4月11日消息，韻達(dá)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱韻達(dá)股份或公司）日前發(fā)布向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行提示性公告（以下簡(jiǎn)稱公告）。

公告稱，韻達(dá)控股股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2022〕2408號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券簡(jiǎn)稱為“韻達(dá)轉(zhuǎn)債”。

公告顯示，本次發(fā)行245,000.00萬(wàn)元可轉(zhuǎn)債，每張面值為人民幣100元，即投資者可申購(gòu)數(shù)量為24,500,000張。

本次向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向發(fā)行人在股權(quán)登記日（2023年4月10日，T-1日）收市后中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的原股東優(yōu)先配售，原股東優(yōu)先配售后余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）采用通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行的方式進(jìn)行。

除上市公司回購(gòu)公司股份產(chǎn)生的庫(kù)存股外，原股東可優(yōu)先配售的韻達(dá)轉(zhuǎn)債數(shù)量為其在股權(quán)登記日（2023年4月10日，T-1日）收市后登記在冊(cè)的持有韻達(dá)股份的股份數(shù)量按每股配售0.8462元可轉(zhuǎn)債的比例計(jì)算可配售可轉(zhuǎn)債金額，再按100元/張的比例轉(zhuǎn)換為張數(shù)，每1張為一個(gè)申購(gòu)單位，即每股配售0.008462張可轉(zhuǎn)債。原股東的優(yōu)先配售通過(guò)深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行，配售簡(jiǎn)稱為“韻達(dá)配債”。原股東可根據(jù)自身情況自行決定實(shí)際認(rèn)購(gòu)的可轉(zhuǎn)債數(shù)量。

原股東網(wǎng)上優(yōu)先配售可轉(zhuǎn)債認(rèn)購(gòu)數(shù)量不足1張部分按照《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南》（以下簡(jiǎn)稱中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南）執(zhí)行，即所產(chǎn)生的不足1張的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)數(shù)量，按數(shù)量大小排序，數(shù)量小的進(jìn)位給數(shù)量大的參與優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的原股東，以達(dá)到最小記賬單位1張，循環(huán)進(jìn)行直至全部配完。

發(fā)行人現(xiàn)有總股本2,902,263,500股，剔除公司回購(gòu)專戶庫(kù)存股700萬(wàn)股后，可參與本次發(fā)行優(yōu)先配售的A股股本為2,895,263,500股，按本次發(fā)行優(yōu)先配售比例計(jì)算，原股東最多可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)24,499,719張，約占本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債總額24,500,000張的99.9989%。由于不足1張部分按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司證券發(fā)行人業(yè)務(wù)指南執(zhí)行，最終優(yōu)先配售總數(shù)可能略有差異。

原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額部分的申購(gòu)。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售的部分，應(yīng)當(dāng)在T日申購(gòu)時(shí)繳付足額資金。原股東參與網(wǎng)上優(yōu)先配售后余額的網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。

向發(fā)行人原股東優(yōu)先配售的股權(quán)登記日為2023年4月10日（T-1日），該日收市后在登記公司登記在冊(cè)的發(fā)行人所有股東均可參加優(yōu)先配售。

一般社會(huì)公眾投資者通過(guò)深交所交易系統(tǒng)參加發(fā)行人原股東優(yōu)先配售后余額的申購(gòu)，申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“韻達(dá)發(fā)債”。每個(gè)賬戶最低申購(gòu)數(shù)量為10張（1,000元），每10張為一個(gè)申購(gòu)單位，超過(guò)10張的必須是10張的整數(shù)倍。每個(gè)賬戶申購(gòu)數(shù)量上限為10,000張（100萬(wàn)元），如超過(guò)該申購(gòu)上限，則該筆申購(gòu)無(wú)效。申購(gòu)時(shí)，投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金。本次發(fā)行的原股東優(yōu)先配售日和網(wǎng)上申購(gòu)日為2023年4月11日（T日）。