BOSS直聘更新招股書:定價17至19美元,估值超80億美元
田寧
2021-06-05 09:32
6月5日消息,中國在線招聘平臺BOSS直聘向美國證券交易委員會(SEC)更新了招股書,計劃在納斯達克掛牌上市,代碼BZ。
此次IPO由高盛、摩根士丹利、瑞銀、華興擔任主承銷商。并將公開發(fā)行4800萬股美國存托股份(ADS),價格區(qū)間為每股ADS 17-19美元,募資約10億美元,估值超過80億美元。依照慣例,BOSS直聘還賦予IPO承銷商最多720萬股ADS超額配售權(quán)。
預(yù)計本輪IPO后,創(chuàng)始人、董事長兼CEO趙鵬將占股17.6%,擁有76.2%投票權(quán)。招股書也公布了部分意向投資者名單,包括UBS AM, GIC, Mubadala, Sequoia, Tiger Global。
招股書顯示,2020年,BOSS直聘營收達到19.44億元,同比增長了94.7%;經(jīng)計算現(xiàn)金收款25.30億元,同比上漲89.7%;2021第一季度,公司營收為7.89億元,同比增長179.0%,經(jīng)計算現(xiàn)金收款11.82億元,同比上漲281.0%。
2021年3月,BOSS直聘月活躍用戶數(shù)(MAU)達3060萬。2020年平均MAU為1980萬,較2019年平均MAU同比上漲73.2%。截至2021年3月31日,BOSS直聘共服務(wù)8580萬認證求職者,擁有1300萬認證企業(yè)端用戶,服務(wù)630萬家認證企業(yè)。
招股書稱,公司本次募資將用于加大在求職招聘科技基礎(chǔ)設(shè)施與研究上的投入,升級人工智能等有關(guān)招聘服務(wù)的技術(shù)能力;增加對新產(chǎn)品、新服務(wù)的投入,服務(wù)更多地區(qū)與類型用戶等方面。
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田寧
電商脈搏,媒體前沿洞察。