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嘉里建設獨立財務顧問建議獨立股東對順豐交易投贊成票

王小孟
2021-05-06 10:43

5月6日消息,針對順豐控股要約收購嘉里物流51.8%股權一事,嘉里建設獨立財務顧問英高財務發(fā)表報告稱,嘉里建設不可撤回承諾、參與協(xié)議、建議配售授權及股東協(xié)議的條款,對該公司獨立股東屬公平合理,按正常商業(yè)條款訂立,并符合該公司及股東的整體利益。

英高建議獨立董事委員會推薦獨立股東投票贊成,英高亦建議獨立股東投票贊成于股東特別大會上提呈的公司決議案,以批準該等交易。

3月9日,嘉里物流及要約人順豐控股曾發(fā)布聯(lián)合公告:就J.P. Morgan代表要約人提出附先決條件的自愿性部分現(xiàn)金要約及部分購股權要約,借以收購該公司股本中的約9.31億股股份及注銷 51.8%的尚未行使購股權,截至本公告日期,尚未達成任何先決條件。要約人及控股股東將繼續(xù)行事,務求達成先決條件。

3月22日,順豐控股表示,本次要約收購的預計時間表為不超過6個月拿到全球各地對外商投資和反壟斷的批文,如果順利,我們會在第三季度正式啟動要約,若得到通過,會在Q4完成交易,敬請關注嘉里物流相關公告。

4月12日,嘉里物流發(fā)布公告稱,就要約人順豐控股提出附先決條件的自愿性部分現(xiàn)金要約及部分購股權要約,藉以收購嘉里建設股本中的9.31億股股份及注銷51.8%的尚未行使購股權。

同時,公告顯示,順豐已于今年4月8日獲得國家市場監(jiān)管局有關部分要約及其實施的反壟斷批準。

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4月12日消息,近日,嘉里物流發(fā)布公告稱,就要約人控股提出附先決條件的自愿性部分現(xiàn)金要約及部分購股權要約,藉以收購嘉里建設股本中的億股股份及注銷的尚未行使購股權。據(jù)了解,今年2月9日晚間,控股發(fā)布公告稱,將以現(xiàn)金方式收購嘉里物流的股份,預計耗資約億元。近日,控股在互動平臺表示,與嘉里物流的合作完成后,控股將把嘉里物流作為拓展海外市場的主要平臺。
4月12日消息,嘉里物流日前在港交所發(fā)布公告稱,就要約人控股提出附先決條件的自愿性部分現(xiàn)金要約及部分購股權要約,藉以收購嘉里建設股本中的9.31億股股份及注銷51.8%的尚未行使購股權;控股已于2021年4月8日獲得國家市場監(jiān)管局有關部分要約及其實施的反壟斷批準。
2月5日消息,有知情人士透露,控股正在商談收購嘉里物流少數(shù)股權。同時,嘉里物流還考慮將一些資產(chǎn)出售給母公司,潛在的交易細節(jié)仍在討論中,且交易結構可能會改變。對此,控股和嘉里物流暫未回復置評請求。據(jù)了解,嘉里建設目前持有嘉里物流約四成股權。截至昨日收盤,嘉里物流漲幅為25%,報港元/股,總市值達到億港元。
本次交易,控股根據(jù)部分要約和購股權要約應付的總對價約為17,555,022,352港元。公告顯示,標的公司嘉里物流聯(lián)網(wǎng)有限公司成立于1991年7月9日,主營業(yè)務為綜合物流及國際貨運業(yè)務。該公司于2013年12月19日在港交所上市,2020年上半年總收入為24967億港元,2019年度總收入為億港元。同日,嘉里建設嘉里物流均在港交所停牌。彼時,嘉里物流稱,該公司2021年2月5日上午九點起于港交所短暫停止買賣,以待公司刊發(fā)一宗有關嘉里物流內(nèi)幕消息的公告。
公告顯示,股票停牌期間,控股繼續(xù)推進該事項,并根據(jù)事項進展情況,嚴格按照有關法律法規(guī)的規(guī)定和要求履行信息披露義務。對此,相關人士表示,不予置評,留意公告。另有消息稱,控股正在尋求獲得嘉里物流價值50億美元的物流部門的股權,該交易正在談判中。截至昨日收盤,控股報元/股,漲幅為,總市值為億元;嘉里物流報港元/股,漲幅為25%,總市值為億港元;嘉里建設報港元/股,漲幅為,總市值為億港元。
12月7日消息,嘉里物流集團昨日于湖北鄂州召開雙方合資公司-鄂州嘉航空地面服務有限公司 2023年第一次董事會。鄂州機場是集團參與投資建設的重要貨運和客運機場,鄂州國際貨站主要承擔著鄂州花湖機場國際貨運航班的進出口地面保障工作。為了進一步發(fā)展這一業(yè)務,集團與嘉里物流達成協(xié)議,由嘉里物流持股51%,共同成立嘉航服,于2023年11月正式接手鄂州花湖機場國際貨站的運營工作。
4月17日小溪,第四屆中國國際消費品博覽會于4月13日-4月18日在??谑信e辦。作為以亞洲為基地的國際第三方物流服務供應商,嘉里物流再次聯(lián)合速運亮相參會。據(jù)悉,嘉里物流在海南自貿(mào)港一站式供應鏈服務體系已經(jīng)搭建完成,總建筑面積約51,000平方米的嘉里海口物流中心建成使用,是首家在海南投資建設保稅物流中心的國際第三方物流企業(yè)。
截至公告披露日,公司通過下屬全資子公司間接持有嘉里物流的股份比例為51.52%,基于初始轉(zhuǎn)換價格18.8港元/股測算,假設可轉(zhuǎn)債未來全部轉(zhuǎn)股,公司對嘉里物流的持股比例將上升至52.61%。此次認購控股子公司嘉里物流發(fā)行的永續(xù)可轉(zhuǎn)債,可為嘉里物流提供日常運營資金,支持嘉里物流擴展東南亞國際快遞業(yè)務,特別是支持KEX發(fā)展;公司持續(xù)看好嘉里物流在國際貨運及代理、國際供應鏈、國際電商快遞等方面的核心業(yè)務能力。
3月18日消息,嘉里建設發(fā)布2020年度業(yè)績報告并表示,就嘉里物流股份出售,董事會有意宣派約25%至30%的該凈款項作特別股息。截至發(fā)稿,嘉里建設漲,報港元,最新市值為億港元。天眼查信息顯示,嘉里建設有限公司于1996年8月5日在港交所上市,是一家主要從事房地產(chǎn)業(yè)務的投資控股公司,并從事物業(yè)發(fā)展、投資及管理;經(jīng)營酒店;以及綜合物流及國際貨運業(yè)務。