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嘉里物流:因購股權(quán)獲行使發(fā)行3.5萬股

金江
2021-07-20 10:46

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7月20日消息,嘉里物流發(fā)布公告稱,于2021年7月19日本公司附屬公司的董事根據(jù)首次公開發(fā)售前購股權(quán)計劃行使購股權(quán)而發(fā)行3.5萬股,每股發(fā)行價為10.2港元。

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官網(wǎng)信息顯示,嘉里物流及其下屬公司的核心業(yè)務(wù)包括綜合物流、國際貨運(yùn)代理及供應(yīng)鏈解決方案,嘉里物流總部位于香港特別行政區(qū),擁有橫跨六大洲遍及全球的網(wǎng)絡(luò),包括位于大中華及東盟地區(qū)的最大規(guī)模之一的配送網(wǎng)絡(luò)和樞紐業(yè)務(wù)。

format-jpg今年5月,順豐控股對外發(fā)布公告稱,擬部分要約收購嘉里物流51.8%股權(quán)。

順豐控股公告指出,為了進(jìn)一步提升一體化綜合物流解決方案能力,完善貨運(yùn)代理及國際業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略布局,本公司擬通過全資子公司Flourish Harmony向嘉里物流股東及購股權(quán)持有人發(fā)出部分要約和購股權(quán)要約,以現(xiàn)金方式收購后者約9.3121億股股份,同時注銷相關(guān)標(biāo)的公司購股權(quán)持有人持有的代表標(biāo)的公司于最終截止日未行使購股權(quán)數(shù)量的51.8%的標(biāo)的公司購股權(quán)。

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若成功完成本次交易,嘉里物流仍將保持聯(lián)交所主板上市地位,其最低公眾持股比例將從25%更改為15%。

根據(jù)嘉里物流財報顯示,2020年營業(yè)收入增加30%至533.61億港元;核心經(jīng)營溢利增長20%至33.20億港元;核心純利增長33%至18.28億港元。每股基本盈利1.63港元,擬派末期股息每股23.8港仙。

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本次交易,順豐控股根據(jù)部分要約和購股權(quán)要約應(yīng)付的總對價約為17,555,022,352港元。公告顯示,標(biāo)的公司嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司成立于1991年7月9日,主營業(yè)務(wù)為綜合物流及國際貨運(yùn)業(yè)務(wù)。該公司于2013年12月19日在港交所上市,2020年上半年總收入為24967億港元,2019年度總收入為億港元。同日,嘉里建設(shè)與嘉里物流均在港交所停牌。彼時,嘉里物流稱,該公司2021年2月5日上午九點(diǎn)起于港交所短暫停止買賣,以待公司刊發(fā)一宗有關(guān)嘉里物流內(nèi)幕消息的公告
截至公告披露日,公司通過下屬全資子公司間接持有嘉里物流股份比例為51.52%,基于初始轉(zhuǎn)換價格18.8港元/股測算,假設(shè)可轉(zhuǎn)債未來全部轉(zhuǎn)股,公司對嘉里物流的持股比例將上升至52.61%。此次認(rèn)購控股子公司嘉里物流發(fā)行的永續(xù)可轉(zhuǎn)債,可為嘉里物流提供日常運(yùn)營資金,支持嘉里物流擴(kuò)展東南亞國際快遞業(yè)務(wù),特別是支持KEX發(fā)展;公司持續(xù)看好嘉里物流在國際貨運(yùn)及代理、國際供應(yīng)鏈、國際電商快遞等方面的核心業(yè)務(wù)能力。
據(jù)了解,今年2月,順豐控股公告稱,為了進(jìn)一步提升一體化綜合物流解決方案能力,完善貨運(yùn)代理及國際業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略布局,公司擬通過全資子公司Flourish Harmony以現(xiàn)金方式收購嘉里物流股份。順豐控股根據(jù)部分要約和購股權(quán)要約應(yīng)付的總對價約為億港元。
2月6日消息,嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司公告披露,該公司已決定以實物分派方式宣派特別中期股息,涉及以實物分派該公司間接持有的KERRY EXPRESS PUBLIC COMPANY LIMITED的9.072億股。本公司確認(rèn),于本公告刊發(fā)時,及均已獲達(dá)成。因此,條件已獲達(dá)成且分派已成為無條件。為確定股東收取分派的權(quán)利,嘉里物流將于2024年2月22日暫停辦理股份過戶登記手續(xù)。符合條件的股份過戶文件需在此日期前提交。
9月28日消息,今日晚間,順豐控股發(fā)布《關(guān)于擬部分要約收購嘉里物流51.8%股權(quán)的進(jìn)展公告》,公告顯示,截至 2021年9月28日,本次交易已完成交割。該公司全資子公司Flourish Harmony Holdings Company Limited已成功收購嘉里物流931209117股股份嘉里物流成為Flourish Harmony Holdings Company Limited的控股子公司。截止發(fā)稿,順豐控股報價66.67元人民幣,跌3.42%,總市值3037.78億人民幣。
4月25日消息,日前,順豐控股發(fā)布關(guān)于非公開發(fā)行A股股票申請文件反饋意見的回復(fù)。順豐控股表示,發(fā)行人本次要約收購嘉里物流51.8%股權(quán)不屬于本次非公開發(fā)行的募集資金投資項目,本次募集資金不會用于嘉里物流的收購。根據(jù)公告,發(fā)行人本次要約收購嘉里物流51.8%股份事宜,已經(jīng)發(fā)行人第五屆董事會第十一次會議批準(zhǔn),獨(dú)立董事已發(fā)表獨(dú)立意見,同時已通過中華人民共和國國家市場監(jiān)督管理總局有關(guān)本次部分要約及其實施的反壟斷批準(zhǔn)。
3月15日晚間消息,嘉里物流發(fā)布公告,于2021年3月15日,因根據(jù)首次公開發(fā)售前購股權(quán)計劃所授出的3萬份購股權(quán)獲行使而分別配發(fā)及發(fā)行 3萬股新股份,行使價為港元。截至本公告日期,本公司所發(fā)行有關(guān)證券的所有類別及該等已發(fā)行證券合共約為億股股份;及合共萬份附帶權(quán)利可認(rèn)購總共萬股新股份的未行使購股權(quán)。
4月23日消息,嘉里物流發(fā)布公告,于2023年3月29日,公司、配售代理及認(rèn)購人訂立認(rèn)購及配售代理協(xié)議。公告稱,分派率為每年3.30厘,每半年應(yīng)進(jìn)行一次分派;轉(zhuǎn)換價格初步為每股轉(zhuǎn)換股份18.80港元。轉(zhuǎn)換股份的最高總面值為2074.47萬港元,而根據(jù)按初步轉(zhuǎn)換價格轉(zhuǎn)換可換股證券產(chǎn)生的估計所得款項凈額約為7.74億港元及4148.94萬股轉(zhuǎn)換股份,公司每股轉(zhuǎn)換股份的凈價格約為18.66港元。