5月17日消息，京東物流今日早間在港交所公告稱，于2021年5月17日-5月21日招股。公司擬全球發(fā)售約6.09億股股份，其中香港發(fā)售1827.5萬股，國際發(fā)售股份約5.909億股，另有15%超額配股權(quán)；發(fā)售價將不低于每股39.36港元且不超過每股43.36港元，預(yù)期將于5月28日正式上市交易。

按最高發(fā)售價43.36港元計(jì)算，京東物流尋求通過香港IPO籌集至多264億港元（34億美元）資金。其中，基石投資者擬認(rèn)購15.29億美元（折合118.8港元），認(rèn)購占比45%。

根據(jù)招股書，京東物流基石投資者包括軟銀、淡馬錫、環(huán)球老虎基金、國調(diào)基金和中國誠通、黑石、銘基國際、橡樹資本。BofASECURITIES、高盛及海通國際為聯(lián)席保薦人。

根據(jù)公告，京東物流發(fā)售價最高每股43.36港元，每手買賣單位100股，入場費(fèi)約4379.69港元港元。

假設(shè)發(fā)售價為每股41.36港元（即發(fā)售價范圍每股39.36港元至43.36港元的中位數(shù)），假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，公司將收取的全球發(fā)售募集資金凈額預(yù)計(jì)約為247.13億港元。

其中，募集資金凈額的約55%預(yù)計(jì)在未來12個月至36個月將用于升級和擴(kuò)展公司的物流網(wǎng)絡(luò)；約20%預(yù)計(jì)在未來12個月至36個月將用于開發(fā)與供應(yīng)鏈解決方案和物流服務(wù)相關(guān)的先進(jìn)技術(shù)；約15%預(yù)計(jì)在未來12個月至36個月將用于擴(kuò)展公司解決方案的廣度與深度，深耕現(xiàn)有客戶，吸引潛在客戶；及募集資金凈額的約10%預(yù)計(jì)在未來12個月至36個月將用于一般公司用途及滿足營運(yùn)資金需求。

近日，京東物流披露2021年一季度營收數(shù)據(jù)，一季度收入224億元（人民幣，下同），同比增長64.1%，增幅繼續(xù)擴(kuò)大。數(shù)據(jù)顯示，在2018、2019及2020年，京東物流營收分別為人民幣379億元、498億元和734億元，其中2019年同比增長31.6%，2020年同比增長47.2%。

京東物流截至2021年3月31日止三個月的毛利為230.7百萬元，同比下降72.7%，毛利率遠(yuǎn)低于2020年同期，主要是由于2020年COVID-19相關(guān)影響；及于2020年下半年，參與運(yùn)營的員工數(shù)量由截至2020年3月31日的約170,000人大幅增至截至2021年3月31日的約260,000人；以及在加強(qiáng)和擴(kuò)大物流網(wǎng)絡(luò)方面所作的努力，包括增加倉庫面積、綜合運(yùn)輸線路數(shù)量及其他物流基礎(chǔ)設(shè)施。

2018年、2019年及2020年產(chǎn)生的凈虧損為人民幣28億元、人民幣22億元及人民幣40億元，三年累計(jì)凈虧損90億元。

從外部收入來看，京東物流外部客戶收入占比已經(jīng)從2018年的29.9%、2019年的38.4%增長至2020年的46.6%。一體化供應(yīng)鏈?zhǔn)杖胧蔷〇|物流營收的主要構(gòu)成。2020年，京東物流一體化供應(yīng)鏈?zhǔn)杖胝伎偸杖氲谋戎剡_(dá)到75.8%。

截至2020年12月31日，京東物流運(yùn)營超過900個倉庫，包含京東物流管理的云倉面積在內(nèi)，倉儲總面積約2100萬平方米。