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美銀證券：首予快手“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)348港元

劉峰
2021-03-12 15:21

3月12日消息，美銀證券發(fā)表研究報(bào)告表示，首次給予快手“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)348港元。

該行指出，快手為領(lǐng)先的短視頻及直播平臺(tái)，截至去年9月底止每月及每日活躍用戶分別達(dá)7.69億及3.05億人次。于去年短視頻的網(wǎng)絡(luò)滲透率達(dá)88%，有龐大的用戶基礎(chǔ)，預(yù)期至月活活躍用戶至2023年可提升至9.86億人，即2020至2023年間復(fù)合增長(zhǎng)9%。

同時(shí)，美銀證券稱，相信快手未來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展多元化，變現(xiàn)能力可提升，預(yù)期2020至2023年收入可復(fù)合增長(zhǎng)39%。并預(yù)測(cè)快手2022至2023年凈利可分別達(dá)到100億及250億元人民幣，毛利率由2019年的36%，增長(zhǎng)至55%及59%。

截至發(fā)稿，快手港股上漲0.13%，報(bào)價(jià)308.2港元/股，目前總市值達(dá)到1.28萬(wàn)億港元。

值得一提的是，快手正式推出“發(fā)電計(jì)劃”，每月將拿出億級(jí)流量重點(diǎn)扶持二次元內(nèi)容。同時(shí)，將對(duì)月度內(nèi)容數(shù)據(jù)領(lǐng)先及季度漲粉顯著的作者進(jìn)行最高百萬(wàn)級(jí)流量扶持及其他額外獎(jiǎng)勵(lì)。

