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大和：維持阿里健康“買入”評級 目標(biāo)價15港元

劉峰
2021-11-26 10:32

11月26日消息，大和發(fā)布研究報告稱，維持阿里健康“買入”評級，認(rèn)為用戶流量增長放緩無可避免，基于2023財年預(yù)測市銷率（PSR）6倍，短期監(jiān)管限制公司成為一站式健康平臺潛力，削減其目標(biāo)價，由27港元降至15港元，同時下調(diào)2022-2023財年收入目標(biāo)14%-24%，并下調(diào)盈測。

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報告中稱，處方藥線上銷售監(jiān)管諮詢詳情預(yù)期于明年公布，不過仍預(yù)計市場增長。雖然管理層認(rèn)為，用戶流量隨行業(yè)趨勢而增長放緩，但會關(guān)注如何提升用戶全生命周期價值（LTV）。

大和認(rèn)為，阿里健康保險實行會員制，會增加用戶黏性，預(yù)期至2022年財年，保費收入約1-2億元人民幣，因攤銷撥備，該筆收入可被確認(rèn)部分似乎甚少。

截至發(fā)稿，阿里健康報價7.56港元，降2.83%，總市值1019.83億港元。

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阿里健康發(fā)布2022財年中期業(yè)績公告顯示，截至2021年9月30日止六個月，阿里健康收入93.6億元人民幣，同比增長30.7%；毛利18.7億元。報告顯示，阿里健康醫(yī)藥電商業(yè)務(wù)收入達(dá)91.3億元，同比增長31.1%。

此外，截至報告期末，阿里健康醫(yī)藥電商平臺向消費者提供超過4000萬個SKUs，較半年前快速增加700萬個；服務(wù)商家逾2.5萬個，較半年前增加3000個。目前，阿里健康已實現(xiàn)110座核心城市藥品次日達(dá)，次日達(dá)配送時效由上財年末的50.1%提升至60%。

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圖源：阿里健康微信公眾號

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