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傳嘀嗒出行尋求本月通過上市聆訊 在港籌約 39 億港元

王小孟
2021-01-14 13:20

1月14日消息,據(jù)媒體報(bào)道,嘀嗒出行尋求本月通過上市聆訊,在港籌約39億港元。

《電商報(bào)》注意到,2020年10月8日,嘀嗒出行正式向香港交易所公開遞交招股書,擬在港交所掛牌上市,海通國(guó)際資本有限公司及野村國(guó)際(香港)有限公司為聯(lián)席保薦人。

招股書顯示,2019年,嘀嗒平臺(tái)交易總額(GTV)為110億元人民幣,其中順風(fēng)車85億元,同比增長(zhǎng)347.4%。2017、2018和2019年,嘀嗒的營(yíng)業(yè)收入分別為0.49億元、1.18億元和5.81億元,三年累計(jì)增長(zhǎng)近12倍。同時(shí),2019年和截至2020年6月30日止六個(gè)月,嘀嗒經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)分別為1.72億元和1.51億元。

不過,招股書并未披露擬其募資計(jì)劃。

公司機(jī)構(gòu)股東包括蔚來(lái)資本、IDG、崇德投資、易車、高瓴資本、京東、攜程,在嘀嗒出行上市前持股比例分別為17.34%、9.07%、7.15%、4.95%、4.14%、4.14%、2.86%。

對(duì)于其募資規(guī)模,去年9月曾有消息稱,嘀嗒出行考慮在香港進(jìn)行IPO,擬募資5億美元。不過,嘀嗒出行彼時(shí)回應(yīng):針對(duì)這則信息不予評(píng)論,沒有相關(guān)信息可以披露。

據(jù)《電商報(bào)》了解,2014年,嘀嗒出行攜順風(fēng)車入局出行行業(yè),2017年9月,嘀嗒出行又正式推出了出租車服務(wù)。

據(jù)嘀嗒出行于六周年公開的數(shù)據(jù)顯示,截至2020年8月31日,嘀嗒出行的整體注冊(cè)用戶數(shù)已突破1.8億。其中,順風(fēng)注冊(cè)車主數(shù)超1900萬(wàn),認(rèn)證通過車主超過1000萬(wàn),累計(jì)注冊(cè)出租車司機(jī)數(shù)量超過190萬(wàn),累計(jì)認(rèn)證通過出租車司機(jī)數(shù)量超80萬(wàn)。

值得一提的是,嘀嗒出行CEO宋中杰曾表示,順風(fēng)車和出租車的確是慢活,但如果把這兩個(gè)潛力巨大的領(lǐng)域做好,嘀嗒出行可以成為中國(guó)最大的移動(dòng)出行平臺(tái),甚至是全球最大移動(dòng)出行平臺(tái)。