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隨后，快手股價(jià)一路下跌，最低跌至206港元，跌幅擴(kuò)大至。截至發(fā)稿，快手跌，報(bào)210港元，市值為億港元，成交億港元。消息面上，快手昨日發(fā)布2021年第一季度財(cái)報(bào)。財(cái)報(bào)顯示，該公司一季度營(yíng)收170億元，，同比增長(zhǎng)。在非國(guó)際通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下，快手本季度經(jīng)調(diào)整后的凈虧損為億元，去年同期虧損億元。財(cái)報(bào)發(fā)布后，多家機(jī)構(gòu)下調(diào)快手目標(biāo)價(jià)。
9月26日消息，高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，首予快手“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)112港元。報(bào)告指，自公司8月底發(fā)布第二季業(yè)績(jī)以來(lái)，快手股價(jià)已經(jīng)調(diào)整26%，符合熊市情況下的估值。高盛指，快手在過(guò)去兩個(gè)月的人事變動(dòng)后，投資者正等待管理層在接下來(lái)的幾個(gè)季度中發(fā)出更清晰的訊號(hào)，以及新業(yè)務(wù)對(duì)成本控制和利潤(rùn)率的影響。高盛預(yù)計(jì)，快手廣告業(yè)務(wù)在第三季增長(zhǎng)仍然緩慢，但從第四季開(kāi)始將逐漸恢復(fù)。
8月22日消息，摩根大通稱，快手公布季績(jī)后股價(jià)跌10%，主要基于其電商商品交易總額增長(zhǎng)放緩。公司第二季商品交易總額增長(zhǎng)疲軟已為市場(chǎng)預(yù)期，基于公司業(yè)績(jī)公布前股價(jià)已表現(xiàn)黯淡，但管理層在電話會(huì)議中未有安撫投資者電商增長(zhǎng)將在下半年恢復(fù)，令投資者情緒更為審慎。該行指電商GMV放緩成集團(tuán)最大問(wèn)題，下調(diào)快手明年經(jīng)調(diào)整每股盈利預(yù)測(cè)7%，目標(biāo)價(jià)由95港元削至65港元，目標(biāo)2025年市盈率9倍，與拼多多看齊，維持其“增持”評(píng)級(jí)。
4月26日消息，高盛發(fā)表研報(bào)指，快手股價(jià)4月至今累跌18%，相對(duì)于中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)及其他廣告/娛樂(lè)同行表現(xiàn)較差，同時(shí)面對(duì)電商競(jìng)爭(zhēng)持續(xù)與股東減持的影響。但該行認(rèn)為，上述因素已大部分反映在股價(jià)表現(xiàn)上，預(yù)期第一季收入同比增長(zhǎng)18%，凈虧損率有望大幅收窄至約1.3%。高盛重申“買入”評(píng)級(jí)，將2023至2025年收入預(yù)測(cè)上調(diào)至1118.34億、1312.1億及1510.15億元人民幣，每股盈利預(yù)測(cè)則調(diào)升至0.56、2.45及4.65元人民幣，目標(biāo)價(jià)91港元。
7月19日消息，快手股價(jià)今日繼續(xù)下挫，現(xiàn)跌5.10%，報(bào)143.3港元，最新市值5961.50億港元。據(jù)了解，此前，快手的上市聯(lián)席保薦券商摩根士丹利于7月9日將其目標(biāo)價(jià)由300港元/股下調(diào)至130港元/股，評(píng)級(jí)由“超配”下調(diào)為“低配”。摩根士丹利表示，快手2021年第二季度的環(huán)比增速較抖音低14個(gè)百分點(diǎn)，是自2018年第四季度以來(lái)最大差距。
摩根士丹利發(fā)表報(bào)告指，快手股價(jià)下跌后，短期估值更具吸引力，相信股價(jià)60日內(nèi)將跑贏大市，發(fā)生機(jī)率70%至80%，評(píng)級(jí)“增持”，目標(biāo)價(jià)110港元。
4月13日消息，摩根士丹利發(fā)表報(bào)告指，快手股價(jià)下跌后，短期估值更具吸引力，相信股價(jià)60日內(nèi)將跑贏大市，發(fā)生機(jī)率70%至80%，評(píng)級(jí)“增持”，目標(biāo)價(jià)110港元。大摩指，由于潛在的上市前投資者拋售股票，以及人民日?qǐng)?bào)關(guān)于未成年人沉迷于短視頻平臺(tái)的報(bào)道，令快手股價(jià)近日跌至歷史低位水平。雖然第二季市場(chǎng)預(yù)期存在下行風(fēng)險(xiǎn)，但由于市場(chǎng)份額增加，快手情況相對(duì)好于同行。
2月28日消息，摩根士丹利發(fā)布研報(bào)，將快手評(píng)級(jí)從“持有”上調(diào)至“增持”，目標(biāo)價(jià)從105港元上調(diào)至120港元。該行認(rèn)為，公司在過(guò)去六個(gè)月的重組已經(jīng)開(kāi)始推動(dòng)更好的貨幣化和運(yùn)營(yíng)效率。另外，公司估值具有吸引力。摩根士丹利表示，年初至今，快手股價(jià)上漲16%，反映出2021年第四季度和2022年的增長(zhǎng)強(qiáng)于同行。此外，該行預(yù)期，2023年快手的市場(chǎng)份額和盈利能力將繼續(xù)增長(zhǎng)，因此上調(diào)公司評(píng)級(jí)至“增持”。
第三季營(yíng)收為280億元人民幣，同比增長(zhǎng)21%，按季增長(zhǎng)1%，分別超出該行及市場(chǎng)預(yù)期2%和1%，主要受惠于直播和電子商務(wù)的增長(zhǎng)好過(guò)預(yù)期，予“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)90港元。報(bào)告指出，由于利潤(rùn)率大幅提高，快手的經(jīng)調(diào)整每股盈利為0.72元人民幣，分別超出該行和市場(chǎng)預(yù)期41%和19%。該行認(rèn)為，強(qiáng)勁的業(yè)績(jī)表明快手基本面發(fā)展穩(wěn)健，將在未來(lái)幾個(gè)季度帶來(lái)積極的盈利修正。同時(shí)預(yù)計(jì)快手股價(jià)將因應(yīng)業(yè)績(jī)有正面反應(yīng)。
5月8日消息，大摩在研報(bào)中提到，看好快手市場(chǎng)份額上升的投資概念。該行予其目標(biāo)價(jià)85港元，評(píng)級(jí)“增持”。大摩引述其調(diào)查指出，看好快手短視頻及效果廣告；受騰訊“視頻號(hào)”影響有限，以及與抖音差距收窄。大摩指出，快手股價(jià)年初至今遜于大市，由于估值受制于宏觀弱勢(shì)，加上內(nèi)地分部預(yù)測(cè)市盈率亦似乎較同業(yè)昂貴。不過(guò)，預(yù)期集團(tuán)次季利潤(rùn)能力及潛在資本回報(bào)，或支持其估值水平。其2023及2024年預(yù)測(cè)市盈率分別為12、11倍。