京東物流超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使 額外募資36.88億港元
6月21日消息,京東物流發(fā)布公告稱,本公司提及招股章程及本公司日期為2021年5月27日的配發(fā)結(jié)果公告。聯(lián)席代表于6月18日悉數(shù)行使超額配股權(quán),涉及合共9137.41萬(wàn)股股份,相當(dāng)于任何超額配股權(quán)獲行使之前全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份的約15%。
根據(jù)Merrill Lynch International與Jingdong Technology Group Corporation訂立的借股協(xié)議,Merrill Lynch International已從Jingdong Technology Group Corporation借入9137.41萬(wàn)股股份,以補(bǔ)足國(guó)際發(fā)售的超額分配。超額配發(fā)股份將用于促使償還從Jingdong Technology Group Corporation借入的全部股份。
京東物流將按每股股份40.36港元(不包括1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.0027%證監(jiān)會(huì)交易征費(fèi)及0.005% 聯(lián)交所交易費(fèi))配發(fā)及發(fā)行超額配發(fā)股份,該價(jià)格為全球發(fā)售項(xiàng)下每股發(fā)售股份的發(fā)售價(jià)。該公司將因發(fā)行超額配發(fā)股份收取額外募集資金凈額約36.32億港元。
京東物流進(jìn)一步指出,全球發(fā)售的穩(wěn)定價(jià)格期間于2021年6月20日(即遞交香港公開(kāi)發(fā)售申請(qǐng)截止日期后第30日)結(jié)束。穩(wěn)定價(jià)格經(jīng)辦人于穩(wěn)定價(jià)格期間內(nèi)概無(wú)就穩(wěn)定價(jià)格而在市場(chǎng)上買賣任何股份。
5月27日,京東物流發(fā)布公告,公司發(fā)行約6.09億股股份,每股定價(jià)40.36港元,每手100股。
文件顯示,京東物流香港公開(kāi)發(fā)售獲得136.5萬(wàn)人認(rèn)購(gòu),超購(gòu)約715倍,觸發(fā)回?fù)軝C(jī)制,公開(kāi)發(fā)售占比擴(kuò)大至9%,公開(kāi)發(fā)售最終數(shù)目為5482.45萬(wàn)股。國(guó)際配售超購(gòu)10.8倍,發(fā)售占比106%,發(fā)售數(shù)目為6.46億股。第二日,京東物流正式登陸港交所。
截至北京時(shí)間上午10時(shí)19分,京東物流報(bào)41港元,總市值為2497.56億港元。
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