4月19日消息，微盟集團發(fā)布公告稱，集團計劃發(fā)行8500萬美元可轉債，同時配售2.77億新股籌資約4000萬美元。上述兩項總計將募資1.25億美元。此次募集資金將主要用于回購于2026年到期剩余的2.01億美元可換股債券。

微盟指出，于本公告日期，本公司已透過交易經辦人收到合資格債券持有人向本公司出售本金總額約為1.83億美元的余下可換股債券的承諾。未招標購回余下未償還現(xiàn)有可換股債券約為0.18億美元。本公司可繼續(xù)不時于公開市場或以其他方式根據(jù)現(xiàn)有可換股債券的條款及條件購買余下可換股債券。

微盟公告 圖源：港交所

據(jù)悉，包括戰(zhàn)略股東在內的戰(zhàn)略投資者及眾多機構投資人踴躍參與此次交易。目前，參與該交易投資者已完成認購，交易將在香港聯(lián)交所審批后完成，交割完成后新發(fā)行的可轉債將在新加坡證券交易所掛牌。此次成功發(fā)行顯示資本市場對微盟集團的經營基本面持樂觀態(tài)度，并積極看好其長期增長潛力和發(fā)展前景。

此次購回可換股債券有助于降低微盟集團的資產負債率和流動負債，同時有助于增強投資者信心，促進公司長期穩(wěn)定發(fā)展，且能夠顯著優(yōu)化微盟集團的資本結構。

微盟公告 圖源：港交所

微盟集團表示，此次募資和回購將對公司未來業(yè)務發(fā)展產生重大積極影響。通過配售和可轉債發(fā)行獲得長期發(fā)展的充足資金，將為微盟核心業(yè)務發(fā)展注入動能，有望進一步提升微盟集團的技術能力和市場綜合競爭力；購回可換股債券也反映出公司對長期業(yè)務前景的信心。未來充足的資金，將有利于集團不斷深化SaaS技術和產品優(yōu)勢，搶抓AI時代先機，全面推進大客化、生態(tài)化和國際化三大核心戰(zhàn)略的實施，整體向高質量發(fā)展不斷邁進。