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攜程孖展暫錄得15.7億元 超額認(rèn)購1.1倍

拾楓
2021-04-08 15:15

4月8日消息,據(jù)財(cái)通社報(bào)道,綜合券商數(shù)據(jù),攜程目前共錄得15.7億元孖展,相當(dāng)于超購約1.13倍。其中,富途證券借出10.6億元,華盛證券借出3億元,方德證券借出1.6億元。

據(jù)了解,攜程此前發(fā)布公告稱,公司擬在2021年4月8日至4月13日期間招股。公司全球發(fā)售3163.56萬股份,每股發(fā)行價(jià)不超過333港元,每手買賣單位50股,最小認(rèn)購金額為16818港元,預(yù)期集資約10億至20億美元(約78億至156億港元),預(yù)計(jì)4月19日掛牌上市。此次IPO由摩根大通、中金公司和高盛擔(dān)任聯(lián)席保薦人。

根據(jù)攜程初步招股書披露的數(shù)據(jù),此次募資將用于拓展其一站式旅行服務(wù)及產(chǎn)品,發(fā)展更高頻的產(chǎn)品類別,如周末游、當(dāng)?shù)赜?,以及進(jìn)一步拓展住宿體驗(yàn),而不僅僅是提供客房、改善人工智能(AI)、大數(shù)據(jù)分析、虛擬現(xiàn)實(shí)及云技術(shù)的應(yīng)用,以及一般企業(yè)用途等。

公開資料顯示,攜程集團(tuán)創(chuàng)辦于1999年,并于2003年在納斯達(dá)克上市,為全球用戶提供多樣化的產(chǎn)品及服務(wù)組合,覆蓋住宿、交通出行工具、旅游度假、目的地內(nèi)活動(dòng)及服務(wù)等。

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4月9日消息,據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日報(bào)報(bào)道,攜程正在香港招股。其中,富途證券借出億港元,輝立借出億港元,華盛證券借出5億港元,耀才借出億港元。昨日,該報(bào)指出,綜合券商數(shù)據(jù),攜程共錄得億元,相當(dāng)于超購約倍。據(jù)了解,攜程之前公布的招股書顯示,其擬在2021年4月8日至4月13日期間招股,全球發(fā)售萬股份,每股發(fā)行價(jià)不超過333港元,預(yù)期集資約10億-20億美元,預(yù)計(jì)今年4月19日掛牌上市。
4月7日消息,今日,攜程宣布正式開始招股,計(jì)劃國際發(fā)售3163.56萬股,定價(jià)上限為每股333港元。此前有消息人士透露,攜程將于明日啟動(dòng)招股,預(yù)期攜程集資約10億至20億美元。昨日,港交所網(wǎng)站公布攜程聆訊后資料,攜程香港上市正式獲批。當(dāng)晚,攜程在香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站提交了初步招股文件。截至2021年4月6日美股收市,攜程漲幅為1.23%,報(bào)40.18美元/股,總市值241.51億美元。
4月7日消息,據(jù)香港經(jīng)濟(jì)日報(bào)報(bào)道,消息人士透露,攜程將于明天 啟動(dòng)招股,預(yù)期攜程集資約10億至20億美元。據(jù)了解,港交所網(wǎng)站昨日公布攜程聆訊后資料,攜程香港上市正式獲批。當(dāng)晚,攜程在香港聯(lián)合交易所網(wǎng)站提交了初步招股文件。攜程赴港第二上市的保薦人為中金、高盛及摩根大通。截至2021年2月底止,百度為攜程第一大股東,擁有11.5%股權(quán);創(chuàng)辦人梁建章、沈南鵬等多位董事及管理層合共持有股權(quán)約6.7%;騰訊控股大股東Naspers持股約5.5%。
4月7日消息,4月6日晚間,港交所網(wǎng)站公布攜程聆訊后資料,攜程香港上市正式獲批。根據(jù)最新披露的招股文件,攜程于2003年在納斯達(dá)克上市,去年1月有消息稱,港交所與攜程就二次上市進(jìn)行洽談。招股書顯示,攜程總收入自2019年的357億元減至2020年的183億元,減少49%。截至2020年12月31日全年,攜程集團(tuán)GMV達(dá)到3950億元。
4月7日消息,今日,攜程宣布正式開始招股,計(jì)劃國際發(fā)售萬股,定價(jià)上限為每股333港元。此前有消息人士透露,攜程將于明日啟動(dòng)招股,預(yù)期攜程集資約10億至20億美元。昨日,港交所網(wǎng)站公布攜程聆訊后資料,攜程香港上市正式獲批。據(jù)了解,攜程赴港二次上市的保薦人為中金、高盛及摩根大通。港交所發(fā)布的文件中并未披露攜程此次擬發(fā)行的規(guī)模及發(fā)行價(jià)格,不過此前有媒體報(bào)道稱,攜程此次擬募集超10億美元。
昨日,港交所網(wǎng)站公布攜程聆訊后資料,攜程香港上市正式獲批。據(jù)悉,攜程赴港二次上市的保薦人為中金、高盛及摩根大通。港交所發(fā)布的文件中并未披露攜程此次擬發(fā)行的規(guī)模及發(fā)行價(jià)格,不過此前有媒體報(bào)道稱,攜程此次擬募集超10億美元。在招股文件中,攜程披露在過去10年中,交易額連續(xù)保持全國在線旅游行業(yè)第一,并連續(xù)三年領(lǐng)跑全球在線旅游行業(yè)。截至2020年12月31日全年,攜程集團(tuán)GMV達(dá)到3950億元。
據(jù)悉,按照333港元/股的發(fā)行價(jià)格計(jì)算,且不扣除應(yīng)支付的承銷費(fèi)和其他費(fèi)用,此次攜程全球發(fā)售的所得款項(xiàng)超過105億港元。此前攜程方面發(fā)布的2020財(cái)報(bào)顯示,該公司去年全年凈營業(yè)收入為183億元人民幣,GMV達(dá)到3950億元,連續(xù)3年穩(wěn)居全球在線旅游行業(yè)第一。
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