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汽車之家:香港二次上市發(fā)行價(jià)定為每股176.30港元

青云
2021-03-10 09:47

3月10日早間,汽車之家港交所公告,國(guó)際發(fā)售及香港公開(kāi)發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)均厘定為每股發(fā)售股份176.3港元。本公司參照(其中包括)美國(guó)存托股份于2021年3月8日(定價(jià)日前最后交易日)在紐交所的收市價(jià)等因素托定發(fā)售價(jià)。待香港聯(lián)交所批準(zhǔn)后,預(yù)期股份將于2021年3月15日在香港聯(lián)交所主板開(kāi)始交易。

綜合此前消息,3月1日,汽車之家通過(guò)港交所聆訊,港交所上市文件顯示,中金公司、高盛和瑞士信貸(Credit Suisse)是汽車之家擬議上市的聯(lián)合保薦人。

3月2日,汽車之家曾公告稱,公司將以最高每股251.80港元的價(jià)格在香港發(fā)行股票,尋求通過(guò)香港上市籌資至多9.84億美元。彼時(shí),汽車之家還曾透露,此次香港二次上市,汽車之家將發(fā)售3030萬(wàn)股股票,最終發(fā)行價(jià)將于3月9日確定。

據(jù)了解,在此次通過(guò)港交所上市聆訊之前,汽車之家還曾于2013年12月12日,在紐交所掛牌上市,彼時(shí),其開(kāi)盤(pán)價(jià)為30.16美元。截至昨日美股收盤(pán),汽車之家股價(jià)報(bào)93.74美元,市值為112.42億美元。

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3月10日消息,今日早間,汽車在港交所公告稱,國(guó)際發(fā)售及香港公開(kāi)發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)均厘定為每股發(fā)售股份港元。該公司參照美國(guó)存托股份于2021年3月8日在紐交所的收市價(jià)等因素托定發(fā)售價(jià)。待香港聯(lián)交所批準(zhǔn)后,預(yù)期股份將于2021年3月15日在香港聯(lián)交所主板開(kāi)始交易,股份代號(hào)為“2518”。據(jù)了解,此前彭博消息稱,汽車將于3月15日在港交所掛牌交易。截至周二收盤(pán),汽車美股報(bào)美元/股,跌幅為,總
3月9日消息,據(jù)彭博報(bào)道,汽車香港二次上市發(fā)行價(jià)定為每股港元,較美國(guó)ADS折讓。截至周一美股收盤(pán),汽車報(bào)美元/股,總市值為億美元。據(jù)港交所文件,汽車已通過(guò)港交所上市聆訊。
截至美東時(shí)間3月12日收盤(pán),汽車報(bào)美元/股,跌幅為,總市值為億美元。據(jù)了解,3月1日,汽車通過(guò)港交所聆訊。3月2日,汽車公告表示,此次香港二次上市汽車將發(fā)售3030萬(wàn)股股票,最終發(fā)行價(jià)將于3月9日確定。后續(xù),汽車在港交所公告稱,國(guó)際發(fā)售及香港公開(kāi)發(fā)售的最終發(fā)售價(jià)均厘定為每股發(fā)售股份港元。3月12日,汽車公告稱,香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購(gòu)。
3月9日消息,汽車港股IPO定價(jià)為每股港元,相對(duì)美股ADR折價(jià)。汽車公告顯示,公司將以最高每股港元的價(jià)格在香港發(fā)行股票,尋求通過(guò)香港上市籌資至多億美元。此次香港二次上市汽車將發(fā)售3030萬(wàn)股股票,最終發(fā)行價(jià)將于3月9日確定。
3月3日消息,《電商報(bào)》獲悉,來(lái)自彭博社的消息顯示,汽車計(jì)劃在3月9日確定發(fā)行價(jià),并于3月15日在香港正式掛牌。而在此次港交所上市之前,汽車還曾于2013年12月12日,在紐交所掛牌上市,彼時(shí),其開(kāi)盤(pán)價(jià)為美元。另?yè)?jù)《香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道,汽車香港上市將發(fā)售3030萬(wàn)股股票,擬以最高每股元發(fā)行,尋求通過(guò)香港上市籌資至多億美元。此前,還有消息透露稱,為實(shí)現(xiàn)香港上市,汽車還已與高盛在內(nèi)的投資銀行達(dá)成合作。
3月3日消息,彭博社獲悉的交易條款顯示,汽車計(jì)劃在3月9日確定發(fā)行價(jià),并于3月15日在香港正式掛牌。另?yè)?jù)《香港經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》報(bào)道,汽車香港上市將發(fā)售3030萬(wàn)股股票,擬以最高每股元發(fā)行,尋求通過(guò)香港上市籌資至多億美元。
獲認(rèn)購(gòu)合共32444000股香港發(fā)售股份,相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)3029200股的約倍。根據(jù)每股發(fā)售股份港元的發(fā)售價(jià),假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使,公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)為約億港元。有數(shù)據(jù)顯示,按截至2020年12月31日的移動(dòng)端日活躍用戶計(jì),汽車汽車服務(wù)平臺(tái)中排名第一。
3月12日消息,今日早間,汽車公告稱,香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購(gòu)。因此,并無(wú)動(dòng)用回補(bǔ)機(jī)制。香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為3,029,200股發(fā)售股份,相當(dāng)于全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約10%,其將根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售配發(fā)及發(fā)行予申請(qǐng)人。
3月3日消息,據(jù)市場(chǎng)消息,汽車將在香港IPO中發(fā)行3030萬(wàn)股股份,發(fā)行價(jià)格最高為每股港元,募資最多億美元。招股書(shū)顯示,汽車是中國(guó)領(lǐng)先的汽車消費(fèi)者在線服務(wù)平臺(tái),按截至2020年12月31日的移動(dòng)端日活躍用戶計(jì),在汽車服務(wù)平臺(tái)中排名第一。天眼查融資信息顯示,目前汽車共完成8輪融資。其中,最近一輪融資發(fā)生在2020年7月,投資方是平安財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn),股權(quán)融資金額達(dá)174億元人民幣。