消息稱(chēng)水滴公司將美國(guó)IPO價(jià)格定為每股12美元
金江
2021-05-07 11:05
5月7日消息,據(jù)彭博社報(bào)道,相關(guān)知情人士透露,水滴公司將以每股12美元的價(jià)格發(fā)行股份,將其美國(guó)IPO價(jià)格定在推介區(qū)間的上限。
水滴計(jì)劃發(fā)行3000萬(wàn)股美國(guó)存托股份,推介區(qū)間每股10-12美元。預(yù)計(jì)初始募資額約為4億美元,公司估值超過(guò)50億美元,同時(shí)IPO承銷(xiāo)商有450萬(wàn)股ADS的超額配售權(quán)。
4月中旬,水滴公司正式向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交了IPO招股說(shuō)明書(shū),計(jì)劃在紐約證券交易所掛牌上市,證券代碼為“WDH”,承銷(xiāo)商包括高盛、摩根大通、美銀美林、農(nóng)銀等銀行以及招商證券等券商。
5月3日,水滴公司正式啟動(dòng)路演和投資者股票認(rèn)購(gòu),水滴公司創(chuàng)始人兼CEO沈鵬、聯(lián)合創(chuàng)始人楊光和CFO施康平等高管以及承銷(xiāo)商等相關(guān)方參加路演。
除了此前作為基石投資者認(rèn)購(gòu)的博裕資本、厚樸資本、美團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人王慧文外,安大略教師退休基金、騰躍基金,美團(tuán)創(chuàng)始人王興,彭博創(chuàng)始人布隆伯格、快手創(chuàng)始人程一笑等都參與了認(rèn)購(gòu),其中美團(tuán)創(chuàng)始人王興認(rèn)購(gòu)3000萬(wàn)美元、博裕資本投資1億美元、厚樸資本投資8000萬(wàn)美元。
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