匯通達再次遞交招股書 擬于香港主板掛牌上市
12月27日消息,匯通達網(wǎng)絡(luò)股份有限公司(以下簡稱“匯通達”)于12月24日再次向港交所遞交招股說明書,擬主板掛牌上市,中金公司、花旗和華興資本擔任聯(lián)席保薦人。
今年6月17日,匯通達曾第一次向港交所遞交招股說明書;按稍早前的計劃,匯通達或于12月上旬尋求通過港交所聆訊,后并無更新進展。
匯通達在招股書中表示,IPO募集所得資金凈額將主要用于用于加強與現(xiàn)有客戶的關(guān)系并進一步擴大客戶群;優(yōu)化供應(yīng)鏈的能力和效率;增加對平臺的IT基礎(chǔ)設(shè)施的投資以及增強門店SaaS+業(yè)務(wù)變現(xiàn)能力;選擇性地尋求戰(zhàn)略合作、投資或收購;以及用于營運資金。
截至2021年9月30日的前三季度,匯通達擁有57,074家活躍會員零售門店、13,653家活躍渠道合作客戶和4,268家供應(yīng)商,形成覆蓋全國21個省份和超20,000個鄉(xiāng)鎮(zhèn)且具備超175,000個SKU的零售生態(tài)。自2021年1月1日至最后實際可行日期,匯通達擁有60,806家活躍會員零售門店、15,769家活躍渠道合作客戶和4,878家供應(yīng)商。
財務(wù)數(shù)據(jù)方面。2018年至2020年,匯通達的營收分別為298.02億元、436.33億元、496.29億元;經(jīng)調(diào)整凈利潤分別為1.24億元、2.49億元和3.22億元。2021年前三季度,匯通達的營收同比增長35.1%至464.96億元;經(jīng)調(diào)整凈利潤則同比增長149.2%至3.46億元。
據(jù)介紹,匯通達定位于服務(wù)中國零售行業(yè)企業(yè)客戶的交易和服務(wù)平臺,并為中國的下沉市場提供商品和服務(wù),其現(xiàn)主要可分為交易業(yè)務(wù)和服務(wù)業(yè)務(wù)兩大類。
其中,交易業(yè)務(wù)是指匯通達自供應(yīng)商采購家用電器、消費電子產(chǎn)品、 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、交通出行、家居建材、酒水飲料等產(chǎn)品,并透過自營的匯通達商城網(wǎng)站 主要分銷往渠道合作客戶和會員零售門店;交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入主要包括自營業(yè)務(wù)模式下的銷售收入和在線撮合業(yè)務(wù)模式下收取的傭金收入與服務(wù)費。
而服務(wù)業(yè)務(wù)則指基于自己的數(shù)字化能力,匯通達主要向產(chǎn)業(yè)價值鏈上的零售門店和渠道合作客戶提供門店SaaS+及商家解決方案;服務(wù)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入主要包括在SaaS+業(yè)務(wù)下收取的訂閱費以及在商戶解決方案業(yè)務(wù)下收取的服務(wù)費。
自成立以來,匯通達已獲得阿里巴巴、央企基金、國調(diào)基金、中美綠色基金、新天域資本、順為資本、華興資本、毅達資本、招商銀行、華夏保險、華泰證券等多家財務(wù)投資者和戰(zhàn)略投資者的支持。
據(jù)悉,IPO前,阿里巴巴持有匯通達19.08%的股份,為最大機構(gòu)投資方,而央企基金亦持有超5%的股份;阿里巴巴消費電子部資深總監(jiān)王軼、國投創(chuàng)益執(zhí)行總監(jiān)蔡仲秋以及五星控股總裁王健擔任匯通達非執(zhí)行董事。
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