10月18日消息，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)發(fā)布《2023年三季度手機(jī)行情報(bào)告》（以下簡(jiǎn)稱Q3轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)手機(jī)行情），詳細(xì)回顧該季度國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)行情走勢(shì)。報(bào)告顯示，蘋果和華為的機(jī)皇之爭(zhēng)使得這一季度的手機(jī)市場(chǎng)熱度非凡，也使得消費(fèi)者對(duì)高端機(jī)型更加青睞有加。二手市場(chǎng)上，高性價(jià)比的中高端機(jī)型備受矚目，部分次新款iPhone的價(jià)格更是不降反升。預(yù)計(jì)四季度，隨著雙11促銷季的到來，中低端機(jī)型也將加入競(jìng)爭(zhēng)行列，手機(jī)市場(chǎng)無(wú)疑會(huì)更加熱鬧。

新機(jī)市場(chǎng)方面，中國(guó)信通院的數(shù)據(jù)顯示，進(jìn)入2023年下半年，手機(jī)廠商紛紛發(fā)力扎堆上新。僅7月國(guó)內(nèi)手機(jī)上市新機(jī)型35款，同比增長(zhǎng)59.1%；市場(chǎng)手機(jī)出貨量1855.2萬(wàn)部，5G手機(jī)出貨量達(dá)到1505.8萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)2.6%，占同期手機(jī)出貨量的81.2%。到了9月，華為、蘋果兩家紛紛推出年度高端旗艦，加上榮耀、小米加持，手機(jī)圈金九氛圍拉滿。國(guó)融證券、平安證券等多家機(jī)構(gòu)稱，市場(chǎng)迎來一定的復(fù)蘇。

整體來看，這一季度以高端機(jī)為主要看點(diǎn)，除熱度最高的iPhone15系列和華為Mate60系列外，華為Mate X5、榮耀Magic V2、榮耀Magic V Purse、小米MIX Fold 3、OPPO Find N3 Flip，以及iQOO 11S等也劍指高端市場(chǎng)，此外一加、紅米、OPPO等也有少量中低端機(jī)型入市。

（圖源轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)黑板報(bào)公眾號(hào)，下同）

二手市場(chǎng)方面，受大量新機(jī)上市的助推，5G機(jī)型的交易可謂炙手可熱。Q3轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)手機(jī)行情顯示，5G手機(jī)總交易量占比連續(xù)上揚(yáng)，并成功超過六成，達(dá)到60.97%，同比增長(zhǎng)10.8%，環(huán)比增長(zhǎng)2.97%。至此，二手5G手機(jī)的交易量已連續(xù)5個(gè)季度占比過半。

對(duì)此，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)數(shù)據(jù)部的分析師表示，相比新機(jī)市場(chǎng)，二手5G市場(chǎng)仍有較大的上升空間，隨著新機(jī)型的不斷上市，二手市場(chǎng)的供給也更為豐富，未來還有望維持增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

品牌方面，交易量排名較為穩(wěn)定。具體來看，蘋果iPhone受新機(jī)發(fā)布周期的帶動(dòng)一改頹勢(shì)，成為本季度唯一實(shí)現(xiàn)環(huán)比、同比均有上漲的品牌，環(huán)比增幅0.51%，同比上漲3.10%，總交易量占比達(dá)到31.99%。國(guó)產(chǎn)方面，各品牌的排名保持不變。相比Q2，小米維持了上季度的上漲趨勢(shì)，環(huán)比增幅0.25%，華為則是同比增長(zhǎng)了0.87%。

價(jià)格來看，各品牌高端機(jī)型的波動(dòng)無(wú)疑是最大的。國(guó)產(chǎn)機(jī)型方面，老機(jī)型的價(jià)格在新機(jī)沖擊下普遍下滑。而iPhone的表現(xiàn)則不一樣，出現(xiàn)了有漲有跌的分化，其中iPhone11、iPhone11 Pro、iPhone12 Pro Max、iPhone14 Pro等機(jī)型的價(jià)格均有上漲。

轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)數(shù)據(jù)部的分析師表示，新機(jī)和二手市場(chǎng)相輔相成，但相比新機(jī)市場(chǎng)，二手市場(chǎng)有一定的延遲效應(yīng)，加上蘋果和華為的新機(jī)均在9月上市，因此各品牌的變化可能會(huì)在下一季度呈現(xiàn)。至于價(jià)格變動(dòng)，蘋果iPhone各機(jī)型價(jià)格的浮動(dòng)與其iPhone15系列的市場(chǎng)表現(xiàn)和消費(fèi)者期望息息相關(guān)，這也就導(dǎo)致舊機(jī)出現(xiàn)了不一樣的波動(dòng)，國(guó)產(chǎn)機(jī)型則是延續(xù)了既有的價(jià)格走勢(shì)。同時(shí)從9月份的整體趨勢(shì)可以看出，隨著消費(fèi)者購(gòu)機(jī)換機(jī)更為理性，不少高性價(jià)比的二手機(jī)型開始更受歡迎。

二季度，中國(guó)成為蘋果iPhone最大的單一市場(chǎng)，三季度，iPhone15的上市更是讓蘋果備受關(guān)注。不僅如此，蘋果iPhone在二手市場(chǎng)的地位更加穩(wěn)固，Q3總出貨量占比提升至31.99%。

Q3轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)手機(jī)行情報(bào)告顯示，從各榜單排名狀況來看，iPhone依舊是二手市場(chǎng)最受歡迎的品牌，再度拿下搜索量Top10、總交易量Top10、回收榜Top10三大榜單。

在新機(jī)不斷上市的同時(shí)，iPhone11卻是當(dāng)之無(wú)愧的4G機(jī)皇，不僅本季度價(jià)格漲幅最高，還連續(xù)8個(gè)季度排在搜索量、總交易量和回收榜單的榜首。

正如此前轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)分析師所言，在iPhone有意加大基礎(chǔ)款和Pro款的區(qū)別后，iPhone的Pro機(jī)型更加受到市場(chǎng)的歡迎。從二手市場(chǎng)總交易量Top10機(jī)型榜單可以看出，Pro/Pro Max機(jī)型已經(jīng)穩(wěn)定占據(jù)過半席位。相比Q2，iPhone13Pro Max、iPhone14Pro的名次各提升1位，分別來到第五名、第八名；iPhone14 Pro Max則是首次上榜，并一舉拿下第六名。iPhone13 Pro也再度回到榜單，緊隨其后排第七。

此外，5G iPhone的熱度也在持續(xù)上升，上榜機(jī)型數(shù)量由今年Q1的5款增加至Q2的6款，再到Q3的7款，逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位。

與Q2相比，手機(jī)搜索量Top10機(jī)型雖無(wú)變化，但名次有變動(dòng)。其中，iPhone14系列熱度直線上升，iPhone14 Pro Max上升4位至第五名，iPhone14 Pro上升1位至第七名。4G機(jī)型iPhone XR熱度下降；發(fā)布時(shí)間較長(zhǎng)的iPhone12Pro Max熱度也開始下降，下滑3位至第八名。

價(jià)格方面，Q3轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)手機(jī)行情報(bào)告顯示，受新機(jī)上市的影響，二手市場(chǎng)上舊款iPhone的價(jià)格有所波動(dòng)，但整體來看，第三季度多數(shù)機(jī)型的價(jià)格維持了下降的趨勢(shì)，有少數(shù)機(jī)型的價(jià)格逆勢(shì)上漲，其中最明顯的就是iPhone11，其9月底的平均價(jià)格相比7月初上漲了153.89元，其次是iPhone 13 mini和iPhone12 mini，價(jià)格分別上漲59.09元、39.74元。此外，iPhone 11 Pro、iPhone 12 Pro Max、iPhone 14 Pro也有輕微上漲。

單就9月份而言，發(fā)布會(huì)前后二手市場(chǎng)上次新款機(jī)型尤其是iPhone13系列和iPhone14系列的價(jià)格波動(dòng)更為明顯。其中，iPhone14 Pro和iPhone14 Pro Max的價(jià)格相比發(fā)布前分別出現(xiàn)了95.3元和110元的上漲，而iPhone14和iPhone 14 Plus則分別下跌了60元和34.6元。iPhone13 Pro Max的價(jià)格在一周內(nèi)更是出現(xiàn)了116.7元的漲幅。截至9月底，512G版iPhone 13 Pro的價(jià)格相比月初上漲了167.86元。

轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)數(shù)據(jù)部的分析師表示，iPhone15系列基礎(chǔ)版機(jī)型的疲態(tài)帶動(dòng)了次新款機(jī)型的次新款機(jī)型搜索量、交易量的增加，這也是iPhone14系列三款機(jī)型能夠登上熱銷榜和搜索榜的最大原因，同時(shí)供需關(guān)系的改變也讓這段時(shí)間舊機(jī)型的價(jià)格出現(xiàn)了諸多的“意外”，但從大趨勢(shì)來看，隨著新機(jī)銷售的穩(wěn)定，各機(jī)型價(jià)格將重新回到下降通道中來。

二手市場(chǎng)上，小米（含紅米）仍排在國(guó)產(chǎn)第一，也是連續(xù)10個(gè)季度位居國(guó)產(chǎn)手機(jī)頭把交椅，Q3交易量占比為16.5%。華為依舊排在國(guó)產(chǎn)第二，占比為15.12%；vivo以12.82%排在國(guó)產(chǎn)第三；OPPO（含一加）交易量占比為8.18%；榮耀以6.69%的交易量占比排在國(guó)產(chǎn)第五。

就熱門機(jī)型來看，華為和小米勢(shì)均力敵，華為共計(jì)上榜5款機(jī)型，小米共計(jì)上榜4款機(jī)型。其中，小米13取代華為Mate30成為Q3新晉上榜的機(jī)型，排名第八。華為P40 Pro名次上升3位，為第四名。而2018年上市的國(guó)產(chǎn)“神機(jī)”O(jiān)PPO A5仍在榜單之內(nèi)，位列第七。

轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)數(shù)據(jù)部的分析師認(rèn)為，三季度上新潮中，除華為外，廠商們?cè)谥卑鍣C(jī)上的投入相對(duì)有限，因此國(guó)產(chǎn)品牌交易量也受到一定影響。不過綜合來看，小米、華為在二手市場(chǎng)依舊握有影響力，高端手機(jī)的熱度并未有明顯衰減。

價(jià)格方面，Q3轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)手機(jī)行情報(bào)告顯示，國(guó)產(chǎn)主力機(jī)型均維持了降價(jià)的趨勢(shì)，降幅多在100-300元。其中，華為Mate 40 Pro+降幅最高，9月平均價(jià)格相比7月下降了451.34元。其他品牌中，高端機(jī)型的價(jià)格降幅相對(duì)較大，如OPPO Find X6 Pro的價(jià)格下降幅度同樣超過了400元。

從各家熱銷機(jī)型榜單來看：華為上榜機(jī)型未變，但名次稍有變化。其中，nova系列的nova 5 Pro和nova 7兩款機(jī)型熱度上升，名次均提升1位。小米子品牌機(jī)型熱度持續(xù)上升，紅米上榜7款機(jī)型，紅米K60、紅米Note 12 Turbo新晉上榜。榮耀的數(shù)字系列吃香，榮耀30、榮耀70成為Q3新上榜的機(jī)型。OPPO上榜機(jī)型中，中端機(jī)A系列是絕對(duì)主力，共計(jì)上榜6款機(jī)型。vivo品牌中，子品牌iQOO仍占據(jù)主要地位，共計(jì)上榜9款機(jī)型。

Q3轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)手機(jī)行情報(bào)告顯示，二手市場(chǎng)熱銷5G機(jī)型中，蘋果iPhone的優(yōu)勢(shì)明顯，本季度上榜9款機(jī)型。從5G交易量Top10機(jī)型榜單來看，iPhone12和iPhone13仍為第一名、第二名。iPhone13系列、iPhone14系列中的Pro版機(jī)型受到更多關(guān)注，iPhone14Pro Max、iPhone13Pro均上升3名，分別來到第四和第五位，iPhone13Pro Max則躋身第三。華為Mate 40 Pro (5G)為國(guó)產(chǎn)手機(jī)僅存獨(dú)苗，壓軸排在第10名。

從各城市表現(xiàn)來看，深圳連續(xù)10個(gè)季度登頂榜首。手機(jī)交易量Top10城市中，iPhone12和iPhone13平分秋色，各占據(jù)4座城市的榜首。

新機(jī)大量上市后，賣舊換新也成為消費(fèi)者最喜愛的換機(jī)方式之一。Q3轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)手機(jī)行情顯示，手機(jī)回收Top10機(jī)型中，排名前三的機(jī)型無(wú)變化，仍為iPhone11、iPhone13和iPhone12。其中，iPhone11連續(xù)8個(gè)季度登頂回收榜榜首。

