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攜程孖展暫錄35.21億港元 超額認(rèn)購(gòu)約3.77倍

劉峰
2021-04-09 15:07

4月9日消息,據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道,攜程正在香港招股。綜合券商數(shù)據(jù),攜程最新錄得35.21億港元孖展,相當(dāng)于超購(gòu)約3.77倍。其中,富途證券借出15.6億港元,輝立借出6.8億港元,華盛證券借出5億港元,耀才借出3.2億港元。

昨日,該報(bào)指出,綜合券商數(shù)據(jù),攜程共錄得15.7億元孖展,相當(dāng)于超購(gòu)約1.13倍。其中,富途證券借出10.6億元,華盛證券借出3億元,方德證券借出1.6億元。

據(jù)了解,攜程之前公布的招股書顯示,其擬在2021年4月8日至4月13日期間招股,全球發(fā)售3163.56萬股份,每股發(fā)行價(jià)不超過333港元,預(yù)期集資約10億-20億美元(約78億至156億港元),預(yù)計(jì)今年4月19日掛牌上市。

公開資料顯示,攜程集團(tuán)創(chuàng)辦于1999年,并于2003年在納斯達(dá)克上市,致力于為全球用戶提供多樣化的產(chǎn)品及服務(wù)組合,覆蓋住宿、交通出行工具、旅游度假、目的地內(nèi)活動(dòng)及服務(wù)等。

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4月7日消息,4月6日晚間,港交所網(wǎng)站公布攜程聆訊后資料,攜程香港上市正式獲批。根據(jù)最新披露的招股文件,攜程于2003年在納斯達(dá)克上市,去年1月有消息稱,港交所與攜程二次上市進(jìn)行洽談。招股書顯示,攜程總收入自2019年的357億元減至2020年的183億元,減少49%。截至2020年12月31日全年,攜程集團(tuán)GMV達(dá)到3950億元。
4月7日消息,今日,攜程宣布正式開始招股,計(jì)劃國(guó)際發(fā)售萬股,定價(jià)上限為每股333港元。此前有消息人士透露,攜程將于明日啟動(dòng)招股,預(yù)期攜程集資約10億至20億美元。昨日,港交所網(wǎng)站公布攜程聆訊后資料,攜程香港上市正式獲批。據(jù)了解,攜程赴港二次上市的保薦人為中金、高盛及摩根大通。港交所發(fā)布的文件中并未披露攜程此次擬發(fā)行的規(guī)模及發(fā)行價(jià)格,不過此前有媒體報(bào)道稱,攜程此次擬募集超10億美元。
昨日,港交所網(wǎng)站公布攜程聆訊后資料,攜程香港上市正式獲批。據(jù)悉,攜程赴港二次上市的保薦人為中金、高盛及摩根大通。港交所發(fā)布的文件中并未披露攜程此次擬發(fā)行的規(guī)模及發(fā)行價(jià)格,不過此前有媒體報(bào)道稱,攜程此次擬募集超10億美元。在招股文件中,攜程披露在過去10年中,交易額連續(xù)保持全國(guó)在線旅游行業(yè)第一,并連續(xù)三年領(lǐng)跑全球在線旅游行業(yè)。截至2020年12月31日全年,攜程集團(tuán)GMV達(dá)到3950億元。
3月10日消息,日前,百度正式赴港二次上市招股文件公布。資料顯示,百度創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)兼CEO李彥宏持股457491280股,占普通股總數(shù)17%,擁有57%的投票權(quán)。同時(shí),百度董事及高級(jí)管理人員持股,投票權(quán);主要股東為Handsome Reward Limited,持股,投票權(quán)57%。此前,新浪港股報(bào)道稱,百度公司董事局主席為李彥宏,他還擔(dān)任新東方、攜程的董事,最新持股百度,為公司最大股東。
2021年以來,港股市場(chǎng)異常熱鬧,百度、嗶哩嗶哩等企業(yè)陸續(xù)登陸港交所,完成二次上市。近日,攜程也加快了回港步伐。早在之前,攜程就多次被傳出二次上市計(jì)劃。近幾個(gè)月,均有相關(guān)媒體指出攜程二次上市的情況,攜程同樣回應(yīng)“不予置評(píng)”。根據(jù)攜程2020年年度財(cái)報(bào),雖然其實(shí)現(xiàn)了連續(xù)兩季度的盈利,且全年GMV連續(xù)3年穩(wěn)居全球在線旅游行業(yè)第一。據(jù)悉,攜程目前的主要收入分為四個(gè)部分:酒店預(yù)訂、交通票務(wù)、團(tuán)隊(duì)旅游、商旅服務(wù)業(yè)務(wù)。
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1月11日消息,受攜程二次上市消息影響,攜程美股盤前漲逾3%,站上35美元關(guān)口。據(jù)悉,美股周五收盤,攜程股價(jià)漲幅達(dá),報(bào)收美元,總市值達(dá)億美元。
4月19日消息,今日,攜程正式登陸港交所,成功進(jìn)行二次上市,攜程集團(tuán)聯(lián)合創(chuàng)始人、董事局主席梁建章發(fā)布致股東信。梁建章稱,我們熱愛這個(gè)行業(yè),因?yàn)槁眯惺俏ㄒ坏暮裰氐臐M足精神需求的行業(yè)。梁建章提到,攜程的目標(biāo)是不斷地探索和創(chuàng)新、追求完美的旅行服務(wù)。
2月23日消息,據(jù)媒體報(bào)道,攜程計(jì)劃4月份在香港上市,募資10億至20億美元,中金、高盛、摩根大通為承銷行,報(bào)道稱,攜程已非公開地向香港交易所提交了上市申請(qǐng)。對(duì)此,攜程方面表示不予置評(píng)。在此之前,有消息稱攜程正與銀行洽談在香港二次上市事宜,該公司已接觸中國(guó)國(guó)際金融公司、摩根大通和摩根士丹利,商討在香港出售股票計(jì)劃。
4月13日消息,據(jù)騰訊新聞《一線》報(bào)道,二次回港上市攜程將于今晚定價(jià),已確定定價(jià)不低于每股268港元,相較于4月12日晚,攜程在美股的收盤價(jià)每股35.2美元來算,僅有2%的折扣。盈立證券新股業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人韓濤透露,已經(jīng)出現(xiàn)部分散戶撤單攜程的情況,但暫不清楚具體的撤單規(guī)模。交易寶數(shù)據(jù)顯示,截至4月13日12時(shí),攜程散戶孖展認(rèn)購(gòu)僅超額5.3倍,預(yù)計(jì)超額17倍。根據(jù)攜程招股書,攜程此次發(fā)行3163.6萬股,其中機(jī)構(gòu)占比93%,散戶為7%。