因?yàn)轳R云在淘天集團(tuán)這里感受到了類似的危機(jī)感。看似穩(wěn)固的電商半壁江山，面臨的對手一個比一個兇猛能打：拼多多的低價(jià)策略幾乎顛覆了行業(yè)，抖音憑借短視頻和直播內(nèi)容的流量，不僅在電商行業(yè)站穩(wěn)腳跟，更是繼續(xù)將流量輸出到了本地生活等更多領(lǐng)域。有人測算這兩大電商玩家在2022年的GMV總和已經(jīng)達(dá)到了淘天的一半。他們的增長甚至還在繼續(xù)：今年一季度拼多多營收達(dá)到阿里國內(nèi)電商業(yè)務(wù)的六成多。

比起來，阿里的電商業(yè)務(wù)更像是在原地踏步。從錯判拼多多到錯失下沉市場，阿里的打法從忽視到推出淘特應(yīng)戰(zhàn)，再到淘寶本站開始做起了百億補(bǔ)貼。

馬云為淘天開出的藥方是“回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)”。從這兩個多月的一系列變化來看，這句話確實(shí)成為了淘天乃至整個阿里集團(tuán)轉(zhuǎn)向的依據(jù)。

就像去年11月劉強(qiáng)東向高管們傳達(dá)低價(jià)戰(zhàn)略一樣，馬云拉來淘天集團(tuán)高層召開的小會，直接影響到了緊隨其后的618大促和整個淘天集團(tuán)的戰(zhàn)略方向。

回歸淘寶這句話，首先是對天貓說的。淘寶天貓，對很多消費(fèi)者來說只是兩個高度互聯(lián)互通的購物平臺而已，天貓往往更貴，而淘寶上匯集了更多的賣家。

但事實(shí)上，在很長一段時間里，阿里內(nèi)部，2011年分家后，淘寶與天貓的區(qū)隔非常明顯。同時經(jīng)營淘寶天貓的大商家，需要同時準(zhǔn)備兩套促銷策略，以應(yīng)對大促期間淘寶與天貓不同的規(guī)則。

張勇在乎天貓也情有可原，整個2022 年，阿里廣告收入的七成，來自天貓品牌商家?？紤]到整個阿里系的龐大支出，天貓被抬高到一個愈加重要的位置：平臺、品牌、升級、賦能，這些詞都圍繞著多金的天貓展開。消費(fèi)升級的大環(huán)境，讓B2C的天貓，比C2C的淘寶看起來更像是一門性感的生意。大眾所熟知的雙11，其官方名字其實(shí)叫做“天貓雙11”。

2022年1月，戴珊走馬上任阿里中國數(shù)字商業(yè)板塊分管總裁，一周后就宣布了淘寶天貓破壁的重磅消息。而馬云最近的介入，說明僅靠破除部門壁釋放的效能還不足夠，淘寶天貓需要的是一次巨大轉(zhuǎn)向。

“回歸淘寶”，會動阿里自己的蛋糕。過去用戶在淘寶APP內(nèi)每次搜索，是支付更多流量成本的產(chǎn)品排在前列。而各種大促過程中，最醒目的廣告位也留給了那部分愿意支付更高流量價(jià)格的品牌商家。

如果要回歸淘寶，要扶持低價(jià)，就要改變整個算法模式?！鞍⒗飲寢尩某踔允亲屧傩〉纳碳叶寄苜I賣廣告，所以要去幫助中小商家?！?nbsp;流量不再價(jià)高得，而是要更多地考慮商品價(jià)格的權(quán)重，考慮用戶停留時長、瀏覽轉(zhuǎn)化率等指標(biāo)反映的內(nèi)容質(zhì)量。

張勇曾提出淘寶賺廣告費(fèi)、天貓賺傭金。在流量的分配方式變化后，阿里電商的收入模式也將做出相應(yīng)調(diào)整。這里不得不提到阿里內(nèi)部真正的現(xiàn)金?！鞍⒗飲寢尅?。這個創(chuàng)立于2007年的廣告交易平臺，擁有阿里巴巴集團(tuán)的核心商業(yè)數(shù)據(jù)，貢獻(xiàn)了阿里營收的半壁江山。

改變流量分發(fā)是極端復(fù)雜的工程，牽一發(fā)而動全身。當(dāng)然，為了整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性，相關(guān)的改變肯定充滿了小心謹(jǐn)慎的試探，不可能忽然調(diào)轉(zhuǎn)船頭。但考慮到阿里媽媽在阿里內(nèi)部的重要性，這些改變，會以相當(dāng)深刻的方式推動整個淘天集團(tuán)改變運(yùn)營思路，造成一系列連鎖反應(yīng)。

此外，戴珊在今年618商家大會上強(qiáng)調(diào)的內(nèi)容化，正在通過淘寶天貓一處處細(xì)微或顯著的改變表達(dá)出來。7月開始淘天平臺所有商家都能夠0門檻開啟會員運(yùn)營功能。

