印度旅游服務(wù)商TBO Tek擬通過IPO籌集2.8億美元
12月27日消息,旅游服務(wù)提供商TBO Tek Ltd向資本市場監(jiān)管機構(gòu)Sebi提交了初步招股說明書,擬通過首次公開募股(IPO)籌集2.8億美元(210億盧比)。根據(jù)紅鯡魚招股說明書草案(DRHP),該公司計劃公開發(fā)行包括高達90億盧比的新股,以及由發(fā)起人和現(xiàn)有投資者提供的價值高達120億盧比的出售要約。
此外,TBO Tek可能考慮IPO前進行總計18億盧比的配售。如果這類發(fā)行完成,新的發(fā)行規(guī)模將會減少。
TBO設(shè)計和生產(chǎn)的旅行應(yīng)用程序支持用戶搜索和預訂機票,通過互聯(lián)網(wǎng)在線預訂酒店房間。該公司計劃通過增加新的買家和供應(yīng)商以及戰(zhàn)略收購和投資,將新發(fā)行的凈收益用于增長和加強其平臺,以實現(xiàn)無機增長和一般企業(yè)目的。
Axis Capital、Credit Suisse、Jefferies India和JM Financial Ltd .是此次發(fā)行的主要管理人。該公司的股權(quán)將在BSE和NSE上市。
天眼查資料顯示,Travel Boutique Online(TBO)成立于2006年,是印度最大的B2B旅游平臺,旗下包括出境游、入境游、周邊游、海島游、機票與酒店預訂、簽證代辦等,該平臺為印度各地旅行社及目的地旅游活動商提供旅行解決方案。
2018年7月,渣打私募股權(quán)有限公司收購南非互聯(lián)網(wǎng)娛樂集團Naspers所持有的TBO的全部股權(quán),由其母公司Tek Travels運營管理。
官網(wǎng)資料顯示,TBO.com是一個機票、酒店和度假打包產(chǎn)品聚合平臺,TBO.com將110多個國家的10萬多名旅游用戶與全球數(shù)百萬旅游供應(yīng)商聯(lián)系起來,擁有100多萬家全球酒店,支持55種貨幣。
TBO.com目前合作的旅行社約6萬個,與100多個國家的70萬家酒店也建立了合作,該平臺的主要市場在印度,過去三年將住宿批發(fā)業(yè)務(wù)拓展到了中東和非洲,在中國、荷蘭和美國等也有辦事處。
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