美銀證券:京維持東物流“買入”評級 目標價19港元
2023-05-12 17:27:39
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5月12日消息,美銀證券發(fā)報告指,京東物流首季業(yè)績大致符預期,維持“買入”評級及目標價19港元,并預期次季業(yè)績?nèi)詴h(huán)比改善。報告指,根據(jù)目前的運行速度,預計京東物流次季包括德邦的收入將同比增長30%至35%。在無一次性成本影響情況下,預計凈利潤率將轉為正值,非國際財務報告準則凈利潤將在3至4億元人民幣之間。母公司京東亦預計次季商品成交額增長將有所改善,但京東物流關聯(lián)方海運物流(SCL)收入仍可能出現(xiàn)輕微負增長。該行維持2023財年凈利潤預測為10.2億元人民幣。美銀證券估計,撇除德邦因素,京東物流首季收入同比增長8%,目前京東物流尚未從交叉銷售和成本節(jié)約中獲得實質(zhì)性的協(xié)同效應,但管理層計劃在整個今年第三季至明年第三季作更多的網(wǎng)絡整合,預計在明年下半年將見到更多協(xié)同效應。
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