在此之前，“會員運(yùn)營”幾乎是天貓品牌商家的專屬，普通中小商家難以通過會員體系積累并運(yùn)營自己的私域用戶。

淘天集團(tuán)還宣布將集中整個集團(tuán)的技術(shù)力量和數(shù)據(jù)能力，升級面向所有商家的工具，特別是在企業(yè)私域上，將為商家免費(fèi)提供15款全新的私域運(yùn)營工具，涵蓋新客、老客、會員、粉絲的全鏈路運(yùn)營，未來5年內(nèi)，將實(shí)現(xiàn)商家運(yùn)營工具的全面智能化升級。

至少在商家側(cè)，回歸淘寶的改變正在不斷發(fā)生。

（圖源：App Store）

而大眾感知更明確的改變，可能是夜淘寶的橫空出世。7月17日，淘寶上線“夜淘寶”板塊，用戶可通過淘寶首頁入口，可一鍵切換進(jìn)入一個24小時生活娛樂版的淘寶。據(jù)稱這是淘寶3年來最大力度的一次改版，也是繼2020年首頁全面信息流化之后，在內(nèi)容化上的又一次嘗新。夜淘寶向用戶提供直播、本地生活、游戲、娛樂等內(nèi)容，主打好看、好玩、好逛。

淘天集團(tuán)CEO戴珊曾表示，淘寶被定位為一個人來人往、豐富有趣的街區(qū)，未來五年將匯聚上千萬商家、上億創(chuàng)作者和各種服務(wù)商，推動淘寶的“生態(tài)繁榮”，夜淘寶的嘗試是對淘寶當(dāng)前生態(tài)的重大補(bǔ)充。

淘天的改變，圍繞著回歸淘寶、回歸用戶、回歸互聯(lián)網(wǎng)。阿里旗下其他業(yè)務(wù)集團(tuán)的改變，則與回歸相反，在打造獨(dú)立性的基礎(chǔ)上，開啟了新一輪的跑馬圈地。

曾經(jīng)被視作阿里太子的蔣凡，憑借阿里海外業(yè)務(wù)的出色成績重回阿里核心權(quán)力圈。他和菜鳥CEO萬霖一道在最近成為阿里合伙人。

巧合的是，他們分管的海外電商和菜鳥正是阿里這兩年增速最快的兩大業(yè)務(wù)。阿里2023財(cái)年財(cái)報(bào)顯示，菜鳥在過去6年的復(fù)合增長率高達(dá)到了62%，而阿里國際零售的增速達(dá)到41%，國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)的營收規(guī)模也逐年增長，已達(dá)到185.41億元，僅次于淘天業(yè)務(wù)。

阿里通過組織變革釋放了一系列活力，最直觀的表現(xiàn)就是阿里系的資本投資、運(yùn)作開始重新活躍起來。菜鳥開始籌謀其資本極重的自營快遞，直接對標(biāo)深耕多年的順豐和京東。7月阿里向旗下東南亞電商平臺Lazada注資8.45億美元，時間上這次投資距離上次3.53億美元的注資還不過3個月。

而蔣凡的上位或許還有另一重意思。一直以來阿里內(nèi)部對于蔣凡的業(yè)務(wù)能力都有著較高認(rèn)可度，他對于海外業(yè)務(wù)的處理方式也顯示出鋒芒依舊。蔣凡曾幫助淘寶實(shí)現(xiàn)了無線化，抓住了時代浪潮的機(jī)會。而在這次消費(fèi)降級、電商卷低價(jià)的新浪潮下，年輕且具備能力的蔣凡，或許有機(jī)會獲得馬云青眼，再度承擔(dān)阿里集團(tuán)內(nèi)更重的責(zé)任。

（圖源：2023阿里云峰會）

昨日阿里云宣布通義千問開源。這是張勇宣布卸任集團(tuán)職務(wù)轉(zhuǎn)而專職阿里云后，阿里云的最大新聞。阿里云作為國內(nèi)云計(jì)算龍頭，其市場份額始終被后來者覬覦。而在政企市場等新機(jī)遇處，阿里云的開拓并不如具備國資背景的云廠商那樣順利。

大模型的火爆給了阿里云一個重新證明領(lǐng)先地位的機(jī)會。張勇再創(chuàng)業(yè)，被放在了一個極高的起點(diǎn)上，卻也面臨著相當(dāng)巨大的不確定性：對手眾多、落地困難、前景廣袤而路徑模糊。

這也是馬云回歸后，整個阿里的縮影：阿里還是那個當(dāng)之無愧的巨頭，在相當(dāng)多領(lǐng)域都保持著優(yōu)勢。但優(yōu)勢要如何轉(zhuǎn)變?yōu)樾碌脑隽?，猶未可知。

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