京東擬分拆京東工業(yè)在香港上市
3月31日消息,京東集團(tuán)日前宣布,公司擬通過以京東工業(yè)股份于香港聯(lián)交所主板獨(dú)立上市的方式分拆京東工業(yè)。根據(jù)第15項(xiàng)應(yīng)用指引,本公司已就擬議分拆向香港聯(lián)交所提交分拆建議,且香港聯(lián)交所已確認(rèn)本公司可進(jìn)行擬議分拆。
2023年3月30日,京東工業(yè)通過其聯(lián)席保薦人向香港聯(lián)交所提交上市申請(qǐng)表格,以申請(qǐng)京東工業(yè)股份于香港聯(lián)交所主板上市及買賣。
京東集團(tuán)建議,擬議分拆將以京東工業(yè)股份全球發(fā)售的方式進(jìn)行(包括香港公開發(fā)售及國際發(fā)售)。擬議分拆完成后,京東集團(tuán)將繼續(xù)間接持有京東工業(yè)50%以上的股權(quán),因此,京東工業(yè)將仍為京東集團(tuán)的子公司。
有關(guān)擬議分拆的詳情(包括全球發(fā)售的規(guī)模和架構(gòu)、京東集團(tuán)于京東工業(yè)的股權(quán)百分比的減幅)尚未落實(shí)。
京東工業(yè)于2019年11月5日在開曼群島注冊(cè)成立。于本公告日期,京東集團(tuán)通過其全資子公司持有京東工業(yè)已發(fā)行股本總額的約77.95%。京東工業(yè)是中國工業(yè)供應(yīng)鏈技術(shù)與服務(wù)提供商。通過踐行變革性的、全鏈路的工業(yè)供應(yīng)鏈數(shù)字化,京東工業(yè)幫助其客戶實(shí)現(xiàn)保供、降本及增效。
截取自京東工業(yè)上市申請(qǐng)書
京東工業(yè)上市申請(qǐng)書顯示,京東工業(yè)已與京東集團(tuán)及其聯(lián)系人簽訂部分豁免或非豁免持續(xù)關(guān)連交易,包括(i)由京東集團(tuán)及其聯(lián)系人提供技術(shù)和流量支持服務(wù)、共享忠誠度計(jì)劃及支付服務(wù)安排;(ii)由京東集團(tuán)提供供應(yīng)鏈解決方案和物流服務(wù);(iii)若干其他部分豁免及非豁免持續(xù)關(guān)連交易。例如,截至2022年12月31日止三個(gè)年度,京東集團(tuán)就以下安排(猶如該等安排存在于整個(gè)往績記錄期間)收取的費(fèi)用包括:(i)技術(shù)和流量支持服務(wù)分別約占本集團(tuán)營業(yè)成本及經(jīng)營費(fèi)用總額的3.2%、3.0%及2.9%;(ii)忠誠度計(jì)劃安排分別約占本集團(tuán)營業(yè)成本及經(jīng)營費(fèi)用總額的0.4%、0.3%及0.2%;(iii)支付服務(wù)分別約占本集團(tuán)營業(yè)成本及經(jīng)營費(fèi)用總額的0.9%、0.8%及0.8%;及(iv)供應(yīng)鏈解決方案和物流服務(wù)分別約占本集團(tuán)營業(yè)成本及經(jīng)營費(fèi)用總額的3.3%、2.3%及2.1%。于該等相關(guān)交易中,京東工業(yè)認(rèn)為其不會(huì)也將不會(huì)嚴(yán)重依賴于京東集團(tuán)。
從財(cái)務(wù)表現(xiàn)來看,京東工業(yè)的絕大部分收入來自商品銷售收入,其余收入來自提供交易平臺(tái)、廣告及其他服務(wù)。京東工業(yè)的總收入由2020年的人民幣68億元增至2021年的人民幣103億元,并進(jìn)一步增至2022年的人民幣141億元,復(fù)合年增長率達(dá)到44.2%。
截取自京東工業(yè)上市申請(qǐng)書
在總收入中,商品銷售收入由2020年的人民幣62億元增至2021年的人民幣95億元,并進(jìn)一步增至2022年的人民幣129億元,復(fù)合年增長率為44.0%,服務(wù)收入由2020年的人民幣565.1百萬元增至2021年的人民幣872.8百萬元,并進(jìn)一步增至2022年的人民幣12億元,復(fù)合年增長率為45.7%。
京東工業(yè)于2020年錄得凈利潤人民幣341.2百萬元,于2021年及2022年分別錄得虧損凈額人民幣13億元及人民幣13億元。剔除已終止經(jīng)營業(yè)務(wù)、可轉(zhuǎn)換優(yōu)先股公允價(jià)值變動(dòng)及股份支付開支的影響,京東工業(yè)于2020年、2021年及2022年分別實(shí)現(xiàn)了非國際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則經(jīng)調(diào)整凈盈利人民幣436.5百萬元、人民幣501.4百萬元及人民幣714.7百萬元。
截取自京東工業(yè)上市申請(qǐng)書
從業(yè)務(wù)經(jīng)營來看,截至2022年12月31日,京東工業(yè)平臺(tái)提供48個(gè)商品類別及約4,250萬個(gè)SKU。根據(jù)灼識(shí)咨詢的數(shù)據(jù)顯示,截至2022年12月31日,按SKU數(shù)量計(jì),京東工業(yè)平臺(tái)在中國擁有最廣泛的工業(yè)品品類。
在2022年,京東工業(yè)總共服務(wù)了約6,900個(gè)重點(diǎn)企業(yè)客戶和超260萬個(gè)中小企業(yè)。該公司重點(diǎn)企業(yè)客戶主要來自制造、能源、工程建筑、交通和其他綜合行業(yè)。在2022年,京東工業(yè)從約30,000家制造商、分銷商及代理商采購工業(yè)品,并與中國主要的物流服務(wù)供貨商合作,以向客戶交付工業(yè)品。
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