值得關(guān)注的是，受到iPhone15系列的影響，iPhone14系列回收周期開啟，頻繁出現(xiàn)在回收榜單之上。iPhone14 Pro Max由Q1的第10名上升至Q2的第6名再到Q3的第4名；iPhone14 Pro、iPhone14新晉上榜，分別為第七名和第九名。

轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)數(shù)據(jù)部的分析師表示，隨著iPhone15系列大量上市，iPhone14系列因?yàn)闅堉蹈撸诙质袌?chǎng)上的出鏡率有望持續(xù)增加。對(duì)于消費(fèi)者而言，通常越早出手舊款，越能收獲更高回血價(jià)值，而轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)回收憑借價(jià)格和服務(wù)優(yōu)勢(shì)也成為首選渠道之一。

Q3轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)手機(jī)行情顯示，發(fā)售1年內(nèi)的機(jī)型中，保值率前十機(jī)型均為國(guó)產(chǎn)品牌。小米13Ultra以69.8%的保值率排名第一，一加11以69.1%的保值率排在第二，vivo iQOO Neo7以67.5%的保值率排在第三。

不過，發(fā)售1-2年機(jī)型的保值率中，iPhone的表現(xiàn)更為強(qiáng)勁，Top10機(jī)型榜單中占據(jù)七個(gè)席位。其中，iPhone14系列機(jī)型的表現(xiàn)亮眼，四款機(jī)型穩(wěn)居前四。

對(duì)此，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)數(shù)據(jù)部的分析師認(rèn)為，這與蘋果iPhone的品牌認(rèn)可度和發(fā)布節(jié)奏高度相關(guān)。不過整體來說，國(guó)產(chǎn)機(jī)型的保值率也已經(jīng)有了很大的提升。

三季度，折疊屏更新迭代的速度加快，華為、榮耀、vivo、小米等主流廠商均有新品推出。不過，除了華為Mate X5、三星Galaxy Z Fold5之外，其他品牌產(chǎn)品起售價(jià)格都沒有破萬(wàn)元。新機(jī)的大量上市，也使得舊機(jī)的價(jià)格普遍下滑。

Q3轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)手機(jī)行情顯示，除三星 Galaxy Z Fold3 (5G)外，華為和三星機(jī)型降價(jià)超過千元。其中，華為Mate X3典藏版降價(jià)最高，三季度的降幅達(dá)到了3248.67元。OPPO、vivo、榮耀、小米四家的折疊屏機(jī)型降價(jià)較少，除榮耀Magic Vs至臻版降價(jià)超過1500元外，其余降價(jià)幅度均在數(shù)百元。

根據(jù)Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，2023年第三季度國(guó)內(nèi)折疊屏手機(jī)銷量排名中， “大折疊”手機(jī)榮耀 Magic V2 排名第一，華為 Mate X3、Mate X5 分列二三名，榮耀和華為形成“雙強(qiáng)”格局。不過二手市場(chǎng)上，華為“老大哥”的地位則更加突出。

轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)集團(tuán)數(shù)據(jù)部的分析師認(rèn)為，未來超高端市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)無(wú)疑會(huì)更加激烈，對(duì)于國(guó)產(chǎn)品牌而言，折疊屏品類已是各家沖高必不可少的突破口，在市場(chǎng)整體回暖和折疊屏需求加速增長(zhǎng)的預(yù)期下，這一市場(chǎng)也會(huì)越來越重要，隨著品牌加大對(duì)折疊屏品類的投入，產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模也將隨之?dāng)U大。

目前，各大品牌的產(chǎn)品布局都已基本完善，未來一個(gè)季度，隨著促銷季的來臨，不論是中端、高端還是超高端市場(chǎng)，都會(huì)迎來更為激烈的競(jìng)爭(zhēng)，尤其是華為和蘋果新機(jī)發(fā)布后的市場(chǎng)實(shí)力如何，也將在四季度得到更加全面和充分的體現(xiàn)。與此同時(shí)，在硬件之外，各家也會(huì)更加注重軟硬件的結(jié)合，隨著技術(shù)逐步下放，作為重要銷量體現(xiàn)的中端市場(chǎng)的廝殺將在第四季度更有看頭。