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晨星：阿里巴巴恢復(fù)買(mǎi)入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至303港元

云合
2021-04-19 10:14

4月19日消息，阿里巴巴獲晨星恢復(fù)買(mǎi)入的投資評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由276元上調(diào)至303元。

此前，高盛曾在4月13日發(fā)布研究報(bào)告指出，將阿里巴巴-SW目標(biāo)價(jià)降3%至340港元，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，繼續(xù)維持在“確信買(mǎi)入”名單內(nèi)。

報(bào)告顯示，阿里巴巴被罰款后的回應(yīng)提到，會(huì)繼續(xù)專(zhuān)注創(chuàng)造用戶價(jià)值及用戶體驗(yàn)，降低業(yè)務(wù)伙伴入場(chǎng)門(mén)檻及經(jīng)營(yíng)成。預(yù)期科技相關(guān)開(kāi)支潛在上升，以改善商戶的投資回報(bào)率，而商品交易額（GMV）的市占率預(yù)期會(huì)復(fù)蘇。

高盛調(diào)整對(duì)阿里巴巴2021-23年非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)，以反映在低線城市吸納新用戶及為商戶提供更好科技支援，令開(kāi)支有所增加。

此外，國(guó)盛證券近日也發(fā)布研究報(bào)告，維持阿里巴巴-SW“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)303港元，認(rèn)為監(jiān)管部門(mén)推動(dòng)平臺(tái)健康發(fā)展的政策確定性凸顯，公司通過(guò)內(nèi)容場(chǎng)景和供應(yīng)鏈數(shù)字升級(jí)等帶來(lái)的增長(zhǎng)值得關(guān)注。

值得一提的是，4月19日上午，據(jù)報(bào)道，阿里巴巴股票通過(guò)大宗交易以每股235.6港元成交328萬(wàn)股。

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4月20日消息，Truist分析師Youssef Squali將該公司對(duì)阿里巴巴的目標(biāo)價(jià)從330美元下調(diào)至315美元，但在阿里巴巴下月公布第四季度業(yè)績(jī)之前，仍將其股票評(píng)級(jí)維持在買(mǎi)入。日前，阿里巴巴還獲晨星恢復(fù)買(mǎi)入的投資評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由276元上調(diào)至303元。報(bào)告顯示，阿里巴巴被罰款后的回應(yīng)提到，會(huì)繼續(xù)專(zhuān)注創(chuàng)造用戶價(jià)值及用戶體驗(yàn)，降低業(yè)務(wù)伙伴入場(chǎng)門(mén)檻及經(jīng)營(yíng)成。
據(jù)報(bào)道，投資公司Needham分析師文森特·余（Vincent Yu）稱(chēng)，他認(rèn)為阿里巴巴當(dāng)前股價(jià)“非常有吸引力”，維持對(duì)阿里巴巴股票的“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)和330美元目標(biāo)股價(jià)。
12月20日消息，招商證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持阿里巴巴買(mǎi)入評(píng)級(jí)，以及226美元 的目標(biāo)價(jià)不變。該行的目標(biāo)價(jià)對(duì)應(yīng)25倍的23財(cái)年市盈率。該行指出，阿里2021投資者日于12月16至17日舉行。該行表示，22財(cái)年上半年，阿里的國(guó)際商業(yè)收入取得了41%的強(qiáng)勁同比增長(zhǎng)，快于國(guó)內(nèi)商業(yè)收入33%的同比增速。該行認(rèn)為這些增長(zhǎng)引擎將幫助阿里緩解電商板塊近期的暗淡表現(xiàn)。截至發(fā)稿，阿里巴巴港股股票報(bào)116.4港元/股，跌0.51%，總市值為2.52萬(wàn)億港元。
阿里巴巴宣布回購(gòu)計(jì)劃加碼至250億美元，相信更大規(guī)模的回購(gòu)將有助進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債表，更好地協(xié)調(diào)管理層及股東的利益。高盛表示，擴(kuò)大股票回購(gòu)計(jì)劃表明管理層對(duì)阿里巴巴長(zhǎng)期、可持續(xù)增長(zhǎng)潛力和價(jià)值創(chuàng)造的信心，以及在估值壓縮的情況下向股東返還資本的承諾，該行繼續(xù)認(rèn)為這是投資者今年構(gòu)建中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)投資組合時(shí)關(guān)注的關(guān)鍵因素之一。
高盛指，此次雙重上市對(duì)港交所ADT的潛在影響，很大程度上取決于阿里巴巴（和其他同類(lèi)股票）納入連接南下資金領(lǐng)域的可能性。
3月29日消息，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，維持阿里巴巴“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，續(xù)列入“確信買(mǎi)入”名單，目標(biāo)價(jià)133港元。高盛表示，阿里重組為各業(yè)務(wù)增值，估值仍被低估;該行繼續(xù)視阿里為擁有最佳價(jià)值股票代表之一，受惠于廣告復(fù)蘇、金融科技及云計(jì)算結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)，并指其估值倍數(shù)的重估空間很大，尤其當(dāng)其收入增長(zhǎng)恢復(fù)，以及在2023-25年盈利恢復(fù)至雙位數(shù)增長(zhǎng)。
5月19日消息，大和發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，重申阿里巴巴“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，由于云恢復(fù)較慢，將2024至25年3月底止財(cái)年收入預(yù)測(cè)下調(diào)1%，目標(biāo)價(jià)由162港元降至158港元。虧損的云業(yè)務(wù)的分拆可能會(huì)增加阿里巴巴剩余電子商務(wù)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率，由于公司將從其多家子公司的外部資金中籌集額外資金，預(yù)計(jì)將進(jìn)一步回購(gòu)股票，以及目前未完成的194億美元回購(gòu)計(jì)劃。
1月11日消息，大和發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，重申阿里巴巴“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，將2023-25財(cái)年每股盈測(cè)上調(diào)4%至12%，目標(biāo)價(jià)由127港元上調(diào)至152港元。另考慮到節(jié)省成本的成效，將公司在2023財(cái)年第三季中國(guó)電商業(yè)務(wù)的調(diào)整后EBITA預(yù)測(cè)上調(diào)17%，而在2024-25財(cái)年則上調(diào)13%至15%，以考慮到零售商業(yè)客戶管理的復(fù)蘇趨勢(shì)。該行相信，近期阿里股價(jià)將會(huì)跑贏同業(yè)，并視螞蟻IPO和股票回購(gòu)為其他催化劑。