3月13日消息，九州通日前公告稱，公司于2023年3月12日召開第五屆董事會第二十次會議和第五屆監(jiān)事會第十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司開展醫(yī)藥物流倉儲公募REITs申報發(fā)行工作的議案》，同意公司開展醫(yī)藥物流倉儲公募REITs申報發(fā)行工作。

截自九州通關(guān)于開展醫(yī)藥物流倉儲公募REITs申報發(fā)行工作的公告

公告顯示，公司自成立以來，已積累了一定規(guī)模的醫(yī)藥倉儲物流資產(chǎn)及配套設(shè)施，現(xiàn)已在全國31個省會城市及110個地級市擁有141個規(guī)模不等的高標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)藥物流倉儲設(shè)施。公司現(xiàn)擁有近6600多畝地，建筑總面積超過420萬平方米，其中，符合國家GSP標(biāo)準(zhǔn)的倉儲設(shè)施為268萬平方米，包含519個冷庫（面積4.5萬平方米，容積10.5萬立方米）以及配套設(shè)施70萬平方米。

公告稱，本次擬在湖北選取部分醫(yī)藥物流倉儲資產(chǎn)及配套設(shè)施作為首批入池資產(chǎn)，首批入池資產(chǎn)規(guī)模待梳理完成后再進(jìn)一步確定；預(yù)計首次募集資金規(guī)模不超過30億元（最終以發(fā)行結(jié)果為準(zhǔn)）。本次擬采用“公募基金+專項計劃+項目公司”的模式設(shè)計產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)。

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公告顯示，基金類型為契約型、公開募集基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金?；疬\(yùn)作類型為封閉式運(yùn)作，向證券交易所申請上市交易。上市場所為上海證券交易所。募集資金用于償還公司存量債務(wù)、新增基礎(chǔ)設(shè)施項目投資及其它規(guī)定的用途等。

投資人安排方面，原始權(quán)益人或其同一控制下的關(guān)聯(lián)方參與基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs份額戰(zhàn)略配售的比例合計不得低于該次基金份額發(fā)售數(shù)量的20%，其中發(fā)售總量的20%持有期自上市之日起不少于60個月，超過20%部分持有期自上市之日起不少于36個月，基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs份額持有期間不允許質(zhì)押。專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者可以參與基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs份額戰(zhàn)略配售，其持有期限自上市之日起不少于12個月。其他基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs份額通過場內(nèi)發(fā)售、場外認(rèn)購。

收益分配方式為，在符合有關(guān)基金分配條件的情況下，基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs每年至少進(jìn)行收益分配1次，每次收益分配的比例應(yīng)不低于合并后基金年度可供分配金額的90%。每一基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs份額享有同等分配權(quán)。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。

投資目標(biāo)為，基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs主要投資于專項計劃，并持有其全部份額；基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs通過資產(chǎn)支持證券的特殊目的載體取得基礎(chǔ)設(shè)施項目公司全部股權(quán)，最終取得相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施項目完全所有權(quán)?；A(chǔ)設(shè)施公募REITs通過主動的投資管理和運(yùn)營管理，提升基礎(chǔ)設(shè)施項目的運(yùn)營收益水平，力爭為基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs份額持有人提供穩(wěn)定的收益分配及長期可持續(xù)的收益分配增長，并爭取提升基礎(chǔ)設(shè)施項目價值。

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公告顯示，截至目前，公司推行基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs項目進(jìn)展順利，已完成省發(fā)改委入庫申報工作。

公告指出，開展基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs發(fā)行上市對公司有五方面影響。首先，在宏觀去杠桿和金融供給側(cè)改革的特定背景下，公司將所擁有且符合條件的醫(yī)藥物流資產(chǎn)及配套設(shè)施證券化，對于盤活公司存量資產(chǎn)，籌集資金擴(kuò)大有效投資具有重要的意義。其次，能夠顯現(xiàn)公司持有優(yōu)質(zhì)醫(yī)藥物流倉儲資產(chǎn)的公允價值，進(jìn)而提升公司的市場價值。

第三，基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs可成為公司盤活資產(chǎn)的平臺，在首批入池醫(yī)藥物流倉儲資產(chǎn)及配套設(shè)施發(fā)行成功后，可通過擴(kuò)募的方式逐步盤活公司剩余的醫(yī)藥物流倉儲資產(chǎn)及配套設(shè)施，加快資產(chǎn)流動性，為公司籌集更多的資金。在輕資產(chǎn)運(yùn)營模式下，公司可以集中資金用于主營業(yè)務(wù)的快速發(fā)展。

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此外，基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs為公司擁有的醫(yī)藥物流倉儲資產(chǎn)及配套設(shè)施盤活提供了全新的權(quán)益型融資方式，可減少公司對傳統(tǒng)債務(wù)融資方式的依賴。同時，可以有效地降低公司負(fù)債率，并且為新投基礎(chǔ)設(shè)施項目提供資金來源。

最后，通過發(fā)行基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs產(chǎn)品引入社會資本參與新增醫(yī)藥物流項目投資，可有效提高公司對基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)的投資能力和持續(xù)運(yùn)營能力，有助于提升公司對醫(yī)藥物流倉儲資產(chǎn)及配套設(shè)施的市場化管理水平。同時，公司通過基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs獲得資產(chǎn)增值及分紅回報、運(yùn)營管理收入等，有助于公司業(yè)績的提升。

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