攜程赴港二次上市發(fā)行價(jià)定為每股268港元
4月13日消息,攜程發(fā)布公告稱,國際及香港公開發(fā)行的最終發(fā)行價(jià)均為每股268.00港元,共計(jì)發(fā)行31635600股普通股,擬募資至少83億港元。同時(shí),根據(jù)每股在納斯達(dá)克上市的美國存托股票的普通股比例,發(fā)售價(jià)相當(dāng)于每股美國存托股份34.57美元。
值得一提的是,4月12日晚,攜程在美股的收盤價(jià)每股35.2美元,相較攜程268港元每股的定價(jià)在此基礎(chǔ)上折扣了2%。
根據(jù)公告,本次招股所得款項(xiàng)凈額用于拓展一站式旅行服務(wù)及改善用戶體驗(yàn);對(duì)技術(shù)進(jìn)行投資以鞏固公司在產(chǎn)品及服務(wù)領(lǐng)域的領(lǐng)先市場(chǎng)地位并提高公司的經(jīng)營效率;及一般公司用途。
值得一提的是,攜程曾于4月8日發(fā)布全球發(fā)售公告,宣布即日起開始進(jìn)行香港公開發(fā)售,預(yù)計(jì)4月19日將在香港聯(lián)交所主板上市,股票代碼為“9961”,計(jì)劃全球發(fā)行3163.56萬股普通股,其中在香港公開發(fā)售221.45萬股,約占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購的發(fā)售股份總數(shù)的7%,定價(jià)將設(shè)定為最高定價(jià)333港元/股。此外,國際發(fā)售初步提呈發(fā)售2942.11萬股股份。
此外,據(jù)市場(chǎng)消息透露,其錄得逾16倍超額認(rèn)購,凍結(jié)資金逾125億港元。
攜程的2020財(cái)報(bào)顯示,該公司去年全年凈營業(yè)收入為183億元人民幣,GMV達(dá)到3950億元,連續(xù)3年穩(wěn)居全球在線旅游行業(yè)第一。其中,該公司2020年全年住宿預(yù)訂營收達(dá)到71億元;交通票務(wù)業(yè)務(wù)全年的收入為71億元;旅游度假業(yè)務(wù)全年的收入為12億元。
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