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滴滴已分拆社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)橙心優(yōu)選 目前持股32.8%

拾楓
2021-06-11 11:17

6月11日消息,滴滴正式向美國證監(jiān)會(SEC)遞交了上市(IPO)招股書,計(jì)劃登陸紐交所。

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滴滴出行招股書顯示,滴滴的社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)橙心優(yōu)選,在2021年3月底被分拆。滴滴上市主體在橙心優(yōu)選(Chengxin Technology Inc.)中的權(quán)益減少為少數(shù)(minority),因而社區(qū)團(tuán)購不再計(jì)入合并財(cái)務(wù)報(bào)表。

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(天眼查:橙心優(yōu)選融資歷程)

2021年3月,滴滴旗下社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)橙心優(yōu)選進(jìn)行A-1輪和A-2輪融資,共融資11億美元。并向滴滴發(fā)行了總額為30億美元的2028年到期的零息可轉(zhuǎn)換債券。2021年4月和5月份,橙心優(yōu)選增發(fā)了價(jià)值1億美元A-1系列優(yōu)先股。橙心優(yōu)選最新估值為18億美元,滴滴目前持有32.8%股權(quán)。

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實(shí)際上,在上個(gè)月,就有滴滴分拆橙心優(yōu)選的消息傳出。據(jù)THE INFORMATION消息,滴滴出行計(jì)劃于今年夏天在紐約上市。同時(shí),該公司已經(jīng)在計(jì)劃于IPO之后一兩年內(nèi)剝離其新成立的雜貨配送服務(wù)(橙心優(yōu)選)。彼時(shí),有知情人士透露,滴滴的高管曾向投資者表示,滴滴打算在2022年至2023年之間的某個(gè)時(shí)間將其雜貨業(yè)務(wù)(橙心優(yōu)選)進(jìn)行單獨(dú)上市,但暫未確定具體時(shí)間。

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天眼查資料顯示,橙心優(yōu)選是滴滴旗下的社區(qū)電商平臺,涵蓋水果蔬菜、米面糧油、肉禽蛋奶、日用百貨為主的全品類商品。去年5月,橙心優(yōu)選成立,6月進(jìn)入試運(yùn)營階段,上線微信小程序,首站落戶成都。上線45天,橙心優(yōu)選日單量突破10萬單。9月,橙心優(yōu)選獨(dú)立APP正式上線。

值得一提的是,去年11月,滴滴CEO程維曾在公司內(nèi)部全員會上表示,滴滴對橙心優(yōu)選的投入不設(shè)上限,要全力拿下市場第一名。

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招股書顯示,滴滴中國出行業(yè)務(wù)和國際化業(yè)務(wù)的平臺收入從2018年的187億元人民幣,增長到2019年的242億元人民幣,并進(jìn)一步增長到2020年的347億元人民幣,年均復(fù)合增長率為36%。2020年和2021年第一季度的平臺收入中,93.4%來自于中國,6.6%來自于國際。在盈利表現(xiàn)上,中國出行業(yè)務(wù)2019年實(shí)現(xiàn)調(diào)整的息稅前利潤38.4億元人民幣,2020年39.6億元人民幣,2021年一季度36.2億元人民幣。此外,2020年中國網(wǎng)約車業(yè)務(wù)息稅攤銷前利潤率為3.1%。
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6月11日消息,滴滴向SEC遞交的上市招股書顯示,IPO之前,滴滴創(chuàng)始人、CEO維持股7%,聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁柳青持股1.7%。根據(jù)中概股常規(guī)同股不同權(quán)安排,維柳青合計(jì)擁有超過48%的投票權(quán),包括維、柳青在內(nèi)的滴滴管理層擁有超過50%的投票權(quán)。據(jù)了解,目前國內(nèi)京東、小米、拼多多等多家互聯(lián)網(wǎng)公司都采用了AB股即同股不同權(quán)的模式,采用這種股權(quán)模式,創(chuàng)始人就能用較少的股份控制公司。
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