Q,美團(tuán)到店業(yè)務(wù)分部經(jīng)營利潤101.96億元,遠(yuǎn)超外賣分部同期經(jīng)營利潤44.39億元,是美團(tuán)的利潤核心。

截至2021年9月30日,美團(tuán)平臺整體的交易用戶數(shù)達(dá)6.68億人,活躍商戶數(shù)達(dá)到830萬家。

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此外,在內(nèi)容營銷方面,美團(tuán)一方面依靠大眾點(diǎn)評為用戶提供各種探店內(nèi)容,另一方面與快手達(dá)成合作,隨著兩者合作的加深,快手有望以其優(yōu)秀的內(nèi)容創(chuàng)作能力賦能美團(tuán)內(nèi)容營銷。

光大證券表示,維持對美團(tuán)2021/2022/2023年GAAPEPS的預(yù)測值-3.88/-2.19/-0.67元。美團(tuán)的到店業(yè)務(wù)護(hù)城河深厚,將持續(xù)為美團(tuán)提供穩(wěn)定利潤,為美團(tuán)拓展其他新業(yè)務(wù)提供穩(wěn)定的基礎(chǔ),維持“買入”評級。

截至北京時(shí)間2月9日16:02,美團(tuán)每股報(bào)價(jià)230.8港元,漲4.43%。

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