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傳滴滴將在IPO前籌集15億美元的循環(huán)貸款

劉峰
2021-04-09 19:38

4月9日消息,據(jù)新浪科技報道,滴滴將在IPO前籌集15億美元的循環(huán)貸款。

天眼查信息顯示,滴滴目前已完成21輪融資,最新一輪是來自豐田汽車的6億美元戰(zhàn)略融資。

此前,有知情人士透露,滴滴已委托高盛和摩根士丹利牽頭其IPO,并計劃本月秘密提交紐約上市申請。據(jù)悉,在亞洲技術投資巨頭軟銀、阿里巴巴和騰訊的支持下,滴滴希望最早在7月上市。對此,目前三方均拒絕置評。

實際上,滴滴上市,早有傳聞。2018年,滴滴首次被傳IPO消息,消息稱有投行給出高達2200億美元的估值。

今年1月初,傳滴滴有望在今年第三季度在港交所完成上市,目標估值超過600億美元。上月,又有消息稱,滴滴更傾向于選擇在紐約進行IPO,估值也從600億美元變成了至少1000億美元。另有消息表示,滴滴出行考慮在美國上市后,于香港二次上市。

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4月9日消息,據(jù)彭博報道,滴滴出行IPO之前通過循環(huán)貸款籌集15億美元。據(jù)悉,另據(jù)今日媒體報道,兩名知情人士表示,滴滴出行已委托高盛和摩根士丹利牽頭其IPO,并計劃本月秘密提交紐約上市申請,希望最早在7月上市。
6月11日消息,滴滴向SEC遞交的上市招股書顯示,IPO之前,滴滴創(chuàng)始人、CEO程維持股7%,聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁柳青持股1.7%。根據(jù)中概股常規(guī)同股不同權安排,程維柳青合計擁有超過48%的投票權,包括程維、柳青在內(nèi)的滴滴管理層擁有超過50%的投票權。據(jù)了解,目前國內(nèi)京東、小米、拼多多等多家互聯(lián)網(wǎng)公司都采用了AB股即同股不同權的模式,采用這種股權模式,創(chuàng)始人就能用較少的股份控制公司。
6月30日消息,據(jù)獲悉,滴滴將美國IPO定價設在14美元/ADS;另有消息稱,滴滴可能擴大美國IPO規(guī)模。此前有知情人士表示,滴滴出行計劃將其IPO發(fā)行價定在發(fā)行價區(qū)間的上限,甚至更高。基于14美元的上限,以及招股書中給出的流通股數(shù)量,滴滴出行市值約為670億美元。自遞交招股書以來,滴滴已獲得10倍超額認購,即獲得超過400億美元訂單,提前超額完成原計劃40億美元的募資目標,提前結束認購。
7月1日消息,據(jù)媒體援引知情人士的話報道,軟銀向滴滴出行總共投資了約120億美元?;?em>滴滴14.14美元的收盤價,軟銀持股價值137億美元,意味著增值14%。滴滴招股書顯示,此前軟銀愿景基金持股比例為22.2%。滴滴6月30日晚間正式在紐交所上市,發(fā)行價為14美元,位于13-14 美元的發(fā)行區(qū)間價格上限。以發(fā)行價計算,滴滴市值約670億美元。而若承銷商完全行使超額配售選擇權,滴滴此次IPO估值將達到677億美元。
6月11日消息,滴滴今日正式向SEC遞交了IPO招股書。招股書披露了滴滴的單量和交易額相關數(shù)據(jù):在截至2021年3月31日的12個月里,滴滴全球平均日交易量為4100萬單,全平臺總交易額為3410億元人民幣。2018年1月1日至2021年3月31日的3年時間內(nèi),平臺司機總收入約6000億元人民幣。2020年,滴滴三大業(yè)務——中國出行業(yè)務、國際業(yè)務和其他業(yè)務收入分別是1336億元、23億元和58億元人民幣。
北京時間6月11日,滴滴正式向SEC遞交了IPO招股書。
4月13日消息,據(jù)騰訊新聞《一線》報道,多位消息人士透露,滴滴出行已于北京時間4月9日晚間向SEC秘密提交IPO文件,申請在美掛牌。一位接近此次IPO人士說,第三季度上市的確定性很高,但最終還是要取決于大股東;滴滴目前的第一大股東為軟銀集團。對于秘密提交IPO文件事宜,滴滴出行官方目前暫未置評。
6月25日消息,據(jù)報道,消息人士稱,滴滴出行美股IPO已獲足額認購。今日凌晨,滴滴出行向美國證券交易委員會提交了更新版招股書,將美國IPO發(fā)行價區(qū)間定為每ADS 13美元至14美元,預計定價為13.5美元,計劃發(fā)行2.88億股ADS,代表7200萬股A類普通股,計劃募集資金總額約40億美元,最多募資約46億美元。以每股13.5美元計算,預計滴滴的市值將達647億美元。滴滴出行擬于紐約證券交易所掛牌,證券代碼為“DIDI”。
招股書顯示,截至2021年3月,滴滴在包括中國在內(nèi)的15個國家約4000多個城鎮(zhèn)開展業(yè)務,提供網(wǎng)約車、出租車、順風車、共享單車、共享電單車、代駕、車服、貨運、金融和自動駕駛等服務。在截至2021年3月31日的12個月里,滴滴全球年活躍用戶為4.93億,全球年活躍司機1500萬。2021年第一季度,滴滴中國出行擁有1.56億月活用戶,中國出行業(yè)務日均交易量為2500萬次。