大和:首予快手-W“買入”評級 目標(biāo)價(jià)350港元
云合
2021-04-28 11:59
4月28日消息,大和發(fā)布研究報(bào)告,首予快手-W“買入”評級,目標(biāo)價(jià)350港元。
報(bào)告中稱,公司股價(jià)調(diào)整后帶來吸引,吁“買入”,因基本因素強(qiáng)勁,業(yè)務(wù)多元化的能力或被市場忽視,相信公司可涉獵電商直播平臺及游戲等,并發(fā)展成“超級應(yīng)用程式”。相信其廣告業(yè)務(wù)增長具可持續(xù)性,預(yù)計(jì)公司2020-2023年收入復(fù)合增長率可達(dá)37%,為內(nèi)地互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中最快。
中金近日也發(fā)布研究報(bào)告,首予快手-W“跑贏行業(yè)”評級,目標(biāo)價(jià)353.9港元。報(bào)告中稱,相信短視頻在娛樂生活、內(nèi)容消費(fèi)、資訊獲取及社交互動(dòng)中日益重要,為短視頻平臺帶來重大增長機(jī)遇??焓痔峁┑摹吧鐓^(qū)”概念切合東亞文化。預(yù)計(jì)植根于社區(qū)的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)將成為快手的核心競爭力及收入來源。
中金表示,快手平臺具強(qiáng)勁競爭力及重大用戶增長空間,預(yù)計(jì)其未來透過差異化內(nèi)容及服務(wù)吸引新用戶,并透過社區(qū)生態(tài)圈“箍客”。在2021-2023年間,預(yù)計(jì)快手應(yīng)用程序日均活躍用戶分別達(dá)3.18億、3.66億及4.02億戶。
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