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4月12日消息,港交所網(wǎng)站披露,嘀嗒出行的香港IPO申請(qǐng)已于上周失效。另?yè)?jù)新浪科技援引知情人士消息稱,嘀嗒出行計(jì)劃重新提交香港IPO申請(qǐng)。港交所詢問了嘀嗒出行許多有關(guān)其在運(yùn)營(yíng)城市的牌照問題。據(jù)了解,2020年10月8日,嘀嗒出行正式向香港交易所公開遞交招股書,擬在港交所掛牌上市,海通國(guó)際資本有限公司及野村國(guó)際(香港)有限公司為聯(lián)席保薦人。同時(shí),2019年和截至2020年6月30日止六個(gè)月,嘀嗒經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)分別為億元和億元。
4月14日消息,昨晚,嘀嗒出行重新向港交所提交上市申請(qǐng)書。文件顯示,截至2020年12月31日,嘀嗒出行在全國(guó)366個(gè)城市提供順風(fēng)車平臺(tái),擁有約2070萬(wàn)名注冊(cè)私家車主,包括約1080萬(wàn)名認(rèn)證私家車主。同時(shí),根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告,按2019年順風(fēng)車搭乘次數(shù)計(jì)算,嘀嗒出行經(jīng)營(yíng)著中國(guó)最大的順風(fēng)車平臺(tái),占據(jù)66.5%的市場(chǎng)份額。此前據(jù)悉嘀嗒出行的香港IPO申請(qǐng)已于上周失效。
2月20日消息,嘀嗒出行向港交所主板遞交上市申請(qǐng),中金、海通國(guó)際及野村國(guó)際為聯(lián)席保薦人。疫情下的2020年、2021年和2022年前9個(gè)月,嘀嗒出行調(diào)整后凈利潤(rùn)分別為3.433億元、2.380億元和0.654億元。自2019年首次盈利以來(lái),嘀嗒出行實(shí)現(xiàn)連續(xù)四年盈利。截至2020年6月30日,嘀嗒在全國(guó)366個(gè)城市提供順風(fēng)車服務(wù),約有1920萬(wàn)位注冊(cè)順風(fēng)車車主和980萬(wàn)位認(rèn)證順風(fēng)車車主,累計(jì)搭乘乘客數(shù)3670萬(wàn)。
嘀嗒出行重啟赴港IPO
嘀嗒出行今日向港交所主板遞交上市申請(qǐng),中金、海通國(guó)際及野村國(guó)際為聯(lián)席保薦人。
日前,嘀嗒出行重新向港交所提交了上市申請(qǐng)書。因此,滴滴和嘀嗒雖然存在業(yè)務(wù)重疊,構(gòu)成了競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,但雙方主營(yíng)業(yè)務(wù)的側(cè)重點(diǎn)不同,在市場(chǎng)上,它們的互補(bǔ)性要大于競(jìng)爭(zhēng)性。此前也正是因嘀嗒這匹黑馬迅速殺入,給正在安全風(fēng)口的滴滴帶來(lái)了危機(jī)感。值得一提的是,滴滴和嘀嗒分別位列網(wǎng)約車類行業(yè)前兩名,加起來(lái)已經(jīng)占據(jù)最大比例的市場(chǎng)份額,但兩者均處于虧損狀態(tài),這或許也是他們加緊上市步伐的原因之一。
據(jù)了解,滴滴近期頻頻被傳出上市、融資等相關(guān)消息。此外,赴港IPO申請(qǐng)失效的嘀嗒出行,也已于4月13日向港交所重新遞交了招股書。哈啰出行也在上月被傳出已秘密在美國(guó)證監(jiān)會(huì)遞交上市申請(qǐng),計(jì)劃募資20億美元,中金、瑞信、摩根士丹利為其聯(lián)合承銷商。哈啰出行對(duì)此不予置評(píng)。
有知情人士稱,該公司計(jì)劃重新提交香港IPO申請(qǐng),交易所詢問了嘀嗒許多有關(guān)其在運(yùn)營(yíng)城市的牌照問題。據(jù)悉,去年10月8日,嘀嗒出行在港交所遞交IPO申請(qǐng)書。
6月20日消息,嘀嗒出行在港交所公告,申請(qǐng)通過香港IPO發(fā)行3909.1萬(wàn)股股票。發(fā)行價(jià)指導(dǎo)區(qū)間為5港元/股-7港元/股。預(yù)計(jì)將于6月26日定價(jià)。預(yù)計(jì)股票將從6月28日開始交易。
2018年,接連兩起命案讓滴滴被推上風(fēng)口浪尖,被道路運(yùn)輸管理局約談后,其順風(fēng)車業(yè)務(wù)也被勒令停業(yè)整改。嘀嗒出行財(cái)報(bào)顯示,2017年、2018年和2019年其順風(fēng)車業(yè)務(wù)交易總額分別為7億元、19億元和85億元,2018年和2019年同比增長(zhǎng)分別為171.4%和347.4%??俊皳炻钡蔚?,嘀嗒出行一躍成為國(guó)內(nèi)最大的順風(fēng)車平臺(tái),占據(jù)66.5%的市場(chǎng)份額。2020年10月8日,嘀嗒出行向港交所遞交了招股書,今年4月8日,嘀嗒出行在港交所的IPO進(jìn)程顯示失效。