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瑞信：下調(diào)京東目標(biāo)價(jià)至431港元，評(píng)級(jí)跑贏大市

田寧
2021-04-14 11:54

4月14日消息，瑞銀對(duì)京東目標(biāo)價(jià)由452港元降至431港元，維持跑贏大市評(píng)級(jí)。

據(jù)悉，瑞信發(fā)表報(bào)告稱，預(yù)期京東今年首季收入按年升34%至1956億元，主要在穩(wěn)健用戶增長(zhǎng)的支持，包括電子產(chǎn)品及家庭電器，而服務(wù)收入將基于低基數(shù)效應(yīng)而表現(xiàn)理想。

報(bào)告又指，由于京東今年宣傳推廣活動(dòng)及策略投資增加，料首季非GAAP經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率按年下跌28個(gè)基點(diǎn)至1.9%；至于毛利率前景及線上雜貨業(yè)務(wù)的投資仍受投資者最為關(guān)注。

該行表示，長(zhǎng)線而言，京東前景維持穩(wěn)健；而短期內(nèi)，隨著投資者對(duì)管理投資規(guī)模以及未來(lái)幾個(gè)季度的利潤(rùn)率的影響更加清晰，股價(jià)可能會(huì)保持區(qū)間波動(dòng)。

昨日，富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱，維持京東集團(tuán)-SW“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)426港元。此外，野村下調(diào)公司2021及2022年每股盈利預(yù)測(cè)分別17％和22％，目標(biāo)價(jià)亦由424港元降至378港元，重申“買入”評(píng)級(jí)。

京東京東集團(tuán)瑞銀京東目標(biāo)價(jià)瑞銀下調(diào)京東
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5月20日消息，瑞銀分析師Jerry Liu在京東公布超預(yù)期的一季報(bào)后，將公司目標(biāo)價(jià)從105美元下調(diào)至100美元，仍維持買入評(píng)級(jí)。Jerry Liu表示，公司第一季度39%的頂線增長(zhǎng)超出市場(chǎng)預(yù)期，管理層給出的指引也展示出公司在未來(lái)幾個(gè)季度的上行趨勢(shì)。昨日晚間，京東發(fā)布2021年第一季度財(cái)報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，京東集團(tuán)凈收入為2032億元人民幣，同比增長(zhǎng)39%；凈服務(wù)收入增長(zhǎng)至279億元人民幣，同比大增73.1%。
5月22日消息，海納國(guó)際發(fā)布消息指出，將京東目標(biāo)價(jià)從90美元下調(diào)至80美元。日前，瑞銀分析師Jerry Liu指出，在京東公布一季度財(cái)報(bào)之后，將其目標(biāo)價(jià)從105美元下調(diào)至100美元，仍維持“買入”評(píng)級(jí)。港股這邊，近日，國(guó)盛證券、德邦證券、西南證券、中信建投證券等均對(duì)京東集團(tuán)港股評(píng)級(jí)“買入”。此前，5月19日晚間，京東集團(tuán)發(fā)布2021年一季度財(cái)報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，京東凈收入為2032億元人民幣，同比增長(zhǎng)39%；凈服務(wù)收入增長(zhǎng)至279億元人民幣，同比大增。
Jerry Liu表示，公司第一季度39%的頂線增長(zhǎng)超出市場(chǎng)預(yù)期，管理層給出的指引也展示出公司在未來(lái)幾個(gè)季度的上行趨勢(shì)。昨日晚間，京東發(fā)布2021年一季度財(cái)報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，京東集團(tuán)凈收入為2,032億元人民幣，同比增長(zhǎng)39%；凈服務(wù)收入增長(zhǎng)至279億元人民幣，同比大增。截至2021年3月31日，京東過(guò)去12個(gè)月的活躍購(gòu)買用戶數(shù)較2020年同期的億增長(zhǎng)至億。
該分析師將任何獲利回吐的行情視為買入機(jī)會(huì)增強(qiáng)。野村發(fā)布研究報(bào)告，維持京東集團(tuán)-SW目標(biāo)價(jià)424港元，評(píng)級(jí)“買入”。交銀國(guó)際也發(fā)布報(bào)告稱，基于新業(yè)務(wù)估值提升和投資價(jià)值增加，將京東集團(tuán)目標(biāo)價(jià)從101美元上調(diào)至104美元。據(jù)悉，京東昨日晚間發(fā)布2020年財(cái)報(bào)。2020年全年，京東營(yíng)收7458億元，市場(chǎng)預(yù)期億元，2019年為億元。
瑞銀發(fā)布研究報(bào)告稱，首予京東集團(tuán)“買入”評(píng)級(jí)，預(yù)計(jì)2022-25年盈利復(fù)合增長(zhǎng)率為27.4%，目標(biāo)價(jià)275港元。
此外，受房地產(chǎn)行業(yè)影響，該行估計(jì)內(nèi)地今年第四季家電增長(zhǎng)正在放緩，預(yù)計(jì)京東增長(zhǎng)將在明年第二季開始重新加速，并在明年下半年恢復(fù)正常，因?yàn)榘茨瓯容^基數(shù)恢復(fù)正常。
報(bào)告中稱，公司是引領(lǐng)中國(guó)醫(yī)藥和健康產(chǎn)品供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)型先行者之一，也是中國(guó)最大的在線醫(yī)療健康平臺(tái)和零售藥房，2019年從京東集團(tuán)拆分獨(dú)立運(yùn)營(yíng)。其次從京東健康本身來(lái)看，該行認(rèn)為，公司能夠協(xié)同京東集團(tuán)豐富的電商運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)行業(yè)領(lǐng)先的供應(yīng)鏈流轉(zhuǎn)效率和服務(wù)能力，有望享受增量市場(chǎng)，繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額。另?yè)?jù)了解，瑞銀近日也發(fā)布研究報(bào)告，維持京東健康“中性”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)150港元。
京東過(guò)去幾年盡管現(xiàn)金狀況強(qiáng)勁及毛利持續(xù)超預(yù)期，惟集團(tuán)估值倍數(shù)一直受壓，該行認(rèn)為或由于先前股東回報(bào)低，投資者并未對(duì)其現(xiàn)金余額給予太多重視。此外，該行認(rèn)為今年是京東的執(zhí)行年，用戶投資和商家生態(tài)仍將是重點(diǎn)。該行予以京東美股“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)37美元。
8月29日消息，瑞銀集團(tuán)發(fā)布報(bào)告，將美團(tuán)的目標(biāo)價(jià)上調(diào)至172港元，并維持“買入”評(píng)級(jí)。報(bào)告顯示，美團(tuán)第二季度業(yè)績(jī)超出預(yù)期，收入和經(jīng)調(diào)整后的經(jīng)營(yíng)溢利分別高出預(yù)期的3%和32%。這一成績(jī)主要得益于食品外送業(yè)務(wù)的超預(yù)期表現(xiàn)以及美團(tuán)優(yōu)選虧損的快速收窄。瑞銀指出，美團(tuán)的按需訂單量增長(zhǎng)勢(shì)頭預(yù)計(jì)將持續(xù)到第三季度。預(yù)計(jì)從2023年到2025年，美團(tuán)的盈利復(fù)合年增長(zhǎng)率將達(dá)到53%。