Shopee母公司Sea擬融資63億美元 為東南亞最大規(guī)模融資
9月9日消息,今日,Shopee母公司,東南亞最大的電商及游戲公司Sea提交文件,計劃通過發(fā)行股票和可轉(zhuǎn)換債券籌資63億美元,這是該地區(qū)有史以來規(guī)模最大的融資之一。
在周四提交的文件中,Sea表示正在尋求出售1100萬份美國存托憑證(ADR),并可選擇再提供165萬份作為所謂的綠鞋期權(quán)的一部分。該公司還通過發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券籌集了25億美元,該債券附帶了3.75億美元的“綠鞋”資金。按照Sea周三在紐約的收盤價343.8美元計算,此次售股可能會籌集到38億美元。
這也是這家公司在不到一年的時間里第二次大規(guī)模融資,去年12月,Sea以每股195美元的折價出售股票,籌集了25.7億美元。該公司表示,正尋求通過測試新市場來擴(kuò)大其全球擴(kuò)張規(guī)模。Sea表示,計劃將所得資金用于一般企業(yè)用途,包括戰(zhàn)略投資和收購。
信息顯示,Sea于2017年10月在美國上市,首日漲8.4%,市值達(dá)到51.7億美元。2020年由于疫情的外出限制措施迫使人們待在室內(nèi),需求強(qiáng)勁,該公司股價在2020年上漲了近5倍,從每股四十多美元飆升到兩百多美元,市值最高達(dá)到1433億美元,自此踏入千億美元市值俱樂部。近日由于Sea股價大漲,還使得創(chuàng)始人兼CEO李小冬成為新加坡首富,身家達(dá)205億美元,位列全球富豪榜第93位。
而近一段時間以來,東南亞的金融科技和電子商務(wù)公司一直在籌集巨額資金,這是因為全球投資者都在押注于該地區(qū)的后疫情技術(shù)。Refinitiv數(shù)據(jù)顯示,2021年,東南亞企業(yè)在股權(quán)資本市場共籌集了156.7億美元資金,為三年來最多,而2020年同期為118億美元。
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